تمكين إدارة مستندات SharePoint لكيانات محددة
قم بتخزين المستندات المتعلقة بسجلات الكيان في SharePoint وتمكّن من الوصول إلى هذه المستندات ومشاركتها وإدارتها بسرعة من تطبيقات مشاركة العميل (وهي Dynamics 365 Sales وDynamics 365 Customer Service وDynamics 365 Field Service وDynamics 365 Marketing وDynamics 365 Project Service Automation)، من خلال تمكين إدارة المستندات على الكيانات المحددة.
تلميح
إذا لم تقم بإعداد تكامل SharePoint المستند إلى الخادم، فقد تحتاج إلى القيام بذلك قبل تمكين إدارة المستندات لكيانات محددة. لمزيد من المعلومات، راجع إعداد تكامل SharePoint.
تأكد من أنك تتمتع بدور أمان مسؤول النظام أو أنه لديك أذونات مكافئة في Microsoft Dynamics 365. أو يمكنك التحق أن لديك امتيازات القراءة والكتابة على كافة أنواع السجلات القابلة للتخصيص.
تحقق من دور الأمان الخاص بك
اتبع الخطوات الموجودة في عرض ملف تعريف المستخدم.
أليس لديك الأذونات الصحيحة؟ اتصل بمسؤول النظام.
في مركز إدارة Microsoft Power Platform، حدد بيئة.
حدد الإعدادات>التكامل>إعدادات إدارة المستندات>إعدادات إدارة المستندات.
حدد الكيانات التي تريد استخدامها لإدارة مستندات SharePoint.
إذا لم يتم بعد تحديد عنوان URL، فأدخل عنوان URL لموقع SharePoint حيث سيتم إنشاء مواقع المستندات والمجلدات بغرض تخزين المستندات، ثم حدد التالي.
خذ في الاعتبار إعدادات التكامل المستندة إلى الخادم هذه.
- حدد خانة الاختيار استنادًا إلى الكيان لكي يتم إنشاء مكتبات المستندات والمجلدات التي تستند إلى كيان حساب المنشأ تلقائيًا في الموقع SharePoint. لن تتم مطالبة المستخدمين بإنشائها.
إذا كنت لا تريد أن يتم إنشاء المجلدات بشكل تلقائي، فيمكنك إلغاء تحديد خانة الاختيار استنادًا إلى الكيان.
هام
إذا كنت تستخدم تطبيقات مشاركة العميل وSharePoint Online، فتأكد من وجود الموقع ضمن مستأجر Microsoft 365 نفسه حيث بيئاتك.
حدد إنهاء.
لمزيد من المعلومات حول المزامنة على جانب الخادم، راجع إعداد تكامل SharePoint.
هام
- باستثناء كيانات الفرصة والعقد، لن يتم إنشاء بنية مجلد تدرج هرمي بشكل تلقائي في SharePoint للكيانات التي لديها أكثر من علاقة متعدد إلى واحد (N:1) مع الكيان الأصل.
- لكي تعمل إدارة المستندات بشكل صحيح بالنسبة لكيان ما، يجب أن تكون علاقة الكيان واحد إلى متعدد (1:N) بين الكيا وكيان المستند في SharePoint. لن تظهر المستندات الموجودة في مكتبة مستندات SharePoint في التطبيق للكيانات التي لديها علاقة واحد إلى واحد (N:1) أو واحد إلى متعدد (N:N) بين الكيان وكيان مستند في SharePoint .