Активиране и конфигуриране на функциите на Sales Insights
Активирането и конфигурирането на функциите на Dynamics 365 Sales Insights помага на продавачите да изградят по-силни взаимоотношения със своите клиенти, да спестят време и да останат на върха на сделките си с базирани на AI прозрения в реално време. В Sales Insights някои функции са достъпни безплатно заедно с Dynamics 365 Sales, а някои изискват допълнителен лиценз за Sales Insights, който да се използва във вашата организация. Повече информация: Общ преглед
Изисквания за лиценз и роля
| Тип изискване | Трябва да имате |
|---|---|
| Лиценз | Dynamics 365 Sales Enterprise и Dynamics 365 Sales Premium Повече информация: Dynamics 365 Sales pricing |
| Права за достъп | Системен администратор Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби |
Какво можете да конфигурирате
Като администратор, можете да разрешавате и конфигурирате функциите на Sales Insights, както се изисква във вашата организация:
- Активиране и конфигуриране на стандартните функции на Sales Insights
- Първи стъпки с първокласните функции на Sales Insights
- Активиране и конфигуриране на първокласни функции на Sales Insights
- Администриране на разузнаването на разговора
Разрешаване и конфигуриране на стандартните функции на Sales Insights
Стандартните функции на Sales Insights – асистент (стандартен), Автоматично заснемане (стандартен) и имейл ангажираност (стандартен) – са налични за вас заедно с Dynamics 365 Sales. Можете да конфигурирате тези стандартни функции, както се изисква във вашата организация.
Бележка
Стандартните функции на Sales Insights не са налични с приложението Sales Professional.
- Преглед на изискванията и предпоставките.
- Разрешете стандартните функции на Sales Insights.
- Конфигурирайте стандартните функции според нуждите.
Изисквания и предпоставки
Прегледайте следните изисквания и предпоставки, за да разрешите стандартните функции за Sales Insights:
Прилагат се някои ограничения на функциите в зависимост от това кои комбинации от Dynamics 365 и Exchange изпълнявате, както е описано подробно в следващата таблица.
Версия на продукта Налични стандартни функциите на Sales Insights Dynamics 365 с Microsoft Exchange Online - Асистент (стандартни карти)
- Прихващане на имейл
- Автоматично улавяне
Dynamics 365 с Microsoft Exchange (локален) - Асистент (всички карти, с изключение на карти въз основа на информация на Exchange)
- Прихващане на имейл
Dynamics 365 (on-premises) Асистент (стандартни карти) Dynamics 365 (on-premises) с Microsoft Exchange онлайн Асистент (стандартни карти) Функциите Асистент, Прихващане на имейл и Автоматично улавяне са достъпни за Dynamics 365 Sales с лиценз за Enterprise или Sales Premium.
Разрешете стандартните функциите на Sales Insights
Преди да можете да конфигурирате тези функции, трябва да приемете известието за поверителност. За да приемете известието за поверителност, следвайте тези стъпки, изброени тук.
Бележка
По подразбиране стандартният асистент е разрешен.
Важно
Dynamics 365 Sales Insights предоставя функции, които проследяват поведението и събират информация за контактите. Уверете се, че разбирате свързаните с поверителността въпроси, които тези функции повдигат, и разрешете функциите, само ако сте сигурни, че те не нарушават никакви правила за поверителност, които вече съществуват във вашата организация. Винаги предприемайте мярка за защита на поверителността за вашите контакти. Повече информация: Декларация за поверителност
Влезте в Dynamics 365 Sales и отидете в приложението Център за продажби.
Отидете на Промяна на областта в долния ляв ъгъл на страницата и изберете Настройки за статистика на продажбите.
В секцията Условия за ползване изберете Съгласен съм.
Стандартните функции на Sales Insights са разрешени за вашата организация и можете да конфигурирате функции като стандартния Асистент, Прихващане на имейл (стандарт) и Автоматично улавяне (стандарт).
Конфигуриране на стандартни функциите на Sales Insights
След като разрешите стандартните функции за Sales Insights, можете да конфигурирате функциите за вашата организация.
- За да конфигурирате стандартния помощник, вижте Конфигуриране и управление на карти за прозрение за стандартния помощник.
- За да конфигурирате стандартното автоматично снемане, вижте Конфигуриране и разрешаване на автоматичното снемане.
- За да конфигурирате стандартното ангажиране на имейл, вижте Конфигуриране и разрешаване на имейл ангажираност.
