إعداد تطبيقات مشاركة العميل لاستخدام SharePoint Online

  • مقالة

عندما تستخدم SharePoint Online مع تطبيقات مشاركة العميل (وهي Dynamics 365 Sales وDynamics 365 Customer Service وDynamics 365 Field Service وDynamics 365 Marketing وDynamics 365 Project Service Automation)، يمكنك:.

  • إنشاء وتحميل وعرض وحذف المستندات المخزنة في SharePoint من داخل تطبيقات مشاركة العميل.

  • استخدام إمكانات إدارة المستندات في SharePoint في تطبيقات مشاركة العميل، مثل إيداع المستندات وسحبها وتغيير خصائص المستندات.

  • تمكين مستخدمين من غير مستخدمي تطبيقات مشاركة العميل، مثل العملاء الذين يريدون مراجعة عطاء، للوصول بشكل مباشر إلى مستندات SharePoint، شريطة أن يكون لديهم الأذونات المناسبة.

هام

هذا الموضوع مخصص للمؤسسات التي ترغب لأول مرة في نشر أو الترقية إلى دمج SharePoint مستند إلى الخادم. وبعد تمكين تكامل SharePoint المستند إلى الخادم، لا يمكنك عكس أسلوب المصادقة المستند إلى العميل السابق.

لإعداد تطبيقات مشاركة العميل لاستخدام SharePoint Online، استكمل هذه الخطوات.

تعيين أذونات المستخدم لموقع فريق SharePoint

لا يُسمح لتطبيقات مشاركة العميل ومستخدمي Microsoft 365 بالوصول تلقائيًا إلى مواقع SharePoint. يجب أن تعمل في موقع SharePoint لتعيين مستويات أذونات معينة للمستخدمين الفرديين أو المجموعات.

تعيين مستخدمين إلى موقع الفريق

  1. تعرض وصولاً إلى مركز مسؤولي Microsoft 365 وسجل دخولك باستخدام بيانات اعتماد مسؤول Microsoft 365 العمومي.

  2. افتح مشغل تطبيق Microsoft 365، ثم حدد SharePoint.

  3. في القائمة الموجودة على الجانب الأيمن، حدد موقع الفريق.

  4. في الصفحة الرئيسية، حدد مشاركة (الزاوية العلوية اليسرى).

    إعدادات المشاركة في SharePoint.

  5. لعرض الأذونات الافتراضية لموقع فريقك، حدد كثير من الأشخاص.

    مشاركة موقع الفريق.

  6. ويستطيع كافة المستخدمين في مؤسسة Microsoft 365 الخاصة بك إضافة وتحرير المستندات في موقع SharePoint للفريق بشكل افتراضي. لدعوة الآخرين، اختر دعوة الأشخاص، وأضف أشخاص من خارج مؤسستك لمشاركة المستندات.

لمزيد من المعلومات حول أذونات SharePoint، راجع مقدمة: التحكم في وصول مستخدم لديه أذونات

تكوين تطبيقات مشاركة العميل لإدارة المستندات في SharePoint

إذا كنت مؤسسة جديدة ولم تنشر حتى الآن إدارة المستندات، فراجع تكوين مؤسسة جديدة.

إذا كانت مؤسستك تستخدم بالفعل إدارة المستندات مع مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM، فعليك التبديل إلى تكامل SharePoint المستند إلى الخادم. مزيد من المعلومات: التبديل من مكون القائمة أو تغيير التوزيع

هام

يستخدم تكامل SharePointالمستند إلى الخادم اسم عرض التكامل لإنشاء مكتبة SharePoint. عند الترقية إلى تكامل SharePoint مستند إلى الخادم، تأكد من مطابقة الأسماء المعروضة في مكتبة مستنداتك على SharePoint مع الأسماء المعروضة للكيانات. مزيد من المعلومات: يظهر "خطأ التحقق من الصحة" عندما تحاول تكوين تكامل SharePoint المستند إلى الخادم لكل من Microsoft Dynamics CRM Online وSharePoint Online.

