Карти с аналитични данни по подразбиране
Картите с аналитични данни ви помагат да разполагате с актуална информация за работата си в Dynamics 365 Sales, като ви уведомяват кога трябва да изпълните последващо действие по имейл, да присъствате на среща и много други. Те се показват в цялото приложение, за да осигурят подходяща информация за контекста, в който работите. Картите се генерират от асистента въз основа на данните, съхранени в Dynamics 365 Sales и входящата ви кутия и календара на Exchange. В тази тема са изброени всички налични карти и са предоставени подробности за това какво прави всяка карта, как се генерира и как можете да я използвате. Повече информация:Използвайте помощника за прозрения за продажби, за да насочвате комуникацията с клиентите
Бележка
- Вашият системен администратор трябва да разреши помощника, преди да можете да го изпробвате. За предварителни условия, как да разрешите функцията и как да я настроите, вижте Конфигуриране на помощника за прозрения за продажби.
- Някои от картите, базирани на обмен, са отхвърлени от неделя, 1 октомври 2023 г. Научете повече.
Помощникът показва карти в следните категории:
предстоящи срещи
Следните карти са налични под Предстоящи събрания.
| Среща днес | Предстояща среща | Свързани новини |
| Близки клиенти |
Бележка
Стандартните типове карта с аналитични данни са достъпни за вас с лиценза на Sales Enterprise.
| Карта с аналитични данни | Тип | Описание |
|---|---|---|
Среща днес  |
Стандартни | Описание: Указва, че имате планирана среща за днес. Картата "Събрание днес " произлиза от вашите срещи в организацията за продажби на Dynamics 365. Особености: Показва наименованието на срещата, с връзка към записа на срещата. Показва описанието на събранието, местоположението, началния час и ключовите участници. Отворете подробния изглед, за да видите разглеждания обект и колекция от тясно свързани карти за прозрение, включително съответните хора, компании, възможности, близки клиенти, новини и др. Действия: Отваряне на ангажимент Изпращане на имейл на участници |
Предстояща среща  |
Стандартни | Описание: Показва ви, че имате среща, която е планирано да започне след 30 или по-малко минути. Когато е налична, тази карта е с най-голям приоритет и се появява най-отгоре в купа. По този начин ще имате на разположение цялата важна информация за срещата. Картата „среща днес” е подобна, но се показва през целия ден до края на срещата, предоставя по-малко функции и е с по-нисък приоритет. Особености: Показва наименованието на срещата, с връзка към записа на срещата. Показва описанието на срещата (съкратено, за да се побере, ако е необходимо). Показва свързания запис (с връзка). Показва списък с участници (с връзка към пълния списък, ако са повече от четири). Показва карта на местоположението (ако е приложима и налична; не за онлайн срещи). Отворете подробния изглед, за да видите колекция от тясно свързани карти с аналитични данни, включително съответните хора, фирми, възможности, новини и др. Действия: Присъединяване към събрание Изпращане на имейл на участници |
Свързани новини  |
Стандартни | Описание: Картата показва заглавия на новини, свързани с фирми, които са зададени като разглеждани за събранието. Показва се в изгледа с подробностите на картата, когато докоснете карта за среща от информационния канал на асистента. Поддържат се само новини на английски език. Трябва да имате определен борсов символ за фирмата и той се използва за извличане на новинарски статии с помощта на Microsoft Bing и MSN Money. Повече информация: Уведомление за поверителност за стандартните функции на Sales Insights Особености: Показва датата на последната актуализация на новината. Миниатюрно изображение и заглавие за всяка намерена статия. Изберете, за да прегледате цялата статия. |
Близки клиенти  |
Стандартни | Описание: Картата намира клиенти, които се намират в близост до мястото на събранието. Показва се в изгледа с подробностите на картата, когато докоснете карта за среща от информационния канал на асистента. Особености: Показва първите три близки клиенти. Показва основна информация за всяка фирма. |
Напомняния
Следните карти са достъпни под Напомняния.
| {дейност,} която предстои днес | Затваряне на датата очаквайте скоро | Пропусната (възможност) дата на затваряне |
| Имейлът е отворен | Напомняне по имейл | Никаква активност с { тип на записа} |
| Скорошна среща |
Бележка
- Стандартните типове карта с аналитични данни са достъпни за вас с лиценза на Sales Enterprise.
