設定互動體驗儀表板
發行︰ 2017年2月
適用於： Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online
Microsoft Dynamics 365 互動式服務中心提供您管理客戶服務作業的現代直覺式互動體驗。 重裝登場，滿載諸多功能、互動儀表板和重新設計表單，匯集了重要資訊，讓客戶服務代表可以專心處理更重要的資訊並更快完成工作。 對服務代表來說，互動體驗儀表板將會成為一應俱全的工作地方，不移尊駕也能查看工作負載資訊並採取動作。 儀表板完全可供設定，根據資訊安全角色，即時提供跨多個資料流的工作負載資訊。 客戶服務代表不再需要遍尋應用程式來找出特定案例，可以直接從儀表板對案例採取動作。 雖然一般使用者要使用互動式服務中心 URL 才能存取這些儀表板，但身分換成系統管理員或自訂員後，即可在 Dynamics 365 Web 應用程式使用者介面中完成所有設定工作。 您不需要撰寫程式碼。
重要
CRM Online 2016 更新和 CRM 2016 (內部部署) 已經引進此功能。
想要取得這項功能？ 請洽詢您的 CRM 管理員或支援人員。
本主題內容
互動體驗儀表板概觀
設定互動儀表板的實體、欄位和資訊安全角色
設定互動體驗儀表板
設定儀表板色彩
互動體驗儀表板概觀
互動體驗儀表板分為兩種形式：多資料流和單資料流。 此外，多資料流儀表板也可以做為首頁或實體特定儀表板。 實體特定儀表板是在使用者介面的不同部分進行設定，已預先載入一部分特定實體設定資訊。
多資料流儀表板會即時顯示涵蓋多個資料流的資料。 可在儀表板上設定多少資料流，並沒有限制。 資料流中的資料只能根據一個實體，但個別資料流可以各自根據不同的實體。 在實體特定儀表板中，所有資料流都是根據相同的實體。 資料是從各種不同檢視表或佇列流入，例如 [我的活動]、[我的案例] 或 [銀行業務佇列中的案例]。 多資料流首頁儀表板通常以提供一級客戶支援為目標，在此層級的客戶服務代表會同時處理許多支援案例。 然而，實體特定儀表板可能也很適合著重於較複雜案例的二級支援。 在多資料流儀表板中，您可以從標準檢視輕鬆轉換至圖標檢視。 互動圖標是跨檢視表或佇列的資料彙總檢視。 例如，您可以根據目前包含十個使用中案例的 [我的使用中案例] 檢視表來設定圖標。 圖標將顯示數字 10。 服務代表可以按一下圖標向下切入來查看實際記錄並瀏覽至特定案例。
單資料流儀表板會根據實體檢視表或佇列顯示涵蓋一個資料流的即時資料。 圖標的位置在儀表板右側，而且一定會出現。 單資料流儀表板通常對二級服務潛在客戶或經理很有用，他們會監控較少但更複雜或已上呈的案例。
多資料流及單資料流儀表板含有互動圖表，可提供相關記錄的計數，例如依優先順序或依狀態計算的案例數。 這些圖表也可以當做視覺篩選器。 視覺篩選器 (互動圖表) 以多個實體為基礎，而且在單資料流儀表板中，資料流的實體會定義視覺篩選器實體。 如果您按一下 [依優先順序排列案例] 圖表中的 [高優先順序案例] 圓圈，儀表板將會重新整理，只向您顯示資料流中的高優先順序案例。 有了圖表和圖標，服務代表就能了解資料的變動和模式，並快速行動以解決最受關注的問題。
服務代表可以套用其他使用全域篩選和時間範圍篩選的篩選方式。 全域篩選會在欄位層級上對所有圖表以及依據篩選實體 (您會在設定視覺篩選器時指定篩選實體) 的資料流和圖標產生作用。 例如，服務代表可以套用篩選全域，僅顯示已上呈的案例以及標示為「要求」案例。 時間範圍篩選可讓服務代表顯示指定時段中的案例。 進行篩選有助於消除畫面雜亂，並且僅顯示使用者想要注重的工作項目。 不過，如果服務代表要查看整個未篩選的工作負載，也輕鬆地清除某個篩選或所有篩選。 您可以針對選項組欄位，在某些圖表和資料流中設定特定色彩 (並非所有圖表都能以彩色來顯示)。 例如，可以用紅色顯示高優先順序案例，而用黃色顯示高低先順序案例。 代表可以根據不同繫結於特定實體欄位的準則來排序資料流中的資料，例如優先順序、狀態或者記錄建立或修改日期。其他資訊：設定儀表板色彩
注意
