إنشاء عميل متوقع أو تحريره (Sales ومركز المبيعات)

تنطبق على Dynamics 365 (على الإنترنت)، الإصدار 9.0

في تطبيق Sales، استخدم العملاء المتوقعين لتتبع الأعمال المحتملة التي لم يتم تأهيلها بعد خلال عمليات المبيعات. يمكن أن يكون العميل المتوقع عميل حالي أو شخص لم تقم معه بأي عمل من قبل. يمكنك الحصول على العملاء المتوقعين من مصادر مختلفة، مثل الحملات الإعلانية أو الشبكات أو الحملات بالبريد الإلكتروني.

إنشاء عميل متوقع (تطبيق مركز المبيعات)

  1. حدد مخطط الموقع أيقونة مخطط الموقع،ثم حدد العملاء المتوقعون.

  2. حدد + جديد.

  3. تابع شريط العملية لإدخال البيانات في الحقول، ثم قم بنقل العميل المتوقع إلى المرحلة التالية.

    ملاحظة

    في سجلات العميل المتوقع الجديدة (غير المحفوظة)، تسمح لك حقول "جهة الاتصال الموجودة" و "الحساب الموجود" باختيار أي من السجلات. بمجرد حفظ سجل العميل المتوقع، يتم تصفية هذه الحقول لعرض السجلات التي تتوافق مع قواعد الكشف عن التكرارات لتجنب التكرارات.

  4. في منطقة الملخص في نموذج العميل المتوقع، قم بإدخال شركة العميل المتوقع ومعلومات جهة الاتصال.

  5. في قسم المخطط الزمني، قم بإضافة أي ملاحظات أو أنشطة (على سبيل المثال، المكالمات الهاتفية أو المهام) المتعلقة بهذا العميل المتوقع. مزيد من المعلومات: استمرار تعقب الملاحظات أو المهام أو المكالمات أو البريد الإلكتروني مع الأنشطة

  6. في القسم ‏‫حملة الأسهم‬، حدد الزر "أوامر إضافية" الزر "أوامر إضافية"، ثم قم بتحديد + اتصال جديد لإضافة جهة اتصال كحملة الأسهم. المساهم هو جهة اتصال رئيسية في الحساب والتي سوف تشارك في اتخاذ القرارات.

    في مربع الحوارسجلات البحث ، أدخل اسمًا، أو حدد رمز البحث للاختيار من قائمة الاقتراحات. عندما تقوم بإدخال الاسم الذي ترغب فيه، حدد مفتاح إضافة. لإنشاء جهة اتصال جديدة، حدد جديد. بشكل افتراضي، يتم تعيين جهة الاتصال التي أضفتها إلى جهة حملة الأسهم. انقر فوق الدور المقابل لجهة الاتصال لتحديد دور مختلف مثل متخذ القرار أو المشتري التقني.

  7. في منطقة تفاصيل في نموذج العميل المتوقع، اكتب المعلومات عن شركة العميل المتوقع الخاص بك وطريقة الاتصال المُفضلة.

  8. في شريط الأوامر، حدد حفظ.

إنشاء عميل متوقع (تطبيق Sales)

  1. انتقل إلى المبيعات > العملاء المتوقعون.

  2. حدد جديد.

  3. في منطقة الملخص في نموذج العميل المتوقع، قم بإدخال شركة العميل المتوقع ومعلومات جهة الاتصال.

  4. في منطقة تفاصيل في نموذج العميل المتوقع، اكتب المعلومات عن شركة العميل المتوقع الخاص بك وطريقة الاتصال المُفضلة.

  5. قم بإضافة أية ملاحظات أو أنشطة (على سبيل المثال، المكالمات الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني) المتعلقة بهذا العميل المتوقع. مزيد من المعلومات: استمرار تعقب الملاحظات أو المهام أو المكالمات أو البريد الإلكتروني مع الأنشطة

  6. في قسم حملة الأسهم، حدد الزر إضافة سجل اتصال زر إضافة سجل اتصال لإضافة جهة اتصال كحملة أسهم. المساهم هو جهة اتصال رئيسية في الحساب والتي سوف تشارك في اتخاذ القرارات.

    في مربع البحث، أدخل اسمًا، أو حدد رمز البحث للاختيار من قائمة الاقتراحات. لإنشاء جهة اتصال جديدة، حدد جديد. بشكل افتراضي، يتم تعيين جهة الاتصال التي أضفتها إلى جهة حملة الأسهم. انقر فوق الدور المقابل لجهة الاتصال لتحديد دور مختلف مثل متخذ القرار أو المشتري التقني.

  7. قم بتحديد حفظ في الزاوية السفلية اليسرى من النموذج.

اعتبارات إضافية

تلميحات ونصائح

هل تحتاج إلى طريقة أسرع لإدخال العملاء المتوقعين؟ قم بتجربة أحد ما يلي:

الخطوات التالية التقليدية

زر السهم الأيمن تأهيل عميل متوقع وتحويله إلى فرصة

زر الصفحة الرئيسية تعرف على المزيد حول عملية المبيعات، تنمية المبيعات من مرحلة العميل المتوقع إلى مرحلة الطلب‬

راجع أيضًا

طباعة العملاء المتوقعين وعروض الأسعار والسجلات الأخرى