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授與潛在客戶資格並將其轉換成商機

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找出潛在客戶的時間範圍、預算和購買方式之後，授與潛在客戶資格以建立對應的客戶、連絡人和商機。

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授與潛在客戶資格

  1. 在銷售中心網站地圖 網站地圖圖示。 中，選取潛在客戶。

  2. 在潛在客戶清單中，開啟您要授與資格的潛在客戶。

  3. 在程序列的授與資格區段中，指定下列資訊：

    • 如果潛在客戶來自現有的客戶或連絡人，請在現有連絡人和現有客戶欄位中選取他們。
    • 指定其他詳細資料，例如購買時間範圍和估計預算。

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    若要授與多個潛在客戶資格，請返回潛在客戶清單頁面，並選取您要授與資格的潛在客戶。

  4. 在命令列上選取授與資格。 根據系統管理員所選的潛在客戶資格體驗，您會看到建立連絡人、潛在客戶及商機記錄的提示，或是看到處理訊息，和自動建立的記錄。 在 [授與潛在客戶資格] 對話方塊中選取要建立的記錄。

    其他資訊：

潛在客戶會移至商務程序的下一個階段。 潛在客戶還會從我開啟的潛在客戶檢視表中移除，並新增至已關閉的潛在客戶檢視表。

Note

如果授與潛在客戶資格時沒有建立商機，儘管潛在客戶狀態變成已授與資格，商務程序流程也不會進展到下一個階段。

取消潛在客戶資格

當您判斷潛在客戶不會變成商機時，您可以取消其資格，然後仍會保有用於銷售處理的稽核線索。 如果該潛在客戶日後與您連絡，您可以重新啟用記錄 (包括任何附件與附註)，而不需要重新輸入所有資料。 刪除記錄也會一併移除任何附件與附註。

Note

只有在潛在客戶沒有相關聯的商機時，才能將該潛在客戶取消資格。

若要取消資格，請選取潛在客戶，並在命令列上選取取消資格。

疑難排解潛在客戶資格的問題和常見問題

一般後續步驟

向右箭頭按鈕建立或編輯商機

[首頁] 按鈕了解銷售處理，將銷售從潛在客戶培養成訂單

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

  • 您沒有必要的 授權或角色。
  • 您的系統管理員並未開啟該功能。
  • 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

另請參閱

定義潛在客戶授與資格體驗
列印報價、發票或其他記錄
Dynamics 365 Sales 疑難排解指南
使用 Versium Predict 提高銷售
取得由 InsideView 支援的銷售探索
疑難排解潛在客戶資格的問題