智慧約會
智慧約會可讓客戶和金融機構在客戶偏好的管道上或在面對面場合中，有便利的會議排程體驗。 此解決方案提供排程體驗的方式，可輕鬆快速地比對客戶財務需求顧問的可用性、相關性和技能，以提供有意義的互動。
重要
不支援任何從智慧約會解決方案預覽版到 GA 版本的升級。 您必須先解除安裝任何之前已安裝的智慧約會預覽版，才能安裝 GA 版本。
智慧約會的功能
智慧約會的主要功能包括下列各項：
排程功能：這些功能包括依據技能對可用顧問的搜尋、增強比對演算法的關聯式功能，以及會議排程和管理。 任何已排定會議都會自動與顧問的 Dynamics 365 及 Exchange 行事曆進行同步處理。
約會自助服務：API 讓銀行可以使用排程解決方案並創造愉悅的自助式預約服務體驗。
通訊：客戶可以透過簡訊和電子郵件管道排定確認、提醒和取消。 銀行可以引導客戶提供文件，以進行富有成效的會議。 解決方案現成提供的立即可用通訊是以 Power Automate 為基礎所建立。 不過，您可以將其取代為與協力廠商通訊服務的整合。
代表客戶安排會議：提供 API 支援以實作自訂解決方案和應用程式、合併至 Dynamics 365 應用程式或任何協力廠商 CRM 工具，以及完成排程解決方案。 這可讓連絡中心代表和顧問使用與客戶相同的排程體驗和功能。
排程管理：透過後台系統應用程式，支援排程體驗在所有層面上的設定和組態，並讓管理員可以設定可用會議、其需求、通訊設定以及可用的系統預先設定。 這也讓經理有能力追蹤排程，並管理顧問的技能和可用性設定。