قم بإعداد اتفاقيات العميل لكي تتمكن من إنشاء أوامر العمل والفواتير بشكل تلقائي (Field Service)

تنطبق على Dynamics 365 (على الإنترنت)، الإصدار 9.0

توفر اتفاقية في Dynamics 365 for Field Service إطار عمل للأوامر والفواتير التي يتم إنشاؤها بشكل تلقائي. إنها مثالية لعمل من نوع الصيانة الوقائية.

تسمح لك الاتفاقية باختيار مدى تكرار إنشاء أوامر العمل (على سبيل المثال، يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا أو سنويًا) وتفاصيل أمر العمل (كالحوادث والمنتجات والخدمات ومهام الخدمة).

تلميحات:

  • بإمكان اتفاقية واحدة أن تتضمن الكثير من جداول الاتفاقية. على سبيل مثال، يمكنك إنشاء جدول اتفاقية يسمى "الزيارات الأسبوعية" يقوم بإنشاء أوامر العمل كل أسبوع مع حوادث ومنتجات وخدمات ومهام خدمات محددة. بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار الاتفاقية نفسها، يمكنك إنشاء جدول اتفاقية آخر يسمى "الزيارات الشهرية" يقوم بإنشاء أوامر العمل كل شهر مع حوادث ومنتجات وخدمات ومهام خدمات مختلفة.

  • تحدد قائمة الأسعار في الاتفاقية سعر كافة المنتجات والخدمات ذات الصلة بالاتفاقية. من الضروري إضافة جميع المنتجات والخدمات التي سيتم استخدامها أثناء الاتفاقية إلى قائمة أسعار الاتفاقية. تحتوي الاتفاقيات عادة على سعر متفاوض عليه للسلع والخدمات التي تظهر عادة في قائمة أسعار جديدة تمامًا.

  • على الرغم من أن الاتفاقية توفر إطارًا لإنشاء أوامر العمل، إلا أنه يمكن تحرير التفاصيل على مستوى أمر العمل. على سبيل مثال، على الرغم من إمكانية إنشاء أمر عمل من اتفاقية، يمكن إضافة المزيد من المنتجات والخدمات إلى أمر العمل بشكل "مخصص"، ويمكن تغيير تفاصيل أخرى، مثل قائمة الأسعار ونوع أمر العمل، مع افتراض الحصول على الأذونات الكافية.

إنشاء اتفاقية

  1. من القائمة الرئيسية، انقر فوق Field Services > اتفاقيات.

  2. على شاشة الاتفاقيات النشطة‬‬، انقر فوق +جديد.

  3. قم بملء بياناتك. واستخدم تلميحات الأدوات المتوفرة كدليل إرشادي لك.

    • ملخص.

      • عام: املأ المعلومات الأساسية فيما يتعلق بالاتفاقية، مثل مكان حصول أمر عمل الاتفاقية، والحساب الذي ستذهب الفواتير إليه.

        ملاحظة

        لكي يكون خيار الاتفاقية نشطًا في النظام، وإنشاء تواريخ حجز الاتفاقية أو تواريخ فواتير الاتفاقية، يجب تنشيط الاتفاقية. للقيام بذلك تأكد من تعيين حالة النظام للاتفاقية إلى نشطة.

      • تفاصيل: أدخل تاريخي بدء وانتهاء الاتفاقية

    • إعدادات:

      • عام: أضف قائمة أسعار تتحكم في سعر المنتجات والخدمات المستخدمة في الاتفاقية. إدخال منطقة خدمة أمر العمل
  4. انقر فوق حفظ.

تحديد إعداد الحجز

بعد إنشاء الاتفاقية، حدد عدد مرات إنشاء أوامر العمل.

  1. في القسم عمليات إعداد الحجز‬ ، انقر فوق + إضافة سجل إعداد الحجز.

  2. املأ معلوماتك لإنشاء جدول اتفاقية. واستخدم تلميحات الأدوات المتوفرة كدليل إرشادي لك.

    • يساعدك الخيار إنشاء تلقائي لأمر عمل‬ في تحديد ما إذا كنت تريد أن يقوم النظام بإنشاء أوامر العمل تلقائيًا. سيقوم النظام بإنشاء أوامر العمل على دفعات. ستظهر أوامر العمل التي تم إنشاؤها في طريقة عرض أمر العمل النشطة بحالة مفتوح-غير مجدولة. إذا تم تعيين الخيار إلى لا، فيجب عليك إنشاء أمر العمل يدويًا لكل تاريخ جدولة.

      ملاحظة

      إذا اخترت عدم إنشاء أوامر العمل بشكل تلقائي، فيمكنك الذهاب إلى تواريخ حجز الاتفاقية وإنشاء أوامر العمل يدويًا.

    • نظرًا لقيام النظام بإنشاء أوامر العمل تلقائيًا، هل تريده أن يقوم أيضًا بجدولة أوامر العمل هذه؟ إذا كان الأمر كذلك، فعيّن إنشاء الحجز تلقائيًا إلى نعم واختر المورد ووقت البدء المفضلين لديك. عند إنشاء أمر العمل، سيقوم النظام أيضًا بجدولته، من خلال إنشاء جدول أمر عمل وعرضه على لوحة الجدولة.

    • إذا اخترت أن يقوم النظام بإنشاء أوامر العمل بشكل تلقائي، فاختر عندئذٍ عدد الأيام المسبقة من أجل إنشاء مسبق لأيام أمر العمل‬. إذا اخترت عددًا كبيرًا من الأيام التي تسبق إنشاء أوامر العمل، فقد تحصل على عدد كبير من أوامر العمل قيد الانتظار، ولكن إذا اخترت عددًا قليلاً جدًا من الأيام التي تسبق إنشاء أوامر العمل، فقد لا يكون لديك الوقت الكافي للتحضير.

