設定交談智慧應用程式

以系統管理員身分,將交談智慧應用程式連接至 Dynamics 365 Sales 組織,以擷取通話資料,並讓賣家可以檢視通話見解。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
其他資訊:Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色 系統管理員
其他資訊:預先定義 Sales 的資訊安全角色

先決條件

設定交談智慧應用程式之前,請從銷售中心應用程式設定交談智慧,並設定儲存空間、應用程式權限以及追蹤的關鍵字和競爭者。 此設定是強制的,必須進行該設定,才能在銷售中心應用程式和交談智慧應用程式中使用交談智慧。 如需詳細資訊,請參閱從銷售中心應用程式設定交談智慧

設定交談智慧

  1. 以系統管理員身分登入交談智慧應用程式

  2. 選取連接您的資料,然後選取代管 Dynamics 365 Sales 的 Power Platform 環境來與應用程式進行連接。

    選取環境。

    應用程式會偵測您的環境。

  3. 條款及條件對話方塊中,仔細閱讀 Microsoft 隱私權聲明,然後選取條款及條件的核取方塊。 選取下一步

    應用程式需要幾分鐘的時間連接至環境與資料,此期間會顯示進度對話方塊。

  4. 選取完成以完成設定。

交談智慧應用程式現在可以使用了。 經理和賣家可以使用此應用程式來檢視通話見解

找不到應用程式中的選項嗎?

有三種可能性:

  • 您沒有必要的 授權或角色
  • 您的系統管理員並未開啟該功能。
  • 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

另請參閱

管理交談智慧簡介
交談智慧常見問題集