設定工作指派

工作指派是 Dynamics 365 Sales 的一項功能，可消除手動指派潛在客戶、商機和其他工作給銷售團隊的負擔。 銷售加速器使用可以考慮賣家屬性、可用性和產能的指派規則，自動在適當的時間將適當的銷售人員指派給適當的潛在客戶和商機。

客戶細分和指派規則是工作指派功能的一部分。 工作指派是在銷售加速器 9.1.23074.10021 版中提供，正在不同區域中分階段推出。 深入了解工作指派。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Microsoft Relationship Sales
資訊安全角色	系統管理員、序列經理或銷售經理

設定銷售團隊的工作指派

設定工作指派很簡單：

1. 選取指派規則可自動將記錄指派給的資訊安全角色。
2. 建立區段以將新進潛在客戶及商機組成群組。
3. 建立序列，以自動化銷售處理的步驟。
4. 將區段連接至序列。
5. 設定賣家的屬性與產能。
6. 決定賣家可用性的設定方式以及要使用的行事曆。
7. 建立和啟用指派規則。

變更工作指派設定

設定組織的工作指派之後，您可以視需要進行調整：

• 停止將工作指派給賣家 (正在度假或因其他原因不可用)。
• 變更指派規則的優先順序。
• 編輯指派規則 (如果需要更廣泛的變更)。
• 刪除和停用指派規則 (您不再需要)。
• 編輯區段以微調與其連接的記錄。
• 刪除或停用區段 (此區段不再適用)。

停止將工作指派給賣家

當賣家在休假或因其他緣由而無法使用時，您可以停止自動將新記錄指派給他們。 當他們回到工作崗位時，以同樣的方式開啟指派。

1. 登入銷售中心應用程式。

2. 在頁面左下角，選取變更區域>Sales Insights 設定。

3. 在銷售加速器底下，選取工作指派。

4. 選取設定。

5. (選用) 如果賣家清單很長，請使用篩選條件來專注於您想要的對象。

6. 關閉指派記錄欄中的切換，並在提示您這樣做時確認。

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

• 您沒有必要的 授權或角色。
• 您的系統管理員並未開啟該功能。
• 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。