Първи стъпки в настройката на Customer Insights - Journeys приложения
Тази статия предоставя контролен списък, за да стартирате внедряването си Dynamics 365 Customer Insights - Journeys бързо.
За по-подробна информация как да започнете работа с платформата на Dynamics 365 вижте ръководството за внедряване на Microsoft Dynamics 365.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Основна настройка
Следвайте тези стъпки, за да ускорите процеса на Dynamics 365 Customer Insights - Journeys настройка.
| Времева линия | Задача | Подробни данни |
|---|---|---|
| Предварително осигуряване | Събиране и документиране на случаи на употреба и маркетингови изисквания | Определете вашите бизнес изисквания за групови съобщения, автоматизация, проучвания, управление на събитие и т.н. |
| Предварително осигуряване | Определяне на изискванията за лицензиране | Лицензирането се извършва на ниво наемател. Научете повече: Dynamics 365 Customer Insights - Journeys опции за лицензиране. |
| Осигуряване | Приложение за осигуряване Dynamics 365 Customer Insights - Journeys на всички организации на Dynamics 365 (разработка и производство) | Първо актуализирайте клиентите на Dynamics 365. Научете повече: Закупуване и настройка Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. |
| Последващо осигуряване | Предоставяне на достъп на суперпотребители за Dynamics 365 Customer Insights - Journeys обучение | По-късно дайте достъп на всички потребители. Научете повече: Управление на потребителски акаунти, потребителски лицензи и права за достъп. |
| Последващо осигуряване | Персонализирайте приложението си Dynamics 365 Sales, ако е необходимо (обединяване на нови раздели, атрибути) | Пример: Преглед и редактиране на списъците, за които всеки контакт се абонира. |
Следващи стъпки
След като приложението е настроено Customer Insights - Journeys , можете да започнете да настройвате функции като имейл и текстови съобщения , за да се свържете с клиентите си.