互動儀表板會感知解決方案，而且可在匯出後匯入至不同環境以做為解決方案。 不過，以資料流和圖標為根據的佇列無法感知解決方案。 將儀表板解決方案匯入至目標系統之前，您必須先透過 [設定] > [服務管理] > [佇列]，在目標系統中手動建立佇列。 當您建立佇列之後，匯入儀表板解決方案至目標系統，然後編輯以佇列為基礎的資料流或圖標，以正確指派新建立的佇列。
本主題中的圖解顯示包含標題窗格的多資料流及單資料流儀表板。 在標題底下，您會看到視覺篩選器和資料流。 在單資料流儀表板中，還會看到圖標。 對於個別儀表板類型，您可以從同時顯示的數個不同配置中選擇。 儀表板標題包含下列控制項和可按式圖示 (由左至右)：儀表板選擇器、重新整理、視覺篩選器圖示、全域篩選圖示和時間範圍篩選。
多資料流儀表板標準檢視
在多資料流儀表板中，您會在頂端看到一列視覺篩選器，而其下方是資料流。
.jpeg "Multi-stream interactive dashboard")
多資料流儀表板圖標檢視
儀表板相同，只是顯示在圖標檢視中。
.jpeg "Multi-stream dashboard tile view")
多資料流儀表板配置
對於多資料流儀表板，您可以從四種不同配置中選擇。
.jpeg "Multi-stream dashboard layouts")
多資料流實體特定儀表板
Case 實體的實體特定儀表板如下所示。
.jpeg "Open cases dashboard")
單資料流儀表板
單資料流儀表板包含左側的資料流以及右側的視覺篩選器和圖標。
.jpeg "Single-stream interactive service hub dashboard")
單資料流儀表板配置
對於單資料流儀表板，您可以從四種不同配置中選擇。
.jpeg "Single-stream dashboard layouts.")
設定互動儀表板的實體、欄位和資訊安全角色
進行互動儀表板設定時，第一項工作就是啟用互動體驗的實體、欄位和資訊安全角色。
啟用實體
您可以為啟用互動體驗的實體建立互動儀表板。 您也可以啟用互動儀表板的自訂實體和自訂活動。
若要立即使用，下列系統實體已啟用互動儀表板：
Case
Contact
Account
Social Profile
Queue Item
Knowledge Article
活動：Email、Phone Call、Task、Appointment、Social Activity
下列程序說明如何啟用互動體驗的自訂實體：
移至 [設定] > [自訂]。
按一下 [自訂系統]。
在 [元件] 底下，展開 [實體]，然後展開您想要啟用的實體。
在 [一般] 索引標籤中，選取 [啟用互動體驗] 核取方塊。 按一下 [儲存後關閉]。
按一下 [發行] 讓變更生效。
按一下 [準備用戶端自訂]。
.jpeg "Enable entity for interactive dashboards.")
設定欄位
如下列範例中所示 Case 實體的 IsEscalated 欄位，若要讓欄位出現在全域篩選並包含在資料流排序中，您必須設定兩個旗標。
.jpeg "Enable a field for global filter and sort")
設定全域篩選欄位
若要讓欄位出現在全域篩選中，您必須先設定此欄位的 [以互動體驗顯示在全域篩選中] 旗標。 在儀表板標題中按一下全域篩選圖示時，您設定的欄位將會在全域篩選彈出式視窗中出現。 在彈出式視窗中，服務代表可以選取要在圖表及根據篩選實體的資料流與圖標中進行全域篩選的欄位。 如需篩選實體的詳細資訊，請參閱本主題稍後的「設定多資料流互動儀表板」。
全域篩選彈出式視窗如下所示。
.jpeg "Add two global filter fields")
注意
當您根據欄位 (例如優先順序或狀態) 設定視覺篩選器 (互動圖表) 時，最佳做法是同時也讓這些欄位 (優先順序、狀態) 出現在全域篩選中。
下列程序提供設定全域篩選旗標的步驟：
移至 [設定] > [自訂]。
按一下 [自訂系統]。
在 [元件] 底下，展開 [實體]，然後展開您想要的實體。
在導覽窗格中，按一下 [欄位]，然後在格線中按兩下要啟用的欄位。
在 [一般] 索引標籤中，選取 [以互動體驗顯示在全域篩選中] 核取方塊。 按一下 [儲存後關閉]。
按一下 [發行] 讓變更生效。
