الموافقة على أوامر الشراء وتأكيدها

ملاحظة

ينطبق هذا الموضوع على Dynamics 365 for Finance and Operations الإصدار Enterprise، وDynamics 365 for Retail.

توضح هذه المقالة الحالات التي تمر بها أوامر الشراء بعد إنشائها، وتأثير تمكين إدارة التغييرات في أوامر الشراء.

يحتاج أمر الشراء، بعد إنشائه، إلى المرور عبر عملية الموافقة. وبعد أن يوافق المورّد على الأمر، يتم تعيين أمر الشراء إلى الحالة مؤكد.

الموافقة على أوامر الشراء

تكون أوامر الشراء التي لا تستخدم إدارة التغييرات بحالة تمت الموافقة فور إنشائها، بينما تكون أوامر الشراء التي تستخدم إدارة التغييرات بحالة مسودة عند إنشائها أولاً. يتم دائمًا تعيين أمر الشراء الذي تم إنشاؤه عن طريق تأكيد أمر مخطط من التخطيط الرئيسي إلى حالة تمت الموافقة، بغض النظر عن إعدادات إدارة التغييرات. ينشئ أمر الشراء حركات المخزون فقط عندما يصل إلى حالة تمت الموافقة. وبالتالي، لا يبدو هذا المخزون متوفرًا للحجز أو التمييز حتى يتم قبول الأمر.

لتمكين إدارة التغييرات لأوامر الشراء، يمكنك تعيين الخيار تنشيط إدارة التغييرات‬ في صفحة محددات تحديد الموارد والتدبير. عند تمكين إدارة التغييرات، ستمر أوامر الشراء عبر سير عمل الموافقة بعد إكمالها. يتضمن Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations محرر عملية سير العمل حيث يمكنك تعريف سير عمل لتمثيل عملية الموافقة. وبإمكان سير العمل هذا أن يتضمن قواعد للموافقة التلقائية وقواعد تحدد الجهة التي سيتم تعيينها للموافقة على أوامر شراء معينة وقواعد لتصعيد سير عمل انتظر طويلاً للحصول على الموافقة. يمكنك تمكين عملية إدارة التغييرات لكافة المورّدين أو لمورّدين محددين. ويمكنك أيضًا إعداد العملية بحيث يمكن تجاوزها لأوامر شراء فردية.

عند تمكين إدارة التغييرات، تتنقل أوامر الشراء عبر ست حالات موافقة، من مسودة‬ إلى تم الانتهاء‬. وبعد الموافقة على أمر الشراء، يجب على المستخدمين الذين يرغبون في تعديله استخدام إجراء طلب التغيير.

حالة الموافقة الوصف تمكين طلب التغيير
المسودة أمر الشراء عبارة عن مسودة ولم يتم إرساله للموافقة عليه في سير عمل أمر الشراء. لا
قيد المراجعة تم إرسال أمر الشراء للموافقة عليه في سير عمل أمر الشراء. الموافقة معلّقة. لا
تم الرفض تم رفض أمر الشراء أثناء عملية الموافقة. لا
تمت الموافقة عليه تمت الموافقة على أمر الشراء. نعم
تم التأكيد تم تأكيد أمر الشراء. لا يمكن تأكيد أمر الشراء حتى تتم الموافقة عليه. نعم
تم الانتهاء تم تحويل أمر الشراء إلى نهائي. تم الآن إقفاله من الناحية المالية ويتعذر تغييره بعد الآن. لا

تأكيد أوامر الشراء

بإمكان أوامر الشراء بحالة تمت الموافقة المرور عبر خطوات إضافية قبل تأكيدها. على سبيل المثال، قد تحتاج إلى إرسال استعلام حول أمر الشراء إلى المورّد للاستفسار عن الأسعار أو الخصومات أو تواريخ التسليم. وفي هذه الحالة، يمكنك تعيين أمر الشراء إلى الحالة قيد المراجعة الخارجية‬ باستخدام إجراء استعلام الشراء‬.