- За да конфигурирате ускорител на продажби за правила за присвояване, вижте Конфигуриране на правила за присвояване в Предприятие за продажби
Първи стъпки с първокласните функции на Sales Insights
С вашия лиценз за Dynamics 365 Sales Enterprise можете да настроите и изпитате функциите на Sales Premium, като например ускорител на продажбите, разузнаване на разговорите и прогнозно оценяване с ограничен месечен капацитет. Повече информация: Възможности за дигитални продажби в Sales Enterprise
Активиране и конфигуриране на първокласни функции на Sales Insights
Премиалните функции за Sales Insights предоставят интелигентни аналитични данни за продажбите, които помагат на продавачите да предприемат навременни действия за закриване на сделки и генериране на приходи. Първокласните функции на Sales Insights включват премиум асистент с асистентско студио, анализ на бележки, анализ на взаимоотношенията, кой знае кого, прогнозно точкуване на олово, прогнозиране на възможности, прогнозиране на премиум прогнози и ускорител и последователност на продажбите. Можете да конфигурирате тези функции, както се изисква във вашата организация.
- Прегледайте изискванията за поверителност и лични данни.
- Прегледайте предпоставките.
- Активиране на първокласни прозрения за продажби.
- Конфигуриране на първокласните функции на Sales Insights.
Преглед на изискванията за поверителност и лични данни
За да научите за изискванията, свързани с опазването на поверителността и личните данни на клиентите, отидете на Поверителност и лични данни за Microsoft Dynamics 365.
Можете да изпълнявате следните задачи във функциите за автоматично заснемане, анализ на взаимоотношенията и разузнаване на разговори, за да сте сигурни, че спазвате изискванията за поверителност и лични данни.
| Задача | Поддържана функция | Предмет на разговор |
|---|---|---|
| Преглед на данни за KPI, съхранени за контакт, потенциален клиент и възможност, с помощта на системни изгледи и експортирането им в Excel. | Анализ на взаимоотношенията | Преглед и експортиране на KPI данни |
| Извличане на данни за контакт, потенциален клиент, възможност и системен потребител от услугата Azure, която се използва за изчисляване и съхраняване на данни с помощта на действие по избор. | Анализ на взаимоотношенията и въведение в разузнаването на разговорите | Извличане на данни за прозрения с помощта msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR действие |
Преглед на предварителните изисквания
Прегледайте следните изисквания, преди да инсталирате и конфигурирате премиалните функции на Sales Insights:
Трябва да сте администратор на Dynamics 365 Sales.
Трябва да имате лиценз за премия за продажби, статистика за продажби или лиценз за предприятие за продажби.
Бележка
- Можете също така да започнете безплатен пробен период, за да използвате функциите на Sales Premium. Повече информация: Регистрирайте се за безплатна пробна версия на Dynamics 365 Sales
- Ако имате лиценз за Dynamics 365 Sales Enterprise, можете да инсталирате и конфигурирате три първокласни функции (ускорител на продажбите, разузнаване на разговорите и прогнозно оценяване) с ограничен месечен капацитет. Повече информация: Възможности за дигитални продажби в Sales Enterprise
Дайте лицензи на всяко лице, за да използвате функциите. Това се изпълнява в центъра Microsoft 365 заадминистриране. Повече информация: Даване на лицензи на потребители.
Имейл сървърът на Exchange е конфигуриран и пощенската кутия е разрешена с помощта на имейл конфигурации в Настройки. Повече информация: Диалогов прозорец "Системни настройки" - раздел "Имейл".
Активиране на първокласни прозрения за продажбите
Бележка
За да инсталирате и конфигурирате три първокласни функции (ускорител на продажбите, разузнаване на разговорите и прогнозно оценяване), които са налични с лиценза за Sales Enterprise, трябва да отидете на страницата Първи стъпки в цифровите продажби под Настройки наприложения. Повече информация: Възможности за дигитални продажби в Sales Enterprise
Премиалните функции за Sales Insights не са достъпни по подразбиране. Трябва да инсталирате тези функции, като приемете правилата и условията за вашата организация. За да приемете правилата и условията, изпълнете следните стъпки:
Влезте в Dynamics 365 Sales и отидете в приложението Център за продажби.
Отидете на Промяна на областта в долния ляв ъгъл на страницата и изберете Настройки за статистика на продажбите.
В секцията Supercharge your sales with Premium изберете правилата и условията и след това изберете Първи стъпки.
Инсталирането може да отнеме няколко минути, а напредъкът се показва в диалогов прозорец. След като инсталирането завърши, сте готови да конфигурирате премиалните функции за Sales Insights.
Конфигуриране на премиални функции на Sales Insights
След като инсталирате премиалните функции на Sales Insights, можете да конфигурирате премиалните функции според изискванията:
- За да конфигурирате премиум асистента, вижте Конфигуриране и управление на карти за прозрение за премиум асистента.