按一下 [準備用戶端自訂]。
設定可排序欄位
若要讓欄位用於排序資料流資料，您必須設定此欄位的 [在互動體驗儀表板中可排序] 旗標。 當使用者在資料流標題中按一下 [其他 (…)] 時，設定用於排序的欄位將會出現在 [編輯屬性] 彈出式視窗對話方塊的下拉式清單中。 下圖顯示此彈出式視窗，其中 [排序依據] 下拉式清單含有可用於排序的欄位清單。 預設排序永遠設定為依據 [修改日期] 欄位。
.jpeg "Sort by drop-down list")
下列程序提供設定排序旗標的步驟：
移至 [設定] > [自訂]。
按一下 [自訂系統]。
在 [元件] 底下，展開 [實體]，然後展開您想要的實體。
在導覽窗格中，按一下 [欄位]，然後在格線中按兩下要啟用的欄位。
在 [一般] 索引標籤中，選取 [在互動體驗儀表板中可排序] 核取方塊。 按一下 [儲存後關閉]。
按一下 [發行] 讓變更生效。
按一下 [準備用戶端自訂]。
啟用資訊安全角色
選取並啟用可以檢視互動儀表板的資訊安全角色。
下列程序提供啟用互動體驗資訊安全角色的步驟：
移至 [設定] > [自訂]。
按一下 [自訂系統]。
在 [元件] 下，按一下 [儀表板]。
在格線中，選取您想要的互動儀表板，然後按一下工作列中的 [啟用資訊安全角色]。
在 [指派資訊安全角色] 對話方塊中，選取 [只向這些選取的資訊安全角色顯示] 選項，然後選取要啟用互動式服務中心儀表板的角色。 按一下 [ 確定]。
按一下 [發行] 讓變更生效。
按一下 [準備用戶端自訂]。
.jpeg "Enable security roles")
.jpeg "Assign security roles")
設定互動體驗儀表板
下節說明如何設定各種類型的互動儀表板。
使用 4 欄配置來設定多資料流互動儀表板
移至 [設定] > [自訂]。
按一下 [自訂系統]。
在 [元件] 下，按一下 [儀表板]。
在格線中，按一下 [新增]，然後選取下拉式清單中的 [互動體驗儀表板]，如下所示。
.jpeg "Select interactive experience dashboard")
選擇配置並按一下 [建立]。
當儀表板表單開啟時，在表單頂端填入篩選資訊，如下所示。
.jpeg "Add visual filters")
篩選實體：視覺篩選器 (互動圖表) 和全域篩選屬性以此實體為根據。
實體檢視表：視覺篩選器 (互動圖表) 以此檢視表為根據。
篩選依據：套用時間範圍篩選的欄位。
時間範圍：[篩選依據] 欄位的預設時間範圍篩選值。
指定篩選資訊之後，開始新增圖表和資料流的元件。 若要新增元件，只需按一下圖表或資料流中央的元素，然後在對話方塊出現時輸入所需的資訊，如下圖所示。
新增 [依優先順序排列案例] 環圈圖。
.jpeg "Add a doughnut chart component.")
某些圖表 (例如長條圖或圓形圖) 會轉譯顯示儲存在系統中的資料。 環圈圖和標籤圖表會載入做為靜態影像，並不會顯示實際資料的預覽。
注意
針對視覺篩選器設定的圖表可以使用 [篩選] 實體以及相關實體的欄位。 當您使用根據相關實體欄位的圖表時，客戶服務代表可使用這些相關實體欄位篩選圖表。 以相關實體為基礎的欄位通常在圖表設定視窗中採用下列格式：「欄位名稱 (實體名稱)」，例如 [修改者 (代理人)] 欄位。 若要建立多實體圖表，您必須將相關實體的欄位新增至任一個檢視表，然後在建立圖表時使用這些欄位。
.jpeg "Creating charts for visual filters")
接下來，讓我們設定資料流。 就像在圖表中新增元件一樣，請按一下資料流面板中的元素。 當對話方塊出現時，選取 [檢視表] 或 [佇列]，根據您要資料流使用的元素而定。 輸入必要的資訊，如下圖所示。
注意
[佇列] 選項在對話方塊中僅供啟用佇列的實體使用。 對於實體儀表板，如果實體未啟用佇列，您將不會在對話方塊中看見 [佇列] 選項。 針對未啟用佇列的實體，您只能使用儀表板資料流中的 [檢視表] 選項。
設定 [可使用的項目] 的資料流，如下所示。
.jpeg "Add a stream of my active cases.")
