設定誰認識誰

誰認識誰功能可協助銷售組織根據他們透過電子郵件和會議的互動，快速找出可引薦他們給潛在客戶或連絡人的同事。 設定此功能以選取用於引薦的電子郵件範本。

注意

• 誰認識誰基本資訊可在所有地區供 Sales Enterprise 使用者立即使用，不需要任何設定。
• 增強型誰認識誰資訊可供 Sales Premium 使用者使用，並且僅在特定地區提供。
• 就 Office 365 資料而言，您組織的資料位置必須位於下列其中一個地點，而不是位於地區特定資料中心位置：
  • 全球地理位置 1 – EMEA (奧地利、芬蘭、法國、英國、愛爾蘭、荷蘭)
  • 全球地理位置 2 – 亞太地區 (香港特別行政區、日本、馬來西亞、新加坡、韓國)。
  • 全球地理位置 3 – 美洲 (巴西、智利、美國)。
    若要進一步了解資料中心位置，請參閱資料中心位置。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	系統管理員 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

先決條件

• 啟用進階 Sales Insights 功能。
• 開啟關係探索中的誰認識誰。
• 設定電子郵件、約會、連絡人及工作的伺服器端同步處理

設定誰認識誰

1. 在銷售中心應用程式中，移至頁面左下角的變更區域圖示，然後選取 Sales Insights 設定。

2. 在關係探索下方，選取誰認識誰。

3. 選取要用來請求引薦的電子郵件範本。 這個電子郵件範本是當賣家想要連絡同事，以將自己引薦給潛在客戶或連絡人時使用。

   下方螢幕截圖顯示使用預設電子郵件範本的引薦電子郵件範例：

   

   深入了解如何建立電子郵件範本。

4. 選取儲存。 當您啟用誰知道誰後，您必須完成後續步驟，才能完整運作該功能。

後續步驟

• 請與 Microsoft 365 的管理員合作，同意使用 Exchange 資料。

  請務必在開啟關係探索功能的 14 天內取得同意。 否則，在第 14 天即會自動關閉誰認識誰。 不過，您仍將繼續從 Dynamics 365 資料取得現成可用的「誰認識誰」資訊。

• 如果您想要讓銷售人員和銷售經理以外的角色存取「誰認識誰」資訊，請將存取權授與這些角色。

• 如果您的組織正在對潛在客戶或連絡人使用自訂銷售應用程式或自訂表單，請將關係智慧 widgets 新增至自訂表單。

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

• 您沒有必要的 授權或角色。
• 您的系統管理員並未開啟該功能。
• 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

另請參閱

可以向 Dataverse 推送資料的系統和應用程式使用者
引薦給潛在客戶