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設定 Salesforce 的潛在客戶管理

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本文說明如何設定 Salesforce 系統，以處理 Microsoft AppSource 和 Azure Marketplace 中供應專案的銷售潛在客戶。

注意

Azure Marketplace 不支持預先填入的清單，例如 [國家/地區] 欄位的值清單。 繼續之前，請確定未設定任何清單。 或者，您可以設定 HTTPS 端點 或 Azure 資料表 來接收潛在客戶。

設定 Salesforce 系統

  1. 登入 Salesforce。

  2. 流覽至 [Web 到潛在客戶 ] 設定。

    如果您使用 Salesforce 閃電體驗：

    1. 選取 Salesforce 首頁上的 [ 設定 ]。

      Salesforce setup

    2. 在 [設定] 頁面上，移至 [平臺工具>功能] 設定> [行銷>Web 到潛在客戶]。

      Salesforce Web-to-Lead

    如果您使用 Salesforce 傳統體驗：

    1. 選取 Salesforce 首頁上的 [ 設定 ]。

      Salesforce classic setup

    2. 在 [設定] 頁面上，選取 [建>置自定義>潛在客戶>Web 到潛在客戶]。

      Salesforce classic Web-to-Lead

    這兩個 Salesforce 體驗的其餘步驟都相同。

  3. 在 [ Web 到潛在客戶設定 ] 頁面上，選取 [ 建立 Web 到潛在客戶表單 ] 按鈕。

  4. 在 [Web 到潛在客戶設定] 上，選取 [建立 Web 到潛在客戶表單]。

    Salesforce Web-to-Lead Setup

  5. 在 [建立 Web 到潛在客戶窗體] 上，確定 Include reCAPTCHA in HTML 已清除設定，然後選取 [ 產生]。

    Salesforce Create a Web-to-Lead Form pane

  6. 您會看到一些 HTML 文字。 搜尋文字 「oid」，並從 HTML 文字複製 「oid」 值 （只有引號之間的文字），並加以儲存。 您會在發佈入口網站的 [組織標識符] 字段中貼上此值。

    Salesforce Create a Web-to-Lead Form showing HTML oid value.

  7. 選取 [已完成]。

設定供應專案以將潛在客戶傳送至 Salesforce

當您準備好在發佈入口網站中設定供應專案的潛在客戶管理資訊時，請遵循下列步驟。

  1. 登入合作夥伴中心。

  2. 選取您的供應項目，然後移至 [ 供應項目設定 ] 索引標籤。

  3. 在 [客戶潛在客戶] 區段底下，選取 [連線]。

    Customer leads

  4. 在 [連線 詳細數據] 彈出視窗中，選取 [潛在客戶目的地的 Salesforce]，然後將您建立的 [Web 到潛在客戶表單] 的值貼oid到 [組織標識符] 字段中。

    Connection details pop-up window Validate Contact email box.

  5. 在 [聯繫人電子郵件] 底下，輸入公司中應該在收到新潛在客戶時收到電子郵件通知的人員的電子郵件位址。 您可以使用分號來分隔多個電子郵件。

  6. 選取 [確定]。

若要確定您已成功連線到潛在客戶目的地，請選取 [ 驗證]。 如果成功，您將會在潛在客戶目的地中擁有測試潛在客戶。

Connection lead validation

注意

您必須先完成其餘供應項目的設定，併發佈它，才能收到供應專案的潛在客戶。