下圖是圖表面板的範例，由左至右為：環圈圖、標籤圖表和長條圖。
.jpeg "All interactive charts")
此圖是包含數個資料流的資料流面板範例：
.jpeg "Add all streams")
完成儀表板的設定之後，進行儲存並發行自訂讓變更生效。 同時，務必按一下 [準備用戶端自訂]。
編輯或刪除現有儀表板的個別資料流
在舊版中，如果您想要變更現有儀表板的其中一個資料流，您必須刪除儀表板中的所有資料流，然後新增您要的資料流。 在 Microsoft Dynamics CRM 2016 Service Pack 1 和 Microsoft Dynamics CRM Online 2016 更新 1 中，您現在可以編輯現有儀表板的個別資料流。
移至 [設定] > [自訂]。
按一下 [自訂系統]。
在 [元件] 下，按一下 [儀表板]。
-或-
如果您想要編輯實體儀表板的資料流，在 [元件] 底下，展開 [實體]，然後按一下您要的實體。 在導覽窗格中按一下該實體底下的 [儀表板]。
在方格中，按一下您要編輯的互動儀表板名稱，將它開啟。
按一下您要編輯的資料流以選取它，然後按一下 [編輯元件]。
根據您要新增檢視表或佇列至資料流而定，選取資料流的檢視表或佇列詳細資料，然後按一下 [設定]。
按一下 [儲存]。
您也可以從儀表板刪除個別資料流。 若要執行此動作，請選取資料流，然後在命令列上按一下 [刪除]。
設定實體特定儀表板
實體特定儀表板是多資料流儀表板。 設定此儀表板的方式類似於設定首頁多資料流儀表板，但您是在使用者介面的不同位置進行此設定，而且其中還有其他的小差異。 例如，沒有選取實體，而是實體特定儀表板的部分欄位已預先設定成您要為其建立儀表板的實體。
移至 [設定] > [自訂]。
按一下 [自訂系統]。
在 [元件] 底下，展開 [實體]，然後按一下您想要的實體。 在導覽窗格中按一下該實體底下的 [儀表板]。
在格線中，按一下 [新增]，然後選取下拉式清單中的 [互動體驗儀表板]。
選擇配置並按一下 [建立]。
當儀表板表單開啟時，[篩選實體] 會預先設定成您要為其建立儀表板的實體。 [實體檢視表] 下拉式清單包含實體可用的檢視表。 選取檢視表，並在頁面上填入其他的必要資訊。
其餘的設定步驟非常類似於上一節描述的首頁多資料流儀表板設定。
設定單資料流儀表板
設定單資料流儀表板與設定多資料流儀表板相似。 所有的使用者介面導覽步驟皆與多資料流儀表板的步驟相同。 您可以選擇包含圖標的配置或不含圖標的配置。 如果包含圖標，這些圖標一定會顯示在儀表板上。 若要設定圖標，請按一下圖標中央的圖示。 當 [新增圖標] 視窗開啟時，填入必要的資料。 下圖是圖標設定的範例。
.jpeg "Add a tile to the single-stream dashboard")
設定儀表板色彩
對於 [選項組] 和 [兩個選項] 類型欄位 (例如 Case 實體的 [案例類型]、[IsEscalated] 或 [優先順序])，您可以設定要在圖表和資料流中用來顯示特定欄位值的特定色彩。 例如，在互動圖表中，高優先順序案例可以使用紅色，中優先順序案例使用藍色、以及低優先順序案例使用綠色來顯示。 在資料流中，工作項目描述旁邊會有使用彩色顯示的垂直細線。
注意
標籤圖表和環圈圖無法使用色彩編碼。 這些圖表以白色、灰色和黑色陰影來顯示在儀表板上。
移至 [設定] > [自訂]。
按一下 [自訂系統]。
在 [元件] 底下，展開 [實體]，然後展開您想要的實體。
在導覽窗格中按一下 [欄位]。 在格線中，按兩下要為其設定色彩的欄位。
在 [一般] 索引標籤的 [類型] 子區域中，選取 [是] 並按一下 [編輯]。
當 [修改清單值] 對話方塊出現時，在 [色彩] 文字方塊中設定新值。 按一下 [確定]。
按一下 [儲存後關閉]。
按一下 [發行] 讓變更生效。
在下列範例中，我們要變更 [IsEscalated] 欄位的色彩。 使用 [編輯] 按鈕來開啟 [修改清單值] 對話方塊。
.jpeg "Change color in the dashboard")
當 [修改清單值] 對話方塊開啟時，選擇色彩
.jpeg "Modify the dashboard color")
另請參閱
說明及訓練：客戶服務的全新互動體驗
建立和設計互動式服務中心的互動表單
自訂 Dynamics 365 系統
建立和編輯儀表板
建立或編輯圖表
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