如何引薦給潛在客戶或連絡人
使用誰認識誰快速找出可將您引薦給潛在客戶或連絡人的同事。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Enterprise (基本誰認識誰資訊) 或 Dynamics 365 Sales Premium (增強型誰認識誰資訊) 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 其他資訊：主要銷售角色 |
什麼是「誰認識誰」？
身為銷售代表，您會常與您未交談過或甚至是未曾謀面的潛在客戶互動。 您要是知道認識該潛在客戶的人，那麼引薦也許能增加獲得好結果的機會。 這正是 Dynamics 365 Sales 中「誰認識誰」的功用。 「誰認識誰」會建議同事的姓名和電子郵件地址，而此同事已透過電子郵件或會議與潛在客戶互動。 它甚至可協助您快速撰寫電子郵件給您的同事以要求引薦。
基本誰認識誰資訊
對於 Sales Enterprise 使用者，誰認識誰資訊是根據 Dynamics 365 中的電子郵件和會議資料所填入。 這項資訊在所有區域中都是現成可用，不需要任何設定。
增強型誰認識誰資訊
對於 Sales Premium 使用者，則根據 Exchange 資料來填入資訊，前提是您的系統管理員已設定整合。 如果不希望 Dynamics 365 收集您的 Exchange 資料，則可以選擇退出資料共用。
檢視誰認識誰
有連絡人和潛在客戶的「誰認識誰」資訊可用。
在銷售中心應用程式中，選取潛在客戶或連絡人。
[誰認識誰] widget 會顯示組織中最多五個已透過通話和電子郵件與潛在客戶或連絡人進行通訊的人員。 它也會顯示其關係的強弱。 此 widget 可在Sales Insights 表單以及主要連絡人或潛在客戶表單中使用。
注意
如果看到指出您的權限不足的訊息，請要求系統管理員提供必要的權限。
選取誰認識誰圖標右上角的圖示，以切換圖表與清單檢視表。
根據關係強度，找出可向您介紹潛在客戶的同事，並選取引薦。
注意
如果看不到引薦按鈕，請連絡系統管理員以設定伺服器端同步處理。
傳送給所選同事的電子郵件已預先填充範本文字。 您可以精簡電子郵件內容並進行傳送。
關閉與 Dynamics 365 應用程式的資料共用
如果不希望 Dynamics 365 收集和分析您的 Exchange 資料，您可以選擇退出。 您的 Office 365 組織必須位於 EMEA 或亞太地區全球地理位置 之一，才能退出誰認識誰的資料收集。
登入您的 Office 365 帳戶。
選取設定和隱私權，然後選取隱私權索引標籤。
在服務區段中，選取 Dynamics 365 應用程式旁邊的箭頭。
關閉將我的資料包含在 Dynamics 365 應用程式中切換。
Dynamics 365 應用程式已無法存取、收集或分析您的資料。