الاسم المعروض للمكتبة والاسم المعروض للكيان في SharePoint.

يجب أن تتطابق هذه الأسماء.

تكوين مؤسسة جديدة

إذا لم تقم مؤسستك بنشر إدارة المستندات، عند قيام مسؤول النظام بتسجيل دخوله، ستظهر رسالة تنبيه لتمكين تكامل SharePoint المستند إلى خادم.

تنبيه لتمكين تكامل SharePoint المستند إلى الخادم.

‏‫ملاحظة‬

إذا كنت لا ترى التنبيه ولم تقم من قِبل بتمكين تكامل SharePoint المستند إلى الخادم، فامسح ذاكرة التخزين المؤقت للمستعرض أو افتح تطبيقات مشاركة العميل باستخدام Internet Explorer مع استعراض InPrivate لعرض التنبيه مرة أخرى. وبمجرد تكوين التكامل المستندة إلى الخادم، لن يظهر التنبيه فيما بعد.

  1. في مركز إدارة Power Platform، حدد بيئة.

  2. حدد الإعدادات>التكامل>إعدادات إدارة المستندات، ثم حدد تمكين تكامل SharePoint المستند إلى الخادم.

  3. في تنبيه تمكين تكامل SharePoint المستند إلى الخادم حدد التالي.

  4. اختر عبر الإنترنت لمعرفة مكان وجود مواقع SharePoint الخاصة بك، ثم اختر التالي.

    تحديد

  5. في حالة عدم توصيل تطبيقات مشاركة العميل بموقع SharePoint عبر الإنترنت، فأدخل عنوان URL (على سبيل المثال https://contoso.sharepoint.com) الخاص بموقع SharePoint، والذي ستستخدمه لإنشاء المجلد تلقائيًا، ثم اختر التالي.

    تلميح

    لمشاهدة مجموعات مواقع SharePoint، في مركز مسؤولي Microsoft 365، حدد مراكز الإدارة>SharePoint، ثم حدد مجموعات المواقع.

    إدخال عنوان URL لموقع SharePoint.

  6. سيتم فحص عنوان URL للتأكد من أنه عبارة عن موقع SharePoint صالح على الإنترنت ومن وجوده في مستأجر Microsoft 365 نفسه حيث مؤسستك. بعد تمكين تكامل SharePoint المستند إلى الخادم، لا يمكنك العودة إلى التكامل من جانب العميل السابق. اختر تمكين.

الخطوات التالية

بمجرد تمكين تكامل SharePoint المستند إلى الخادم، ستحتاج إلى تمكين الكيانات التي ترغب في توفيرها لتكامل إدارة المستند. مزيد من المعلومات: تمكين إدارة المستندات في الكيانات

بمجرد تمكين تكامل SharePoint يمكنك أيضًا تمكين التكامل باستخدام OneNote وOneDrive. مزيد من المعلومات: إعداد تكامل OneNote وتمكين OneDrive for Business (online)

استخدام إدارة المستندات

أنت الآن جاهز لإضافة مواقع تخزين المستندات إلى الكيانات التي قمت بتمكينها أعلاه والبدء في إدارة المستندات. ابدأ بفتح سجل تمكين إدارة المستندات (على سبيل المثال، جهة الاتصال).

  1. استعرض للوصول إلى تطبيق ويب.

  2. اختر حسابًا، مثل نموذج الحساب Adventure Works.

  3. من شريط التنقل، حدد السهم لأسفل الموجود بجانب اسم الحساب، ثم حدد المستندات.

    تحديد مستندات لحساب.

  4. حدد تحميل، ثم استعرض وصولاً إلى المستند المطلوب تحميله إلى المجلد الجديد في موقع فريق Microsoft 365SharePoint Online.

    إضافة مستند.

  5. حدد موقع مجلد، ثم حددموافق.

  6. لرؤية المستند في موقع فريق Microsoft 365SharePoint Online، حدد إلى يمين اسم المستند (ستشاهد علامة اختيار)، ثم حدد فتح الموقع.

مستند مشترك لموقع فريق Microsoft 365.

