使用客戶付款預測

本文介紹如何使用客戶付款預測。 在使用此功能之前，請確保您已完成它的安裝步驟。 有關詳細信息，請參閱 啟用客戶付款預測。

您可以在 管理客戶信用和收款 工作區以及兩個新清單頁面上查看客戶付款預測： 交易付款預測 和 客戶付款預測。

管理客戶信用和收款工作區

管理客戶信用與收款 工作區包含兩個新圖塊： 交易付款預測 和 客戶付款預測。

交易付款預測清單頁面

在 交易付款預測 清單頁面，您可以查看未結帳交易在 按時的付款機率、 晚和 非常晚 桶。 對於網格中的每筆交易， 準時機率 列顯示發票在到期日或之前支付的機率。 如果準時付款的機率低於 50%， 按時機率 列中的百分比旁邊會出現一個紅色圓圈，以指示延遲付款的風險。

頁面右側的 相關資訊 窗格顯示更多有關預測的詳細資訊：

• 對於在網格中選擇的交易， 付款預測 FastTab 顯示 準時、 晚和 非常晚 桶的付款預測的詳細資訊。 主要因素 部分顯示影響預測的主要因素。 主要因素是所選交易的屬性和/或該筆交易的客戶。
• 客戶洞察 快速標籤顯示客戶所選交易的當前發票、付款和收款統計資料。
• 顧客歷史記錄 FastTab 顯示顧客在 準時、 遲來的付款紀錄和 非常晚 桶子。

首要因素 部分以及 客戶洞察 和 客戶中的資料歷史 FastTabs，幫助解釋付款預測。 它可以幫助增加您對預測效果的信心。

客戶付款預測清單頁面

客戶付款預測 清單頁顯示未結餘額總額，以及預計在 準時內支付的金額、 晚和 非常晚 桶。

每個貯體的付款金額計算為交易餘額的加權平均數之和。 此金額是根據每個貯體中的款可能性計算的。

例如，客戶有三個未結交易，在每個貯體中具有以下付款可能性。

交易	金額	準時付款可能性	延遲付款可能性	嚴重延遲付款可能性
T1	100	10%	50%	40%
T2	1,000	50%	30%	20%
T3	10,000	1%	4%	95%

在這種情況下，請按以下方式為每個貯體預測付款。

貯體	交易 T1	交易 T2	交易 T3	總計
準時	100 × 10 ÷ 100 = 10	1,000 × 50 ÷ 100 = 500	10,000 × 1 ÷ 100 = 100	610
延遲	100 × 50 ÷ 100 = 50	1,000 × 30 ÷ 100 = 300	10,000 × 4 ÷ 100 = 400	750
嚴重延遲	100 × 40 ÷ 100 = 40	1,000 × 20 ÷ 100 = 200	10,000 × 95 ÷ 100 = 9,500	9,740

頁面右側的 相關資訊 部分顯示有關預測的更多詳細資訊：

• 對於在網格中選擇的交易， 付款預測 FastTab 顯示 準時、 晚和 非常晚 桶的付款預測的詳細資訊。
• 客戶洞察 快速標籤顯示客戶所選交易的當前發票、付款和收款統計資料。
• 顧客歷史記錄 FastTab 顯示顧客在 準時、 遲來的付款紀錄和 非常晚 桶子。

客戶洞察 和 客戶歷史記錄 FastTabs 上的數據有助於解釋付款預測。 它可以幫助增加您對預測效果的信心。

提高付款預測的準確性

您可以前往 信用與收款 > 設定 > 財務洞察 > 財務洞察參數來查看付款預測的準確性。 在 客戶付款洞察 標籤上， 預測模型 部分以百分比形式顯示預測模型的準確性。

如果您對準確性不滿意，請選擇 提高模型準確性 連結以開啟 AI Builder 擴充程式體驗。 在 AI Builder 拓展經驗中，您可以選取或取消選擇欄位，直到您選取了您認為對準確預測付款可能性最重要的欄位。 完成後，您可以輕鬆地重新訓練預測模型並發佈您的更改。 新訓練的預測模型將自動選取用於 Dynamics 365 Finance 中的預測。