- За да конфигурирате анализ на бележки, вижте Конфигуриране на анализ на бележки.
- За да конфигурирате анализа на взаимоотношенията, вижте Конфигуриране на анализа на взаимоотношенията.
- За да конфигурирате кой кого знае, вижте Конфигуриране кой знае кого.
- За да конфигурирате прогнозно оценяване на потенциални клиенти, вижте Конфигуриране на предсказуемо оценяване на потенциални клиенти.
- За да конфигурирате оценяването на предсказуеми възможности, вижте Конфигуриране на прогнозиране на оценяването на възможности.
- За да конфигурирате прогнозиране на премии, вижте За прогнозирането на премии.
- За да конфигурирате ускорител и последователност на продажби (предварителен преглед), вижте Разрешаване и конфигуриране на ускорител на продажби.
Администриране на разузнаване чрез разговор
Разузнаването чрез разговор подпомага мениджърите по продажбите и продавачите във вашата организация да получат преглед на разговора с клиентите. Разузнаването чрез разговор помага за:
- Мениджърите по продажбите да детайлизират, за да получат статистически данни за обаждания за отделни продавачи, като настроенията на клиентите, използваните ключови думи и конкурентите, споменати в разговора. Мениджърите по продажбите могат да използват тези данни, за да дадат по-интелигентно обучение на продавачите и да подобрят бизнеса.
- Продавачите анализират своите данни за разговор и идентифицират подобрения в стила на разговор, за да подобрят продажбите и да генерират приходи.
Като администратор, когато влизате в приложението за първи път, можете да настроите приложението. След като завършите настройката, мениджърите по продажби и продавачите във вашата организация могат да влязат и да използват приложението безпроблемно. Повече информация: Опит за настройка на първото стартиране на приложението Sales Insight
Можете също така да актуализирате всяка настройка по-късно, както се изисква. Налични са следните конфигурации:
- Свържете средата си на Sales за събиране на данни и показване на KPI. Повече информация: Свързване на интелигентността на разговора с среда
- Определете ключови думи и конкуренти, които ще бъдат проследявани в разговорите. Повече информация: Конфигуриране на ключови думи и конкуренти за проследяване
- Определете колко дълго искате да запазите данните в приложението и премахнете конкретни данни за продавача. Повече информация: Запазване и изтриване на данни чрез поверителност
- Разрешаване на функции за преглед. Повече информация: Активиране на функциите за визуализация
За ефективно използване на Sales Insights
Използвайте предварително подготвените обекти (контакт, възможност, потенциален клиент, акаунт и случай), като същевременно създавате записи в приложението. Ако във вашата организация се изискват промени в обекта, персонализирайте само тези предварително подготвени обекти, за да отговарят на вашите изисквания. Това помага на приложението да анализира записите и да генерира ефективно модели и прогнози.
Уверете се, че опцията за проследяване на промените за следните обекти е разрешена: Партньор, Контакт, Потенциален клиент, Възможност, Потребител на системата, Екип, Опашка, Организация, Имейл, Телефонен разговор, Задача, Среща, Страна по дейността, Връзка, Бизнес единица, Метрика, Възможност Продукт, Продукт, Възможност Процес на продажба, Етап на процеса, Роля на връзката, Работен поток, Цел, Роля, Потребителски роли на системата, Забележка, Настройки за автоматично снемане, Правило за автоматично снемане и Водещ до Процес на продажба на възможности.
- Отидете в Настройки>Персонализации>Персонализиране на системата.
- На страницата Решение по подразбиране разгънете Обект и след това изберете обект.
- В раздела Общи , под Услуги за данни проверете дали опцията Проследяванена промените е разрешена.
Уверете се, че не изтривате решението Sales Insights MDL Config от решенията. Ако това решение бъде изтрито, функциите Sales Insights дават неточни резултати и може да бъдат деактивирани.
Ако обаче искате да изтриете решението Sales Insights MDL Config поради проблеми със съхранението, деинсталирайте и решението SalesInsightsAddOn . Това гарантира, че решението Sales Insights MDL Config няма да се преинсталира автоматично, когато бъдещите актуализации се прехвърлят във вашата организация.
Съобщение за поверителност
За конкретна информация за поверителността относно възможностите на Dynamics 365 Sales Insights вижте Декларация за поверителност.
Не можете да намерите опциите в приложението си?
Има три възможности:
- Нямате необходимия лиценз или роля.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.
Вижте също
Общ преглед на продажбите на Dynamics 365
Подобрете коучинга на продавача и потенциала за продажби с интелигентност на разговорите
Декларация за поверителност на Sales Insights