    • يحدد الحقلان مرونة ما قبل الحجز ومرونة ما بعد الحجز عدد الأيام التي تسبق تاريخ الجدولة المتوقع أو عدد الأيام التي تليه التي يُسمح خلالها بجدولة أمر العمل. سيتم ملء الأيام في الحقلين بداية الإطار الزمني‬ ونهاية الإطار الزمني المساعدين لمساعد الجدولة.

    • سيتم تمرير الأولوية إلى كل أمر عمل يتم إنشاؤه من جدول الاتفاقية هذه.

    • سيتم تمرير ملخص أمر العمل‬ إلى كل أمر عمل يتم إنشاؤه من جدول الاتفاقية هذه.

    • إذا قمت بتكوين الاتفاقية لإنشاء الحجوزات تلقائيًا، فاختر:

      • المورد المفضل: لأمر العمل.

      • يمكن تحديد بداية الإطار الزمني‬ ونهاية الإطار الزمني‬ لإنشاء إطار زمني لأوامر العمل التي تم إنشاؤها، وسيتم أخذهما في الاعتبار من قِبل مساعد الجدولة. (مثال: يجب جدولة أمر العمل بين الساعة 8 صباحًا والساعة 12 ظهرًا)

  3. لإعداد حجز متكرر لهذه الاتفاقية، على شريط الأوامر في الجزء العلوي، انقر فوق تكرار الحجز، ثم حدد تكرارًا وانقر فوق حفظ.

  4. عند الانتهاء من ذلك، انقر فوق حفظ. سيؤدي هذا إلى إنشاء تواريخ حجز الاتفاقية بشكل تلقائي في غضون 24 ساعة.

  5. لإضافة أحداث إلى إعداد حجز الاتفاقية، انقر فوق + إضافة سجل حادث حجز الاتفاقية.استخدم تلميحات الأدوات كدليل لتحديد تفاصيل الحادث، ثم انقر فوق حفظ وإغلاق.

  6. لإضافة تواريخ حجز الاتفاقية، انقر فوق +إضافة سجل تاريخ حجز الاتفاقية‬

    • استخدم تلميحات الأدوات لتحديد تفاصيل تاريخ الحجز، ثم انقر فوق حفظ وإغلاق.

    • هناك حقل في سجل نوع الحادث يسمى نسخ عناصر الحادث إلى الاتفاقية وإذا تم وضع علامة نعم عليه، فسيتم عندئذٍ نسخ كل مهام الخدمات والمنتجات والخدمات المقترنة بالحادث إلى إعداد حجز الاتفاقية وذلك عند ربط الحادث بإعداد حجز الاتفاقية. إذا احتجت إلى إجراء تغييرات على مهام الخدمات أو المنتجات أو الخدمات، فيمكنك القيام بذلك من قسم مهام الخدمات أو المنتجات أو الخدمات ضمن سجل إعداد حجز الاتفاقية. يتم نسخ هذه المعلومات تلقائيًا إلى أي أمر عمل يتم إنشاؤه لإعداد حجز الاتفاقية.

      إذا تم وضع علامة لا على الخيار "نسخ عناصر الحادث إلى الاتفاقية‬"، فلن يتم عندئذٍ نسخ المعلومات من إعداد حجز الاتفاقية ولكن بدلاً من ذلك عندما يتم إنشاء أوامر العمل سيتم توارث مهام الخدمات والمنتجات والخدمات بشكل تلقائي من مهمات خدمات ومنتجات وخدمات نوع الحادث‬.

إضافة إعداد الفاتورة

يتم إنشاء الفواتير التلقائية عند تعيين التكرار لسعر محدد. تتم فوترة العميل لمنتج في النظام. يمكنك استخدام هذا لإعداد فواتير العملاء للاشتراكات ورسوم التأجير وخدمات التوكيل.

  1. في القسم عمليات إعداد الفاتورة، انقر فوق +إضافة سجل إعداد فاتورة الاتفاقية. قم بملء بياناتك. واستخدم تلميحات الأدوات المتوفرة كدليل إرشادي لك.

  2. لإعداد تكرار الفاتورة لإعداد الفاتورة هذه، على شريط الأوامر في الجزء العلوي، انقر فوق تكرار الفاتورة. حدد تفاصيل التكرار، ثم انقر فوق حفظ. عند إعداد التكرار، ينشئ النظام الفواتير على دفعات.

    ملاحظة

    سيتم إنشاء الفاتورة بشكل مسبق بحسب ما قمت بتعيينه في الحقل إنشاء فواتير الاتفاقية لمدة X من الأيام مقدمًا‬ في إعدادات إدارة Field Service‬ في قسم الاتفاقية. وهذا يعني أنه سيتم تعيين تاريخ استحقاق الفاتورة بناءً على إعداد الفاتورة المتكررة، ولكن سيتم إنشاؤه قبل xمن الأيام. لا يتجاوز إعداد تاريخ إنشاء الفاتورة تكرار الفاتورة الذي قمت بتحديده في الخطوة 2.

  3. انقر فوق حفظ.

  4. في القسم بند المنتج في الفاتورة، انقر فوق +إضافة سجل منتج فاتورة الاتفاقية. سيتم إضافة المنتجات إلى الفاتورة عند إنشاء الفاتورة.

(راجع أيضاً )

نظرة عامة على Dynamics 365 for Field Service
إعداد الحالات الفرعية للاتفاقية
إعداد رموز الضريبة
إعداد شروط الدفع
دليل المستخدم