建立客服中心通路

發行項
02/12/2024

本文介紹如何在中建立新的呼叫中心管道 Microsoft Dynamics 365 Commerce。

概觀

在 Dynamics 365 Commerce中，呼叫中心是一種可以在應用程式中定義的商務管道。為呼叫中心實體定義通路可讓系統將特定資料和訂單處理預設值與銷售訂單連結起來。雖然公司可以在 Commerce 中定義多個呼叫中心管道，但需要注意的是，單一使用者只能連結到一個呼叫中心管道。

在建立新的呼叫中心管道之前，請確保您已完成頻道設定先決條件。

建立並配置新的呼叫中心管道

若要建立和設定新的呼叫中心管道，請依照下列步驟操作。

在導覽窗格中，前往 零售和商業 > 通路 > 呼叫中心 > 所有呼叫中心。
在操作窗格中，選擇新建。
在名稱欄位中，提供新頻道的名稱。
從下拉清單中選擇適當的 法律實體 。
從下拉清單中選擇適當的倉庫位置。除非已在客戶或專案層級定義了其他預設值，否則此位置將用作為此呼叫中心管道建立的銷售訂單的預設值。
在 預設客戶 欄位中，提供有效的預設客戶。此數據用於在建立新客戶記錄時協助自動填入預設值。建立呼叫中心訂單時，不建議為預設客戶建立訂單。
在 電子郵件通知設定檔 欄位中，提供有效的電子郵件通知設定檔。建立和處理呼叫中心訂單時，電子郵件通知設定檔用於向客戶觸發自動電子郵件警報，提供有關其訂單狀態的資訊。
提供 價格覆蓋 資訊代碼。您可能需要先為此建立一個資訊代碼。此資訊代碼提供一組原因代碼，在呼叫中心訂單上使用價格覆蓋功能時，系統將提示使用者從中進行選擇。
提供 保留代碼 資訊代碼。您可能需要先為此建立一個資訊代碼。此資訊代碼提供一組可選原因代碼，在保留訂單時系統將提示使用者從中進行選擇。
提供信用資訊代碼。您可能需要先為此建立一個資訊代碼。此資訊代碼提供了一組原因代碼，使用者在使用呼叫中心的訂單信用功能因客戶服務原因向客戶提供雜項退款時可以選擇這些代碼。
可選：在 財務維度 快速選項卡上設定財務維度。此處輸入的維度將預設套用於在此呼叫中心管道中建立的任何銷售訂單。
選取儲存。

下圖顯示了新呼叫中心頻道的建立。

新的呼叫中心管道。

下圖顯示了呼叫中心頻道範例。

呼叫中心渠道範例。

附加頻道設定

呼叫中心管道設定所需的其他任務包括設定付款方式和交付方式。

下圖顯示 交付方式 和 付款方式 設定選項上選項卡。

其他呼叫中心頻道設定操作。

設定付款方式

若要設定付款方式，請針對該頻道支援的每種付款類型執行下列步驟。用戶將需要從預先定義的付款方式中進行選擇，以將其連結到呼叫中心管道。在設定呼叫中心付款方式之前，請先在 零售和商業 > 通路設定 > 付款方式 > 付款方式。

在操作窗格中，選擇設定選項卡，然後選擇 付款方式。
在操作窗格中，選擇新建。
在導覽窗格中，從可用的預先定義付款方式中選擇一種付款方式。
根據付款類型的需要配置任何其他設定。對於信用卡、禮品卡或會員卡，需要透過選擇 卡片設定 功能進行額外設定。
在過帳部分為付款類型配置正確的過帳帳戶。
在操作窗格中，按一下儲存。

下圖顯示了現金支付方式的範例。

付款方式範例。

設定交貨模式

您可以從設定 標籤中選擇 交付方式 來查看配置的交付方式>操作窗格。

若要變更或新增與呼叫中心管道關聯的交付方式，請依照下列步驟操作。

從「呼叫中心交付方式」表單中，選擇 管理交付方式
在操作窗格中，選擇新建以建立新的交付模式，或選擇現有模式。
在 零售通路 部分中，點選 新增線路 新增呼叫中心通路。使用組織節點添加通道而不是單獨添加每個通道可以簡化添加通道的過程。
確保已使用產品 FastTab 和位址 FastTab 上的資料配置交付方式。如果沒有任何產品或送貨地址對於該送貨方式有效，則在訂單輸入期間選擇它會導致錯誤。
對呼叫中心交付模式配置進行任何變更後，必須執行 流程交付模式 作業來分解變更矩陣。可以透過導航到 零售和商業 > 零售和商業 IT > 流程交付模式找到此職位。