- Премиалните типове карти с аналитични данни са достъпни за вас с лиценза на Sales Insights.
| Карта с аналитични данни | Тип | Описание |
|---|---|---|
{Дейност,} която трябва да се извърши днес  |
Стандартни | Описание: Показва ви, че отворена дейност трябва да се извърши днес. Особености: Посочва типа дейност (имейл, писмо, телефонен разговор, задача или по избор). Действия: Затваряне (за дейности, като телефонен разговор и задача) Завършена |
Затваряне на датата очаквайте скоро  |
Стандартен | Описание: Показва ви, че дадена отворена възможност скоро ще достигне очакваната дата на завършване. Особености: Идентифицира възможността. Указва колко далеч е датата на завършване. Действия: Отваряне на възможност Опции за конфигуриране: Задайте колко дни преди датата на завършване да започне показването на картата. Стойността по подразбиране е зададена от вашия системен администратор. Забележка: Когато преглеждате табло, ще виждате тези карти само за възможности, които са ви присвоени, но когато видите конкретна възможност, ще видите тази карта, дори ако тази възможност е присвоена на някой друг. |
Пропусната (възможност) дата на затваряне  |
Стандартни | Описание: Показва ви, че е минала датата на завършване на дадена отворена възможност. Особености: Идентифицира възможността. Действия: Отваряне на възможност Забележка: Когато преглеждате табло, ще виждате тези карти само за възможности, които са ви присвоени, но когато преглеждате конкретна възможност, ще видите тази карта, дори ако тази възможност е присвоена на някой друг. |
Имейлът е отворен  |
Стандартни | Описание: Следван имейл е отворен от получателя си. Особености: Посочва името на контакта, на когото сте изпратили имейла. Осигурява описателен текст, който показва предмета на имейла, часа, в който е отворен и приблизителното място, където е отворен. Действия: Отваряне на имейл Предварителни условия: Активирайте прихващане на имейл, за да използвате тази карта. За да научите повече, вижте Конфигуриране и разрешаване на ангажирането по имейл. |
Напомняне по имейл  |
Стандартни | Описание: Задали сте напомняне за последващо действие за имейл, който сте изпратили наскоро, и току-що са изпълнени условията за активирането му. Условията за активиране винаги включват дата, но може да включват и условия, като дали имейлът е отварян или дали е отговорено до тази дата. Особености: Посочва името на контакта, на когото сте изпратили имейла. Показва ви, че сте задали напомняне за последващо действие за този имейл. Предоставя описание, което обобщава условията за активиране. Действия: Отваряне на имейл Предварителни условия: Активирайте прихващане на имейл, за да използвате тази карта. За да научите повече, вижте Конфигуриране и разрешаване на ангажирането по имейл. |
Никаква активност с { тип на записа}  |
Стандартни | Описание: Позволява ви да знаете, че запис, който притежавате, е неактивен от известно време. Приложимо за записи на контакт, възможност, потенциален клиент, партньор и случай. Особености: Идентифицира типа и името на съответния запис. Обяснява защо е генерирана картата. Действия: Отвори тип на записа {} Изпращане на имейл Опции за конфигуриране: Задайте броя дни на неактивност, които трябва да изминат, преди да се генерира карта. Можете да зададете различна стойност за всеки тип поддържан запис (контакт, възможност, потенциален клиент, партньор и случай). |
Скорошна среща  |
Стандартни | Описание: Указва, че събрание, което сте организирали (където сте собственик на записа), наскоро е приключило, което ви дава лесна възможност да документирате събранието в Dynamics 365 Sales. Картата се показва за 30 минути след планирания край на срещата и след това се отстранява. Особености: Идентифицира срещата. Действия: Водене на бележки (само за скорошна среща) Отваряне на ангажимент |
Прозрения
Следните карти са достъпни под Insights.
Бележка
- Стандартните типове карта с аналитични данни са достъпни за вас с лиценза на Sales Enterprise.
- Премиалните типове карти с аналитични данни са достъпни за вас с лиценза на Sales Insights.
- Типовете премиум карти за прозрение, които получават данни от LinkedIn, изискват лиценз за Sales Navigator.
