管理簡訊交談
您可以在銷售推廣過程中透過傳入和傳出簡訊管理客戶交談。
先決條件
開始使用傳入簡訊功能之前，請確認是否符合下列先決條件：
簡訊功能是使用 SMS 提供者設定中設定的回撥 URL 所啟用，以接收內送 (回覆) 訊息。 如需回撥 URL 的詳細資訊，請參閱在 Dynamics 365 Sales 中設定 SMS 提供者中的步驟 4。
與系統管理員連絡，為您的組織啟用 Power Apps入口網站中的應用程式內通知選項。 此外，另請確認您是否有檢視應用程式內通知所需的權限。 其他資訊： 啟用應用程式內通知功能
您必須有銷售人員權限才能接收內送訊息。 如果您的權限不足，就會透過應用程式內通知中心收到所述的通知。 連絡系統管理員，以取得足夠的權限來使用簡訊功能。 其他資訊： SMS 功能的銷售人員權限
如何路由傳送內送簡訊
內送訊息 (回覆) 會附加至具有發送傳出訊息所用電話號碼的記錄。 如果有同一個電話號碼與多個記錄相關聯，則內送訊息會依照下列優先順序路由傳送至記錄：
- 包含賣家與客戶之間最近的交談。
- 由做為內送訊息對象的賣家所擁有。
- 由屬於電話號碼負責團隊的賣家所擁有。
- 依下列順序記錄實體類型：
- 連絡人
- 客戶
- 機會
- 潛在客戶
- 使用中記錄比非使用中記錄優先接收訊息。
- 最近更新。
當您收到來自與記錄無關聯之號碼的訊息時，將會建立新的潛在客戶，並將內送訊息連結至該潛在客戶。
開啟簡訊交談
只有在撥出電話號碼或記錄已指派給您或您的團隊時，您才能檢視交談。 若要檢視交談，請使用下列其中一項：
活動網格：
移至活動網格，並從檢視表選取器選取交談> 我的簡訊。
隨即顯示與您相關的交談清單。
按兩下交談。
交談窗格會在頁面的右側開啟。
記錄：
開啟記錄 (客戶、連絡人、潛在客戶或商機)。
選取與電話號碼 (商務電話或行動電話) 對應的訊息圖示。
注意
如果是商機記錄，請開啟活動索引標籤，然後按兩下您要檢視的交談。
交談窗格會在頁面的右側開啟。
通知中心：
開啟您的銷售應用程式，並選取瀏覽列中的鈴鐺圖示。
隨即顯示應用程式內通知。
選取通知。
交談窗格會在頁面的右側開啟。
銷售加速器工作區：
從緊接下來 widget 或工作清單項目開啟簡訊步驟。 其他資訊：發送簡訊給客戶
將交談移動到不同的記錄
傳入簡訊已連接至具有賣家與客戶之間最近交談的記錄。 如果交談與其他記錄相關，則可以將交談移到該記錄。 此外，還可將交談從一種記錄類型移到另一種。 例如，如果與連絡人記錄相關的交談與客戶記錄相關聯，則可以將交談移到連絡人記錄。
從交談視窗中，選取交談。
選取變更。
使用查詢欄位，並選取要將交談移動到的記錄。
交談已移到選取的記錄。 若要確認，請移至目標記錄，並開啟交談窗格。
了解交談窗格
交談窗格是您 (身為專員) 與客戶進行互動的地方。 您可以透過交談窗格執行下列工作：
- 發送和接收簡訊。
- 選取要傳送個人化訊息的範本。
- 選擇要傳送訊息的電話號碼。
- 檢視與記錄相關的交談歷程記錄。
下圖是交談窗格的範例。
與所選電話號碼相關的交談：此選項僅適用於連絡人及商機記錄。 開啟連絡人時，下拉式清單會顯示與此連絡人相關的商機。 您可以從清單選擇選項來檢歷程記錄，並管理與該記錄相關的交談。
管理範本：選擇範本以傳送個人化訊息給客戶。 此外，如果有任何現有範本不符合需求，您還可以選擇建立範本。 其他資訊：透過範本將簡訊個人化
選擇電話號碼：有多個電話號碼指派給您或您的團隊時，您可以選擇要從中傳送和接收訊息的號碼。 同樣的，您也可以選擇一個電話號碼來向客戶發送訊息。 其他資訊：在 Dynamics 365 Sales 中設定 SMS 提供者
傳遞報告：簡訊的傳遞報告會顯示在訊息下方。 只有在 SMS 提供者支援該報表時才會顯示它。 其他資訊：設定 SMS 提供者。
如果訊息未送達，請將游標暫留在傳遞訊息上，以檢視失敗的原因。 採取適當的動作來解決失敗。 例如，如果訊息傳送至不正確的號碼，則失敗原因會顯示為 InvalidSendingParameters。 若要解決失敗，請確認號碼有效，且採用國際電信編號計劃 (E.164 格式)。
另請參閱
意見反應
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