بإمكان المورّدين الذين تم إعدادهم لاستخدام مدخل المورّدين مراجعة الأوامر في المدخل، والموافقة عليها أو رفضها. وخلال عملية المراجعة هذه، يكون أمر الشراء بحالة قيد المراجعة الخارجية. يمكن تكوين مدخل المورّدين بحيث يؤدي تأكيد من المورّد إلى تأكيد الأمر في Finance and Operations بشكل تلقائي. أو، يمكنك تأكيد أمر شراء يدويًا بعد تلقي تأكيد من المورّد. وإذا رفض المورّد أمر الشراء، يتم تلقي الرفض إلى جانب سبب الرفض واقتراحات تتعلق بالتغييرات. في هذه الحالة، يبقى أمر الشراء بحالة قيد المراجعة الخارجية.

هناك أيضًا خيار يسمح بإنشاء تأكيد مبدئي لأمر شراء قبل معالجة التأكيد الفعلي. ينشئ هذا الخيار فقط تقريرًا يمكنك مشاركته مع المورّد. ولا ينشئ أية معلومات في دفتر اليومية.

بعد أن يوافق المورّد على أمر الشراء، تقضي الخطوة التالية بتسجيل أمر الشراء كما تم الالتزام به. يمكنك إكمال هذه الخطوة باستخدام إجراء التأكيد أو الإجراء تأكيد. ويؤدي استخدام أي من الخيارين إلى تعيين حالة الموافقة على أمر الشراء إلى مؤكد. يؤدي تأكيد الأمر إلى بدء عمليتين إضافية:

  • يتم إنشاء دفتر يومية لتخزين نسخة دقيقة للمعلومات التي تم تأكيدها في النظام. في بعض الأحيان، تحتاج الأوامر إلى تغييرات، ويتم إنشاء دفاتر يومية إضافية بعد تأكيد الأمر المحدّث. تسمح لك دفاتر اليومية هذه بعرض سجل لمختلف إصدارات الأمر التي تم تأكيدها.
  • يتم إنشاء التوزيعات المحاسبية وتحدث عمليات فحص الأوامر والموازنة إذا تم تمكين هذه الوظيفة. في حالة فشل أي عملية فحص، سوف تتلقى رسالة خطأ تفيد بضرورة إجراء تغييرات على أمر الشراء قبل أن يمكن تأكيده مرة أخرى.

قد يطالب المورّد بالحصول على ضمان يتعلق بتوفير الدفع مقابل عملية شراء. هناك العديد من الطرق لتوفير هذا الضمان ضمن عمليات الحسابات الدائنة. على سبيل المثال، يؤدي استخدام الإجراء دفعة مقدمة إلى حجز أموال لأمر الشراء، ويتم تسجيل هذه الدفعة المقدمة على أمر الشراء.

تغيير أوامر الشراء

في بعض الحالات، قد تحتاج إلى تغيير أمر شراء بعد وصوله إلى حالة الموافقة تمت الموافقة أو مؤكد.

إذا تم إنشاء أمر الشراء باستخدام عملية إدارة التغييرات، فيمكنك إجراء تغييرات عبر استدعاء الأمر، أو إذا كان أمر الشراء قد حصل على الموافقة، باستخدام إجراء طلب التغيير. في هذه الحالة، تتغير حالة الموافقة لتعود إلى مسودة، ويمكنك بعد ذلك تعديل الأمر. بعد الانتهاء من إجراء التغييرات، قد تحتاج إلى إرسال أمر الشراء لإعادة الموافقة عليه. يمكنك تكوين أنواع التغييرات التي تحتاج إلى إعادة الموافقة باستخدام قاعدة السياسة قاعدة إعادة الموافقة لأوامر الشراء‬ في صفحة سياسات الشراء.

إذا تم تسليم جزء من الكمية المطلوبة لبند أمر الشراء، فلا يمكنك تغيير الكمية المطلوبة. ومع ذلك، يمكنك تغيير تسليم باقي الكمية في البند. ثم يمكنك استخدام الإجراء إنهاء‬ لإلغاء البنود ومنع مزيد من المعالجة.

بعد تأكيد أمر شراء، لن تعود قادرًا على حذفه. ومع ذلك، يمكنك إلغاء إجمالي الكمية أو أية كمية متبقية في أمر الشراء، شرط ألا يكون قد تم استلام الكمية أو فوترتها.

راجع أيضًا

نظرة عامة على أمر الشراء

إنشاء أمر شراء

إيصال استلام المنتجات في مقابل أوامر الشراء

نظرة عامة على فواتير المورّدين