福利管理概觀

  • 發行項

為了保持競爭力，您必須提供豐富的福利吸引和留住最優秀的員工。 除了醫療和牙科保險等標準福利外，您可能也會希望提供範圍更大的服務，如領養補助、娛樂計劃和服裝津貼。 Microsoft Dynamics 365 Human Resources 中的福利管理提供彈性解決方案，支援廣泛的各種福利選項。 人力資源也包括易於使用的員工體驗，展示您的產品方案。

  • 強化版的福利計劃讓您建立和管理獨一無二的福利計劃，並支援複雜的福利費率表和蜂巢式層級。 您可以輕鬆建立福利專項計劃、綁定方案和自動註冊規則，獲得更輕鬆的員工體驗。
  • 彈性點數計劃讓您按比例分配支援退休和其他生活事件。
  • 廣泛的資格規則確保您為正確的員工提供正確的福利。
  • 線上福利註冊為您的員工提供輕鬆的體驗。
  • 具備資格的生活事件處理支援未來的生活事件。

如果您希望存取示範資料，您需要重新部署沙箱環境。

附註

您現在可以客製化福利管理頁面。 與核保率相關的自訂欄位可以新增至福利計畫的 核保選項 頁。 有關使用自訂欄位的詳細信息，請參閱 自訂欄位。

福利管理自訂欄位

啟用福利管理

本文介紹如何開啟人力資源中的功能。 它也解釋人力資源中已被福利管理取代的既有功能，以及在您開啟福利管理後因而停用的功能。

重要

在 生產 環境中啟用福利管理後，您將無法停用它。 我們建議先在 沙盒 環境中啟用並測試福利管理，然後再在 生產 環境中啟用它。 舊版福利功能和新福利管理功能之間有很明顯的差異，需要額外設定並應在放入實際執行之前測試。

有關詳細信息，請參閱 管理功能。

流程概觀

配置福利流程涉及的任務如下：

  1. 設定必要的福利資訊。
  2. 設定非必要的福利資訊。
  3. 設定福利計劃。
  4. 設定彈性點數專項計劃 (非必要)。
  5. 配置必要的員工資訊。
  6. 配置非必要的員工資訊。
  7. 處理員工以判定資格。
  8. 員工透過員工自助服務選取計劃 (可選)。
  9. 確認員工計劃選取項目。
  10. 生活事件處理 (可選)。
  11. 費率更新 (可選)。

設定必要的福利資訊

員工可以註冊計劃之前必須設定多個組成元素：

  • 福利管理參數 ——這些設定在公司之間共用。 您可以設定預設原因代碼、啟用 福利年薪 選項、為新員工設定預設付款頻率以及啟用生活事件。 有關詳細信息，請參閱 設定福利管理參數。
  • 個人聯絡人資格選項 - 個人聯絡人是指將成為所設立計畫的家屬或受益人的個人。 他們典型是孩子、配偶或信託組織。 有關詳細信息，請參閱 配置個人聯絡人資格選項。
  • 承保選項 –設定計畫可用的承保類型。 具體定義應為被保人的身份，或者開放的承保範疇大小。 有關詳細信息，請參閱 建立覆蓋選項。
  • 計劃類型 –設定建立福利計劃時可用的計劃類型。 計劃類型的範例包括 牙科、 視力和 儲蓄. 計劃類型上的若干重要設定即可判定福利計劃上開放的設定。 有關詳細信息，請參閱 建立計劃類型。
  • 資格規則 –資格規則用於確定員工是否有資格參加計劃。 每項福利計劃至少必須與一條資格規則有關聯。 有關詳細信息，請參閱 配置資格規則和選項。
  • 付款頻率 –配置福利費率時需要付款頻率。 費率上使用的付款頻率有助於辨別員工和/或雇主每週、每月或每年欠款的金額。 有關詳細信息，請參閱 設定付款頻率。
  • 費率 –費率定義了員工或雇主將花費多少福利。 如果應該把錢分配給員工 (例如，成為健身房會員的點數)，請輸入負費率。 有關詳細信息，請參閱 配置費率。
  • 分級費率 –當費率必須根據某些標準進行更改時，將使用分級費率。 最常見的層級費率是以年齡為準的單一階層。 然而您也可以設定雙倍階層費率，其中費率可能會根據性別、年齡或其他標準變更。
  • 扣除額 - 扣除額基本上是標題資訊/代碼，將傳遞到工資系統以識別福利的扣除額。 您必須設定這些扣除額，因為福利計劃將需要這些扣除額。 有關詳細信息，請參閱 配置扣除額。
  • 福利期間 －福利期間是指員工享有福利的期間。 它也稱為計劃年份。 這裡也設定開放註冊期間。

