Общ преглед на планирането на универсални ресурси в Dynamics 365
Универсалното планиране на ресурси е решение на Dynamics 365, което позволява на организациите да присвояват ресурси на задачи и задачи. Той помага да се зададат най-добрите ресурси за работни места и задачи въз основа на наличност, умения, обещано време, бизнес единици, географски райони и др. Администраторите разрешават планиране за обекти в приложения на Dynamics 365, включително персонализирани обекти.
Dynamics 365 Field Service: График и възлагане на работни поръчки на най-близките полеви техници в района.
Dynamics 365 обслужване на клиенти: Резервирайте случаи, за да обслужване на клиенти повторения в правилния отдел и часова зона.
Dynamics 365 Project Operations: Проекти на персонала с консултанти, които имат наличност и подходящ набор от умения.
Внимание
Администраторите на приложенията, изброени по-горе, които са зависими от планирането на универсалните ресурси, имат достъп до всички обекти по подразбиране на решението за планиране на универсалните ресурси. Ако потребител създаде пробна версия за едно от тези приложения, той получава администраторски разрешения за пробната версия, което му дава достъп до тези обекти.
Предварителни изисквания
Преди да можете да използвате планиране на универсални ресурси, се уверете, че имате:
Dynamics 365 Field Service, Операции по проекта или обслужване на клиенти.
Потребителски идентификационни данни с права за достъп за планиране на универсални ресурси, за да се управлява решението, след като бъде разположено.
Разрешаване на планиране за друг обект
Можете също да разрешите планиране за друг обект, включително персонализирани обекти. Веднъж разрешена, системата създава запис на изискване за ресурс, свързан с обекта. По този начин, когато създавате изискване за ресурс, системата автоматично проверява за кой обект е изискването за ресурс.
За повече информация вижте Разрешаване на обект за планиране в планиране на универсални ресурси.
Планиране на нещо
Стъпка 1: Създаване на изискване за ресурс
В приложението Dynamics 365 изберете запис на обект, който има разрешен график.
В записа отворете свързания списък с изисквания за ресурси и изберете Създай .
Въведете необходимата информация и запишете записа.
Плъгин проверява връзките и автоматично задава метаданните за настройка на резервацията.
Стъпка 2: Планирайте изискването за резервация
От главното меню отидете на Табло за>планиране на ресурси.
От списъка Изискване за резервация изберете непланирана резервация и плъзнете артикула в наличен ресурс/времеви слот на таблото за график.
Или изберете Книга в запис на обект, който има разрешен график, след което използвайте помощника за планиране, за да резервирате изискването.