  1. حدد محتويات الموقع لمشاهدة كافة مكتبات المستندات التي تم إنشاؤها للكيانات المدارة التي حددتها.

    تظهر الكيانات التي حددتها لإدارتها بواسطة "إدارة المستندات" كمكتبات مستندات (على سبيل المثال: الحساب، والمقالة، والحالة، والعميل المتوقع، والفرصة، والمنتج، وعرض الأسعار، ووثائق المبيعات).

    كافة مكتبات موقع فريق Microsoft 365.

المشكلة المعروفة

قدم SharePoint Online ميزة جديدة تمكّن مسؤول SharePoint SharePoint أو المسؤول العمومي في Microsoft 365 بحظر أو تقييد الوصول إلى محتوى SharePoint وOneDrive أو تقييده من الأجهزة غير المدارة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع التحكم في الوصول من الأجهزة غير المدارة.

يمكنك تعيين الوصول على ثلاثة مستويات:

  1. السماح بالوصول الكامل من تطبيقات سطح المكتب وتطبيقات الأجهزة المحمولة والويب
  2. السماح بوصول محدود، ويب فقط
  3. حظر الوصول

فيما يتعلق بمستوى "حظر الوصول"، وحدها الأجهزة التي تفي بمتطلبات سياسة ثقة AD المحددة بواسطة مسؤول SharePoint أو المسؤول العمومي يمكنها فتح موقع SharePoint وتنفيذ العمليات.

التأثير على تكامل تطبيقات مشاركة العميل وSharePoint Online

عندما يتم تكوين SharePoint Online من أجل "حظر الوصول" يتلقى تطبيقات مشاركة العميل الخطأ 401 استجابة غير مصرح بها من SharePoint Online لكافة العمليات التي يتم تشغيلها بواسطة تكامل خادم إلى خادم. يعود سبب ذلك إلى رفض SharePoint Online الرمز المميز AppAssertedUser (الرمز المميز الذي يستند إلى المطالبات والمستخدم للمصادقة من خادم إلى خادم بين تطبيقات مشاركة العميل وSharePoint Online).

الطرق البديلة

كحل بديل، يمكنك تعيين سياسة الأجهزة غير المدارة التي تمكّن "السماح بالوصول الكامل من تطبيقات سطح المكتب وتطبيقات الأجهزة المحمولة والويب‬" على SharePoint Online.

  1. سجّل دخولك إلى https://admin.microsoft.com كمسؤول عمومي أو مسؤول SharePoint. إذا رأيت رسالة تفيد بأنك لا تملك الإذن الذي يسمح لكل بالوصول إلى الصفحة، فهذا يعني أن أذونات مسؤول Microsoft 365 في مؤسستك غير متوفر لديك.

  2. في الجزء الأيسر، حدد مراكز الإدارة>SharePoint.

  3. في مركز إدارة SharePoint، حدد التحكم في الوصول في الجزء الأيسر.

    التحكم في الوصول إلى SharePoint.

  4. ضمن أجهزة غير مدارة، حدد السماح بالوصول الكامل من تطبيقات سطح المكتب وتطبيقات الأجهزة المحمولة والويب.

    الأجهزة غير المدارة في SharePoint تسمح بالوصول الكامل.

  5. حدد موافق.

المعلومات المرسلة بين تطبيقات مشاركة العميل وSharePoint عند استخدام تكامل SharePoint المستند إلى الخادم

عندما تستخدم ميزة إدارة المستندات في تطبيقات مشاركة العميل من خلال استخدام تكامل SharePoint المستند إلى الخادم، يتم نقل المعلومات التالية بين تطبيقات مشاركة العميل وSharePoint:

  • اسم الكيان الخاص بالكيان المستخدم لإنشاء المجلدات في SharePoint، مثل الحساب أو المقالة أو العميل المتوقع. لتكوين الكيانات المتكاملة، انتقل إلى الإعدادات>إدارة المستندات>إعدادات إدارة المستندات.

راجع أيضًا

إدارة مستنداتك باستخدام SharePoint