تمكين إدارة مستندات SharePoint لكيانات محددة

قم بتخزين المستندات المتعلقة بسجلات الكيان Microsoft Dynamics 365 في Microsoft SharePoint وقم بالوصول ومشاركة وإدارة هذه المستندات بسرعة من Microsoft Dynamics 365 عن طريق تمكين إدارة المستندات في الكيانات المحددة.

تلميح

إذا لم تقم بإعداد تكامل SharePoint المستند إلى الخادم، فقد تحتاج إلى القيام بذلك قبل تمكين إدارة المستندات لكيانات محددة. لمزيد من المعلومات، راجع إعداد تكامل SharePoint مع Microsoft Dynamics 365.

  1. تأكد من أنك تتمتع بدور أمان "مسؤول النظام" أو لديك الأذونات المكافئة في Microsoft Dynamics 365. أو يمكنك التحق أن لديك امتيازات القراءة والكتابة على كافة أنواع السجلات القابلة للتخصيص.

    تحقق من دور الأمان الخاص بك

  2. انتقل إلى الإعدادات > إدارة المستندات.

  3. انقر فوق إعدادات إدارة المستندات.

  4. حدد الكيانات التي تريد استخدامها لإدارة مستندات SharePoint.

    إذا لم يتم بعد تحديد عنوان URL، فأدخل عنوان URL لموقع SharePoint حيث سيتم إنشاء مواقع المستندات والمجلدات بغرض تخزين المستندات، ثم انقر فوق التالي.

  5. إذا كنت تستخدم التكامل المستند إلى الخادم (مستحسن)

    • حدد خانة الاختيار استنادًا إلى الكيان لكي يتم إنشاء مكتبات المستندات والمجلدات التي تستند إلى كيان حساب 365 Dynamics في موقع SharePoint بشكل تلقائي. لن تتم مطالبة المستخدمين بإنشائها.

      إذا كنت لا تريد أن يتم إنشاء المجلدات بشكل تلقائي، فيمكنك إلغاء تحديد خانة الاختيار استنادًا إلى الكيان.

      عند زيارة شبكة المستندات للمرة الأولى، إذا كنت ترغب في أن يؤكد المستخدمون إنشاء المجلد المناظر لسجل الكيان على SharePoint، فقم بإلغاء تحديد خانة الاختيار إنشاء المجلد تلقائيًا‬.

      هام

      إذا كنت تستخدم Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت) وSharePoint Online، فتأكد من وجود الموقع ضمن مستأجر Office 365 نفسه حيث مثيلات Dynamics 365.

      تم تقديم الخيار سيتم إنشاء المجلدات تلقائياً على موقع SharePoint للمرة الأولى في التحديث رقم 1 لعام 2016 لـ Dynamics CRM Online وDynamics CRM 2016 Service Pack 1 محلي.

    • انقر فوق إنهاء.

      لمزيد من المعلومات حول المزامنة على جانب الخادم، راجع إعداد تكامل SharePoint مع Microsoft Dynamics 365.

    إذا كنت لا تستخدم التكامل المستند إلى الخادم

    • إذا أردت أن يتم إنشاء مكتبات المستندات والمجلدات، فحدد عنوان URL صالحًا لموقع SharePoint، وتأكد من أن موقع SharePoint يتضمن مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM لـ SharePoint Server المثبت فيه. لاحظ أن هذا سوف يعمل أيضًا إذا قمت بتحديد عنوان URL لموقع SharePoint Online.

      ملاحظة

      تم إهمال مكون القائمة في التحديث رقم 1 لعام 2015 لـ Dynamics CRM Online. لمزيد من المعلومات حول التبديل من مكون القائمة، راجع التبديل من مكون القائمة أو تغيير النشر.

    • تفترض الخطوات المتبقية أن الموقع المحدد موجود في SharePoint Server 2010 أو SharePoint Server 2013 وأنه قد تم تثبيت مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM لمجموعة المواقع لهذا الموقع.

      افتراضياً، يتم إنشاء مجلد لكل سجل ضمن مكتبة المستندات المتوافقة للكيان. على سبيل المثال، لسجل فرصة "100 دراجة"، يتم إنشاء مكتبة مستندات "فرصة"، وفيها يتم إنشاء مجلد "100 دراجة<entityGUID>". المسار هو ../opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

  6. إذا كنت ترغب في إنشاء المجلدات ضمن جهة الاتصال أو الحساب الأصلي، فحدد خانة الاختيار استنادًا إلى الكيان. في القائمة المجاورة لخانة الاختيار، اختر حساب أو جهة اتصال.

    عند تحديد هذا الخيار، يتم إنشاء مجلدات تحت الحساب المرتبط أو مجلد جهات الاتصال.

    البنية هي:.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID> حيث يمثل "account" مكتبة المستندات للكيان المشار إليه الذي حددته من القائمة، ويمثل "Margie's Travel" مجلد السجل المشار إليه للكيان المحدد، وهو في هذه الحالة كيا Opportunity.

  7. انقر فوق التالي.

    ينشئ Microsoft Dynamics 365 مكتبات المستندات للكيانات المحددة في SharePoint. كما ينشئ Microsoft Dynamics 365 سجلات مواقع المستندات المقابلة في التي تحتوي على الارتباطات إلى مكتبات المستندات هذه. يعرض معالج إعدادات إدارة المستندات حالة إنشاء مكتبات المستندات.

(راجع أيضاً )

تحرير سجلات موقع SharePoint الحالية
إعداد تكامل SharePoint مع CRM Microsoft Dynamics 365