Основна навигация в App for Outlook

  • Статия

Използвайте Dynamics 365 App for Outlook, докато използвате Outlook на работния плот, в интернет или по телефона. Когато приложението за Outlook е инсталирано, можете да използвате екрана на Dynamics 365 за свързване и проследяване на имейли и срещи на Outlook към записи във вашето приложение.

Важно

Инсталиране

Преди да инсталирате App for Outlook, свържете се с вашия администратор и се уверете, че са изпълнени всички предпоставки. За повече информация вижте Разполагане Dynamics 365 App for Outlook.

В повечето случаи вашият администратор автоматично ще изпрати приложението към вас и то трябва да е налично в лентата на Outlook. Ако не го виждате, можете да го инсталирате сами. За повече информация вижте Накарайте потребителите сами да инсталират App за Outlook.

Достъп до приложението и влизане

След като бъде инсталирано, достъпът до панела на Dynamics 365 App for Outlook е лесен, независимо дали използвате Outlook на вашия работен плот или уеб приложение.

  • В настолния клиент на Outlook изберете Dynamics 365.

    Отворете екрана

  • В Outlook Web Access отворете имейл и след това изберете Още (...) >Динамика 365.

    Отворете екрана

Когато за първи път влезете в екрана, получавате подкана да влезете във вашия акаунт в Dynamics 365 App for Outlook Dynamics 365. В съобщението за потвърждение изберете Разреши и след това следвайте стъпките на екрана, за да влезете в Dynamics 365. След като влезете в профила си, стига да използвате приложението често, ще останете в профила си. Ако не сте използвали приложението в продължение на 90 дни, ще бъдете помолени да влезете отново.

Закачане

Ако използвате клиент на Outlook за настолни компютри или Outlook Web Access, можете да закачите приложението за Outlook, така че да остане отворено, когато преминавате от един имейл в друг. Ако не виждате опцията за маркери, се уверете дали се поддържа за настройката ви. За повече информация вижте Какво се поддържа.

  • За да фиксирате приложението, изберете щифта. За да откачите, изберете щифта отново.

    Закачете добавката.

Терминология

Термин Дефиниция
Задаване по отношение на Проследявайте и свързвайте имейла или срещата със съществуващ ред на вашето приложение Dynamics 365.
Следа Създайте копие на имейл или ангажимент в приложението ви Dynamics 365.
Премахни трасето Премахнете копие на имейл или ангажимент от приложението си Dynamics 365.
Успешно проследяване Вашият имейл или среща се копират успешно във вашето приложение Dynamics 365.
Неуспешно проследяване Копирането на вашия имейл или среща е неуспешно във вашето приложение Dynamics 365.
Чакащо проследяване Вашият имейл или среща са в състояние на изчакване за копиране във вашето приложение Dynamics 365.

Използвайте навигационната лента в горната част за достъп до картата на сайта, търсене, бързо създаване и други команди.

Горна навигационна лента.

  1. Карта на сайта: Използвайте картата на сайта, за да навигирате до Начало, Последни елементи, Закачени елементи и Табла.
  2. Търсене: Търсене на редове в множество таблици, сортирани по уместност.
  3. Създаване на нов ред: Създайте нов ред за таблиците, които са включени в приложението за Outlook и са разрешени за бързо създаване.
  4. Още команди: Достъп до повече, като например потребителска информация, информация за вашата среда на Dynamics 365, помощника ипроверката наOutlook.
  5. Пин: Изберете иконата на закачалка, за да закачите екрана на приложението на Dynamics 365, така че да остане отворен, когато навигирате от един имейл в друг.

Карта на сайта

Използвайте картата на сайта, за да навигирате до Начало, Последниелементи, Закачени елементи и Табла.

Отворете менюто на картата на сайта.

Елементи от менюто на картата на сайта

Лесно е да навигирате и да се връщате към предпочитаните или най-често използвани редове. Следващата илюстрация показва основните навигационни елементи

Елементи от менюто в картата на сайта.

Легенда

  1. Начало: Ще ви отведе до Dynamics 365 App for Outlook главния екран, който показва състоянието на проследяване, съответния ред с контекстуална информация.
  2. Последни: Разгънете този запис, за да видите списък с редове, които сте използвали наскоро. Изберете ред тук, за да го отворите. Изберете иконата за поставяне на закачване до ред, описан тук, за да го добавите към закачените си редове.
  3. Закачени: Разгънете този запис, за да видите и отворите любимите си закачени редове. Използвайте списъка Последни , за да добавите редове тук. Изберете иконата за премахване на закачване до ред, посочен тук, за да го премахнете от този списък.

Проследен ред

Изберете имейл, за да видите допълнителна информация за проследявания елемент в екрана на Dynamics 365.

Допълнителна информация при проследяване на имейл.

Легенда

  1. Информация за свързан ред: Редът на Dynamics 365, към който е свързан този елемент на Outlook. формуляр за бърз изглед показва част от ключовата информация за реда.
  2. Получатели: Списък на получателите от имейла или участниците в събрание. Можете да навигирате между различните получатели, които могат да бъдат контакт, потенциален клиент или акаунт и да показвате бърз преглед на тяхната информация в Dynamics 365.
  3. Свързана информация: Когато е избран контакт, неговият родителски акаунт също е наличен, така че да можете да детайлизирате акаунта и да покажете повече данни на Dynamics 365. Можете също да видите свързани данни, като например свързаните възможности за контакт.

Вижте още информация за проследен ред.

  1. Проследявана информация: Показва дали имейл съобщението или събранието са свързани с ред и дали се проследяват във вашето приложение Dynamics 365.

  2. Още команди: Изберете, за да зададете или промените задаването на информация за или проследяване, или преглед на информация за реда в Dynamics 365

  3. Добавяне на дейност: Изберете да създадете дейности за този ред или да го прегледате в Dynamics 365.

4 & 5. Задаване относно: Изберете, за да изберете Задаване по отношение на реда или да видите информация за реда в Dynamics 365.