| Карта с аналитични данни | Тип | Описание |
|---|---|---|
Възможност в риск (откриване на настроения)  |
Стандартни | Описание: Казва ви, когато се получи имейл относно отворена възможност с негативни настроения, което може да изложи възможността на риск. Действия: Отваряне на имейл Отваряне на възможност |
Възможност в риск (откриване на фраза)  |
Стандартни | Описание: Казва ви, когато се получи имейл относно отворена възможност, която съдържа фраза за правни, забавящи или бюджетни проблеми, които могат да изложат възможността на риск. Действия: Отваряне на имейл Отваряне на възможност |
Споменат конкурент  |
Стандартен | Описание: Проследяван имейл, който е зададен по отношение на възможност за продажба, изглежда се отнася до фирма, която е посочена като конкурент във вашата система. Действия: Добавяне на конкурент Винаги добавяй Опции за конфигуриране: Настройте тази функция да добави конкурента автоматично, вместо да показва картата. Забележка: Това е същото като настройката за конфигуриране, налична за този тип карта, и можете да я нулирате, като отидете в настройките на помощника. За да научите повече, вижте Помощник. |
Поискано събрание |
Стандартни | Описание: Имейл от познат контакт в папката ви „Входящи” изглежда включва заявка за среща. Особености: Показва името на контакта. Показва ви, че е пристигнала заявка за среща. Показва изречението от имейла, с което изглежда се иска среща. Действия: Създаване на среща Отваряне на имейл |
Поискан файл |
Стандартни | Описание: Имейл от познат контакт в папката ви „Входящи” изглежда включва заявка за файл. Особености: Показва името на контакта. Показва ви, че е пристигнала заявка за файл. Показва изречението от имейла, с което изглежда се иска файл. Действия: Отваряне на имейл |
Намерението за купуване, открито в имейла |
Стандартни | Описание: Имейл, получен от познат или непознат контакт, изискващ повече информация за продукт. При познати контакти това може да е възможност за допълнителни продажби. При непознати контакти това може да означава нов потенциален клиент. Особености: Показва името на подателя. Показва ви, че е пристигнал имейл, който може да представлява възможност за допълнителни продажби или нов потенциален клиент. Показва изречението от имейла, с което се изисква повече информация за продукт. Действия: Отваряне на имейла |
Предложено заинтересовано лице  |
Стандартни | Описание: Имейл, отнасящ се за отворена възможност, е пристигнал и включва допълнителен получател, който все още не е в списъка като заинтересовано лице за тази възможност. Особености: Показва името на потенциалното заинтересовано лице. Показва ви, че това лице може да е заинтересовано лице в отворена възможност. Показва кратко описание, което включва името на възможността. Действия: Добавяне на заинтересовано лице Винаги добавяй Опции за конфигуриране: Можете да изберете да се добави заинтересованото лице автоматично, вместо да се показва картата. Забележка: Това е същото като настройката за конфигуриране, налична за този тип карта, и можете да я нулирате, като отидете в настройките на помощника. За да научите повече, вижте Помощник. |
Анализ на взаимоотношенията  |
Premium | Описание: Тази карта се предоставя като предупреждение, когато имате възможност, която е подобна на сделките, които са били спечелени наскоро. Характеристика: Показва, че текущата възможност е подобна на предишните спечелени възможности. Действия: Отворена възможност Чрез избиране на действието, можете да видите сравнителна информация с възможност за сравнение за KPI, графиките, хронологията на дейностите и състоянието на релациите със сходни спечелени сделки. Предпоставка: Активирайте визуализацията, за да видите подобни възможности в анализите на релации за използване на тази карта. За да научите повече, вижте Конфигуриране на анализа на отношенията. Трябва да закупите лиценз за Sales Insights. |
Контактът вече не е с компанията  |
Premium | Описание: Казва ви, че един от вашите контакти е напуснал компанията въз основа на информацията, която LinkedIn има. Действия: Отваряне – Отваря записа на контакт Предпоставка: Потребителите трябва да имат лиценз за LinkedIn Sales Navigator , за да използват тази карта. За да научите повече, вижте Инсталиране, разрешаване и забраняване на контролите по подразбиране на LinkedIn Sales Navigator. |
Днешните топ хора  |
Стандартни | Описание: Системата анализира вашите ангажименти, задачи и друга работа за деня и генерира тази карта, за да покаже контактите, с които е най-вероятно да взаимодействате днес. Особености: Показва името и портрета на всеки контакт. Показва длъжността на всеки контакт и работата, която имат с вас днес (например среща, задача или телефонен разговор). Щракнете, за да видите пълната информация за контакт. |
Най-добрите рекорди днес |
Стандартни | Описание: Системата анализира всички записи на продажби, свързани с вас, и изброява записите, с които е най-вероятно да работите днес, въз основа на скорошните ви дейности и информацията за дата (например краен срок или ангажимент) за всеки запис. Особености: Показва миниатюрно изображение и резюме на всеки намерен запис. Щракнете, за да прегледате целия запис. |
Предстоящ полет  |
Стандартни | Описание: Тази карта се генерира, когато входящата ви поща на Exchange включва имейл съобщение, което съдържа потвърждение на полет. След това системата съпоставя датите на полета с предстоящите срещи и намира друга информация, свързана с местоположението, до което ще летите, като например други клиенти в района. Забележка: Тази карта не показва актуална или актуализирана информация за полета, а само информация от имейл съобщението за потвърждение на полета, което задейства картата. Особености: Авиокомпанията и номера на полета, с връзка към записа на полета. Час на заминаване и пристигане, с кодове на летища. Записи на свързани срещи, с връзка. Тук могат да се изброят до три срещи. Списък с офисите на клиента близо до летището на дестинацията, с връзки. Действия: Отваряне на имейл |
Вижте също
Използване на помощника за насочване на комуникацията с клиентите
Включване или изключване на картите за прозрение