設定非必要的福利資訊

建立福利計劃不必設定下列組成元素：

  • 計劃 –計劃是一組受相同資格規則管轄的福利。 例如，銷售部門的每個人都可能得到一支手機。
  • 捆綁包 –捆綁包是一組福利，其中必須先選擇一個計劃，然後才能選擇其他計劃的選項。 例如，高扣除額醫療計劃可能與健康儲蓄帳戶 (HSA) 計劃搭配成綁定方案。
  • 生活事件類型 –生活事件是允許員工承保範圍發生變化的事件。 生活事件類型與計劃類型連結。 例如，醫療計劃類型可能允許因出生或領養或婚姻狀態變動而變更計劃內容。 然而保險計劃類型可能不允許因為生活事件而進行的任何變更。 有關詳細信息，請參閱 配置生活事件類型。
  • 等待天數和等待期 －可以在福利計劃上設定承保等待期。 例如，新錄用員工可能只在就業三個月後才能註冊 401(k)。 此時等待期間為三個月。 如果只能在一個月的特定日處理新註冊及提交給提供者，則會在等待期間使用等待天數。 例如，如果 401(k) 註冊只能在每個月的 15 日處理，則就業三個月後，設定的等待期間為三個月，等待日為 15 日。 有關詳細信息，請參閱 配置等待天數 和 配置等待期。
  • 原因代碼 –原因代碼用於解釋員工福利可能改變的原因。 有關詳細信息，請參閱 設定原因代碼。

設定福利計劃

當您設定福利計劃時，您必須先完成下列步驟才能註冊員工：

  • 指派福利期間。
  • 附加承保範疇選項。
  • 在 常規 標籤上設定有效起始日期和有效截止日期。
  • 至少指派一項資格規則。
  • 設定 設定 選項卡上的 允許/繼續註冊 欄位。

有關如何設定福利計劃的詳細信息，請參閱 設定福利計劃。

設定彈性點數專項計劃 (非必要)

您可以根據預定的彈性點數使用彈性點數專項計劃在福利註冊員工。 員工可以選擇分配他們彈性點數的方式。 例如，如果員工已經納入配偶的醫療保健計劃承保範疇，他們就不必將自己的點數用於醫療保健的承保範疇。 因此，他們可能希望將用於其他福利。 有關彈性信貸計劃的詳細信息，請參閱 設置彈性信貸計劃。

配置必要的員工資訊

在您為員工註冊福利之前，您必須為他們提供必要的資訊。

必須為員工分配 職位 。 職位 可以分配給 工人 或 職位 的員工透過更新 工作人員分配頁。

接下來，員工必須在入職之日加入固定薪資計劃，或擁有 年福利薪資 金額。 在分配給員工 固定薪資 之前，必須先分配 職位 。

附註

固定薪資開始日期 不能早於 職位分配日期。

或者，如果您有一名員工領取佣金等補充報酬，您可以從員工記錄中添加 福利年薪 金額。 人力資源部在決定承保金額時將使用 福利年薪 金額，而不是 固定薪資年 金額。 福利年薪 必須在員工開始日期或福利期間開始時有效，以較晚者為準。 但是，職位不需要分配 福利年薪。 若要啟用 福利年薪 功能，請前往上的 人力資源共享參數 頁福利管理 選項卡。此功能預設為關閉。

重要

如果為員工輸入了 固定薪資 和 福利年薪 金額，則 福利年薪 將用於決定承保金額。 在 工作人員 頁面的 就業詳細資料 部分，您必須在 福利支付頻率 欄位中選擇一個值。

配置非必要的員工資訊

當您建立使用性別或年齡基礎費率的福利計劃時，您必須輸入員工的出生日期和性別才能計算福利成本。

處理員工以判定資格

員工可以註冊計劃之前會執行資格處理判定他們有資格參加的計劃。 您可以在 流程結果檢視器中查看資格流程的結果。 有關詳細信息，請參閱 處理註冊資格。

員工使用 員工自助服務 選擇計畫（可選）

當開放註冊、新僱用員工或發生生活事件時，員工可以使用 員工自助服務選擇或更新其福利。 有關詳細信息，請參閱 配置員工自助服務。

確認員工計劃選取項目

員工選取的福利必須在將考慮將他們註冊之前確認。 也可以代表員工選取福利。 若要選擇或確認福利，請在 員工 頁面的 福利 標籤上選擇 工人福利計劃。 若要為多名員工選擇或確認福利，請使用 員工福利計畫批量更新 頁。

生活事件處理 (可選)

員工生命週期期間，每位員工可能會經歷各種生活事件，例如婚姻、就業變動或家屬或受益人變動。 若要使用生活事件，您必須在 人力資源共享參數 頁面啟用它們。 設定生活事件類型以及針對計劃類型設定生活事件選項。

在您可以處理生活事件之前，您必須在錄用時限內至少執行一次開放註冊。 美國典型的開放註冊是每年發生一次。 美國境外則是錄用時可能發生開放註冊。 生活事件處理不需要背景工作角色選取福利計劃。 然而背景工作角色必須已經納入開放註冊處理範圍。 有關詳細資訊，請參閱下列主題：

生活事件處理完成後，只要生活事件登記期開放，員工就可以更改受生活事件影響的計畫選項。 管理員可以代表員工進行更改。 註冊期結束且沒有未確認的計劃類型與生活事件交易相關後，交易將關閉。

所有受生活事件影響的計劃都必須選擇或放棄，然後再確認。 如果計劃未被選擇、未被放棄並因此未被確認，則生活事件交易不會關閉。

管理員可以根據需要手動關閉生活事件事務，方法是選擇該事務，然後選擇 關閉。 如果事務中有未經確認的計劃，並且管理員想要關閉它，則生活事件的關閉可能會限制對這些計劃的編輯。

封閉的生活事件無法刪除。

管理員可以根據需要重新開啟生活事件事務，方法是選擇該事務，然後選擇 重新開啟。

費率更新 (可選)

偶爾福利費率會在計劃期間變動。 若要更新已經註冊計劃的員工費率，您必須處理費率變更。 有關詳細信息，請參閱 處理速率變更。