了解記錄上的 [緊接下來] widget

緊接下來 widget 會顯示您可檢視的活動以及可對記錄執行動作的活動。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise。其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理。其他資訊：主要銷售角色

您可以使用緊接下來 widget 來查看並執行針對該記錄的活動動作。 widget 會顯示目前的活動、即將進行的活動以及已完成的活動。您可以手動將這些活動新增至記錄，或者使用順序：

將序列連接至記錄時，這些步驟會顯示給記錄的擁有者。如果團隊是記錄的擁有者，則會向該團隊中所有的使用者顯示步驟。
當您有權存取記錄時，就可以建立手動活動。視到期日而定，這些活動會在緊接下來 widget 中顯示為目前、即將進行或已完成的活動。您和記錄擁有者都可以使用這些活動。

下圖顯示緊接下來 widget 的範例。

目前活動：目前活動是您必須完成或略過以前往下一個活動的工作，這樣就可以讓記錄更接近完成。若要執行動作，例如進行通話或傳送電子郵件，請選取活動中顯示的動作圖示。其他資訊：使用記錄或 [緊接下來] widget 與客戶聯繫。

完成動作之後，選取標示完成，活動會關閉，並自動移至已完成的項目，並顯示在時間表上。

如果您認為該活動與記錄無關，或者您不想要執行此動作，您可以選擇跳過該活動。選取更多選項，然後選取跳過。該活動會被跳過並移至已完成的項目。

此外，您還可以檢視記錄的建議，並預覽序列以取得序列步驟的概觀。其他資訊：預覽序列
即將進行的活動：即將進行的活動區段僅供檢視，您無法對這些工作執行動作。此區段會顯示，這樣您就能在完成目前活動時知道接下來將出現哪個活動。
已完成的活動：這些活動已標示為已完成或已跳過記錄。

若要查看已完成的活動清單，請選取顯示已完成。此區段會展開，以顯示已完成活動的清單以及詳細資料，例如活動是否已完成 (含日期和時間) 或是否已跳過。您無法對這些工作執行任何動作；它們僅供檢視。下圖是已完成項目展開區段的範例。

根據會將活動指派給記錄的負責人。當記錄的負責人變更時，目前的使用中步驟仍由先前的負責人進行，而序列中的後續步驟則自動指派給新負責人。
記錄負責人也可以將特定活動指派給團隊或個人。若要這樣，請在工作清單卡片或 [緊接下來] widget 中，選取其他選項>指派，然後相應選擇使用者或團隊。

銷售經理可以使用此序列，為您定義電子郵件、通話、工作和約會等活動。為了符合業務需求，您可能需要將額外活動新增至記錄。除了特定日期的序列中所定義的活動之外，您還可以手動新增活動，讓記錄顯示在緊接下來 widget 中。手動活動包括電子郵件、通話、工作和約會。

緊接下來 widget 一次只會顯示一個手動活動。將活動標示為完成後，就會顯示其他手動活動。有到期日的活動會優先處理，並首先顯示，然後才是沒有到期日的活動。

手動活動的特徵與順序中定義的活動類似。賣家必須執行活動，並將其標示為已完成。然後活動會移至緊接下來 widget 中已完成的活動清單。銷售經理或您（做為賣方）可以將手動活動新增至您或您資訊安全角色擁有的記錄中。

若要新增手動活動，請參閱追蹤和管理活動。將活動新增至記錄後，會根據活動的到期日將其顯示在緊接下來 widget 中。

重要

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序列預覽會提供序列的完整概觀，包括與不同路徑相關的進度和活動。若要預覽序列，請在緊接下來 widget 中選取序列的名稱。序列會在顯示序列中所定義活動清單的窗格中開啟。

下圖顯示序列預覽的範例。

使用序列預覽窗格的螢幕擷取畫面。

您可以使用序列預覽，取得序列的下列資訊：

您可以藉由分析此資訊，追蹤整個序列的進度，並進行必要的調整以確保達到目標。此外，您還可以審查已完成的活動，確保未錯過任何項目。

有三種可能性：