在 Customer Service 中啟用 Microsoft Teams 會議整合 (預覽版)
重要
若要使用此功能，您必須開啟此功能並接受授權條款。 預覽功能是什麼，如何啟用這些功能？
預覽功能是未完成而在正式發行前所提供的功能，這些功能可讓客戶及早存取並提供意見反應。 預覽功能不供生產時使用，而且可能功能不多或者受限。
這項功能可能會變更，因此您不應該在生產時使用此功能。 只能在測試和開發環境中使用。
Microsoft 不支援此預覽功能。 Microsoft Dynamics 365 技術支援無法協助您處理問題。 預覽功能不適合投入生產使用，並且受到個別補充使用條款的規範。
Microsoft Teams 會議整合功能可讓 Dynamics 365 Customer Service 專員在與客戶開會之前、當中和之後快速存取和更新 Microsoft Teams 中的記錄。
您可以啟用此功能，協助組織中的專員和監督員在 Dynamics 365 與 Teams 之間提供連貫、順暢的體驗。 專員可以使用會議功能，更有效地滿足其客戶的需求。
先決條件
若要在 Customer Servic 中啟用 Teams 整合，必須符合下列先決條件。
- 您必須擁有組織的 Dynamics 365 Customer Service 授權。
- 身為系統管理員，您必須在 Power Platform 系統管理中心應用程式進行設定，讓組織中的專員可以新增和加入 Teams 會議。 其他資訊：管理功能設定 - Power Platform
- 選用：設定同步行事曆的功能，讓任何在 Dynamics 365 應用程式中所建立的會議都會出現在 Microsoft Outlook 和 Teams 的行事曆中。 其他資訊：設定電子郵件、約會、連絡人及工作的伺服器端同步處理 - Power Platform
啟用 Teams 會議整合
完成下列步驟以啟用 Teams 會整合。
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- 在 Dynamics 365 中，移至其中一個應用程式，然後執行下列步驟。
在網站地圖的專員體驗中，選取共同作業。
在使用 Teams 的會議整合 (預覽版) 中，選取管理。
將在 Teams 會議中顯示 Dynamics 365 資料 (預覽版) 切換為是。
選取儲存。
如先決條件所述，下列設定會顯示在頁面上：
- 同步行事曆：此選用設定可確保 Dynamics 365 中所建立的會議會新增至 Microsoft Outlook 和 Teams，並出現在專員行事曆中。 其他資訊：設定電子郵件、約會、連絡人及工作的伺服器端同步處理 - Power Platform
- 新增和加入會議：這是必要設定，確保專員可以直接從 Dynamics 365 中建立並加入 Microsoft Teams 會議。 其他資訊：管理功能設定 - Power Platform
Note
只有在使用者擁有進階授權的 Dynamics 365 Sales 應用程式中，才參數使用記錄和取得深入解析設定。
設定記錄側邊面板
此側邊面板可協助專員在 Teams 會議當中快速檢視和更新相關記錄的詳細資料。 側邊面板會顯示與記錄相關聯的附註、工作和活動。 身為系統管理員，您可以自訂側邊面板來符合專員的需求。 記錄側邊面板僅支援連絡人、商機、潛在客戶、客戶和案例實體。
Note
您可以自訂資料表的在內容表單中來自訂記錄側邊面板。 下表列出側邊面板支援和不支援的自訂。
| 支援的自訂 | 不支援的自訂 |
|---|---|
| 定義 (新增或移除) 標題中的欄位。 | 啟用或停用工作。 重新排列索引標籤。 |
| 定義 (新增或移除) 關鍵詳細資料區段中的欄位。 變更欄位標籤。 設定欄位需求 (例如，唯讀)。 |
啟用或停用工作。 重新排列索引標籤。 新增自訂索引標籤或區段。 新增 [金鑰詳細資料]、[連絡人]、[附註]、[工作]、[共同作業] 和[最近的商機] 的區段。 新增 Web 資源。 新增子格。 變更標題、索引標籤、區段或欄位的格式或版面配置。 變更標題、索引標籤、區段或欄位的特定屬性。 例如，無法變更電話上可用屬性。 |
若要自訂記錄側邊面板：
登入 Power Apps。
選取環境，然後選取 Dataverse>資料表。
選取右上角的下拉式清單，然後選取全部。
搜尋所需的資料表，然後選取以將其開啟。
移至表單索引標籤，並選取在內容表單中表單。
編輯表單，以管理出現在側邊面板中的欄位。 根據預設，表單中的所有欄位都可編輯。 如果要將欄位設定為唯讀，請選取該欄位，然後啟用唯讀屬性。
允許將 Teams 會議新增至 Outlook 行事曆
若要在 Teams 中的查看約會，請依照下列步驟啟用信箱記錄整合。
- 在 Dynamics 365 中，移至設定>電子郵件組態>信箱。
- 選取信箱記錄，然後選取功能區中的編輯。
- 對於約會、連絡人和工作，選取伺服器端同步處理。
- 選取信箱記錄，然後選取功能區中的核准電子郵件。
- 再次選取信箱記錄，然後選取功能區中的測試和啟用信箱。
- 重新整理記錄，直到看到狀態為成功為止。 接著可以建立包含 Teams 會議的約會，而此約會則會新增至 Teams 行事曆。