Конфигуриране на прихващане на имейл
Конфигурирайте ангажираността по имейл, за да покажете на продавачите и мениджърите по продажбите прозренията за ангажираността на клиентите с имейлите, за да помогнете за изграждането на взаимоотношения с клиентите. Само имейлите, които се изпращат от Dynamics 365, се считат за анализ на ангажираността по имейл.
Изисквания за лиценз и роля
| Тип изискване | Трябва да имате |
|---|---|
| Лиценз | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Повече информация: Dynamics 365 Sales pricing |
| Права за достъп | Системен администратор Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби |
Разрешаване на ангажиране по имейл
За да разрешите ангажирането с имейл, изпълнете следните стъпки:
Бележка
За да се възползвате от пълното преживяване на ангажираността по имейл, включете картите за прозрение за ангажираност по имейл, Имейлът е отворен и Напомнянето по имейл.
Важно
Със разрешаването на тази функция приемате да споделяте данни за имейл дейността с услуги на Microsoft. Данните, импортирани от външни системи в Dynamics 365, са предмет на нашата декларация за поверителност.
Предварителни изисквания
Проверете следните предпоставки, преди да разрешите прихващане на имейл за вашата организация:
Разрешете стандартните функциите на Sales Insights. Повече информация: Активиране и конфигуриране на стандартните функции на Sales Insights
За да използвате прикачени файлове за следван имейл:
OneDrive за бизнеса трябва да бъде на разположение на вашия сървър за продажби на Dynamics 365. Повече информация: Активиране OneDrive за бизнеса
Разрешаване на управление на документи за имейл в Sales. Повече информация:Разрешаване SharePoint на управление на документи за конкретни обекти
Активирайте SharePoint да се споделя външно с анонимни (неудостоверени) потребители, за да позволи на външните получатели на имейл достъп до прикачени файлове. Повече информация: Общ преглед на външното споделяне
За да разрешите препоръките за време на доставка въз основа на часовите зони на получателите, трябва да разрешите "Карти на Bing" в "Продажби". Повече информация: Диалогов прозорец "Системни настройки" - раздел "Общи"
За да преброите отговорите на имейли, уверете се, че настройките в секцията Проследяване на имейл разговори са правилно конфигурирани в центъра за Power Platform администриране. Повече информация: Управление на настройките за проследяване на имейли.
Разрешаване на прихващане на имейл
Влезте в Dynamics 365 Sales и отидете в приложението Център за продажби.
Отидете на Промяна на областта в долния ляв ъгъл на страницата и изберете Настройки за статистика на продажбите.
В секцията Ангажиране по имейл (стандартно) изберете Даване на разрешения.
Показва се съобщение за потвърждение в раздел. Затворете раздела и продължете да настройвате прихващането на имейл.
Бележка
Ако вече предоставяте разрешения, тази стъпка ще бъде пропусната. Не е нужно да давате разрешения за прихващане на имейл отново.
В секцията Ангажиране по имейл изберете Настройка и след това включете превключвателя.
Прихващане на имейл е активирано и готово за използване във вашата организация.
Не можете да намерите опциите в приложението си?
Има три възможности:
- Нямате необходимия лиценз или роля.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.
Вижте също
Въведение в администрирането на прозрения за продажбите
Преглед на взаимодействията на съобщенията с ангажираността по имейл