福利管理工作區

本文介紹了 中的福利管理 工作區 Dynamics 365 Human Resources。

福利管理 工作區可讓您快速查看需要您關注的福利項目。 您可以在本頁面看到：

• 等待動作的項目總數
• 尚未確認選取項目的背景工作角
• 最近註冊福利的背景工作角
• 有未來生活事件的背景工作角
• 並未註冊的新進員工
• 生活事件有效的背景工作角
• 未曾選擇任何計劃的開放註冊背景工作角

檢視動作項目

您可以選取圖格或索引標籤檢視您的操作項目。如果您選取索引標籤，就能從工作區頁面檢視和選取背景工作角色。

如果您選取圖格，您將前往該區域的頁面。 例如，選擇這些圖塊中的任何一個都會顯示 員工福利計畫 頁面，該頁面會篩選出您需要對其採取操作的員工：

• 未確認的選擇
• 開放註冊，沒有簽出計劃
• 已加入福利
• 新進員工未入職

選擇 當前生活事件 或 未來生活事件 將帶您進入當前或未來生活事件的清單。

正在處理

若要處理註冊資格、生活事件或費率變更與更新，請在瀏覽列上選取適當項目。

若要查看處理結果，請選擇頁面上的 處理結果 。

更多有關福利處理資訊，請參閱：

• 處理註冊資格
• 流程生命事件變化
• 流程生命事件資格
• 處理生活事件
• 處理速率變化

變更期間

若要查看不同的福利期限，請從 期限 下拉清單中選擇。

打開註冊索引標籤

您可以選取圖格或索引標籤檢視動作項目。如果您選取索引標籤，就能在工作區頁面檢視和選取背景工作角色。 開放註冊 選項卡提供開放註冊流程的關鍵指標。

開放註冊的資訊將在 註冊開始日期前 30 天顯示。 這是在福利管理 連結 期間中的>期間>設定中定義的，在註冊開始日期 欄位中。 若要變更此設置，請前往 人力資源共用參數>福利管理>開啟註冊選項 並更新 字段的數量。

開放註冊 標籤上提供以下資訊：

• 尚未開始開放註冊流程的員工
• 正在挑選的員工
• 已經完成挑選流程的員工
• 尚未確認的選取項目

摘要磁磚

• 未開始 - 未開始 圖塊顯示尚未開始註冊流程的員工數。 未開始 圖塊是一個過濾列表，它僅顯示在開放註冊計劃期間沒有選擇、放棄或簽出任何計劃的員工。 系統會忽略強制性計劃且不包括在內，因為預設已針對員工選取。 您可以回溯此圖塊，查看 員工福利計畫 頁面上尚未開始公開註冊流程的員工清單。

  附註

  如果您不想追蹤 計畫類型的開放註冊進度，您可以轉至 福利管理>連結>員工自助服務參數>福利計畫磁貼設定 和更新 追蹤開放註冊進度 字段。 例如，您可能在 計劃類型 = 其他處建立了計劃。 這些計劃可能是您不希望追蹤註冊進度的非必要計劃。 如果您不選擇此計劃類型，則在 開放註冊 標籤上追蹤註冊進度或完成情況時，將忽略這些類型的計劃。此設定適用於所有期間和法人實體所選的計畫類型。

• 進行中 - 進行中 磁貼提供正在進行選舉的員工計數。 進行中 圖塊是一個過濾列表，只顯示至少有一項已放棄或選擇的計劃的員工。 系統會忽略強制性計劃且不包括在內，因為預設已針對員工選取。 您可以從此圖塊回溯，在 員工福利計劃批量更新 頁面上查看所選和放棄的計劃。

• 已加入福利 - 已加入福利 磁貼提供了完全加入福利的員工數量。 已加入福利 磁貼是一個篩選列表，顯示已選擇或放棄所有計劃的員工。 該查詢將排除未在 員工自助服務參數 頁面上追蹤開放註冊的計畫。 您可以從此圖塊回溯查看 員工福利計畫 頁面上的員工名單。

• 未確認的選擇 – 未確認的選擇 圖塊顯示已選擇或放棄並需要確認的計劃的員工計數。 您可以從此圖塊回溯以顯示 員工福利計劃批量更新 頁面。

活動

• 未開始 - 未開始 標籤顯示尚未開始註冊流程的員工清單。 未開始 磁貼是一個過濾列表，顯示在開放註冊計劃期間未選擇、放棄或簽出任何計劃的員工。 系統會忽略強制性計劃且不包括在內，因為預設已針對員工選取。 您可以深入了解員工以顯示 員工福利計劃詳細資訊 頁面。

• 正在進行的選舉 - 正在進行的選舉 選項卡顯示正在進行選舉的員工清單。 正在進行的選擇 是一個經過篩選的列表，其中顯示至少有一項已放棄或選擇的計劃的員工。 系統會忽略強制性計劃且不包括在內，因為預設已針對員工選取。 您可以深入了解員工以顯示 員工福利計劃詳細資訊 頁面。

檢視更多選項

若要查看更多資訊和/或其他操作，請選擇 連結。

也請參閱

福利管理概述