Създаване на проект

Проектът е контейнер, който се състои от проучвания, показатели за удовлетвореност, шаблони за електронна поща, Power Automate потоци и отчети. Можете да създавате, разпространявате и анализирате анкета, като създавате проект. Можете да създадете проект, като използвате готов за използване шаблон или чрез празен шаблон, за да създадете проекта от нулата.

Dynamics 365 Customer Voice предлага готови за употреба шаблони за обратна връзка за проучвания. Всеки шаблон на проекта включва въпроси за проучване, предварително конфигурирани показатели за удовлетвореност, шаблони за имейл и Power Automate потоци за бизнес приложения Dynamics 365. Наличните шаблони на проект са.

• Периодична обратна връзка от клиентите: Този шаблон се основава на най-добрите практики за клиентско изживяване на Forrester Research и включва въпроси за събиране на настроенията на клиентите на редовни интервали. Състои се също от предварително конфигуриран шаблон за имейл и следните показатели за удовлетвореност:

  • Настроения на клиентите: Показател за настроенията, който ви помага да идентифицирате настроенията на клиентите.

  • Удовлетвореност на клиентите: Показател за удовлетвореност, който ви помага да измерите нивото на удовлетвореност на клиентите.

• Доставка на поръчка: Този шаблон включва въпроси за събиране на навременна обратна връзка след доставката на поръчката. Състои се от предварително конфигуриран шаблон за имейл и следните показатели за удовлетвореност:

  • Удовлетвореност на клиентите: Показател за удовлетвореност, който ви помага да измерите нивото на удовлетвореност на клиентите.

  • Net Promoter Score: Показател за NPS, който ви помага да измервате лоялността на клиентите.

  • Продуктови настроения: Показател за настроенията, който ви помага да идентифицирате настроенията на клиентите.

  Потокът Изпращане на проучване, когато поръчката е изпълнена в Dynamics 365 Power Automate , се създава автоматично, когато създавате проект от този шаблон. Анкетата се изпраща на клиента, когато поръчката е изпълнена в Dynamics 365 и отговорът се интегрира автоматично с поръчката и записите на клиента. За да видите потока, отидете на flow.microsoft.com и изберете Моите потоци в левия екран. Потокът се създава в неактивно състояние. Трябва да включите потока, за да го използвате. Можете също така да персонализирате потока според вашите изисквания в Power Automate и след това включете потока, за да започнете да го използвате.

• Сервизно посещение: Този шаблон включва въпроси за събиране на навременна обратна връзка след посещение на Dynamics 365 Field Service клиент, планирано с приложението. Обратната връзка се интегрира автоматично със записа на посещенията на клиента в Dynamics 365, така че можете да получите представа, включително тенденции и конкретни последващи действия, за да се уверите, че проблемите на клиентите се решават своевременно. Състои се също от предварително конфигуриран шаблон за имейл и следните показатели за удовлетвореност:

  • Удовлетвореност на клиентите: Показател за удовлетвореност, който ви помага да измерите нивото на удовлетвореност на клиентите.

  • Настроения на клиентите: Показател за настроенията, който ви помага да идентифицирате настроенията на клиентите.

• Поддръжка: Този шаблон включва въпроси, които предоставят нестандартно решение от край до край за измерване на удовлетвореността на клиентите за вашия процес на управление на случаи в Dynamics 365. Състои се от предварително конфигуриран шаблон за имейл и следните показатели за удовлетвореност:

  • Настроения на клиентите: Показател за настроенията, който ви помага да идентифицирате настроенията на клиентите.

  • Удовлетвореност на клиентите: Показател за удовлетвореност, който ви помага да измерите нивото на удовлетвореност на клиентите.

  Потокът Изпращане на проучване, когато даден случай е разрешен в Dynamics 365 Power Automate , се създава автоматично, когато създавате проект от този шаблон. Анкетата се изпраща на клиента, когато даден случай е разрешен в Dynamics 365. За да видите потока, отидете на flow.microsoft.com и изберете Моите потоци в левия екран. Потокът се създава в неактивно състояние. Трябва да включите потока, за да го използвате. Можете също така да персонализирате потока според вашите изисквания в Power Automate и след това включете потока, за да започнете да го използвате.

Dynamics 365 Customer Voice също така включва шаблон Blank , който можете да използвате, за да създадете проучване от самото начало и да го конфигурирате в съответствие с вашите изисквания. Този шаблон не съдържа предварително конфигурирани въпроси от проучването, работни процеси или показатели за удовлетвореност.

Важно

Проектите, шаблоните за имейли и показателите за удовлетвореност се основават предимно на Microsoft Dataverse. Опресняване на данните на Dataverse среда с друга ще разбие проекти на Customer Voice и проучвания за освежената среда.

Създаване на проект от шаблон

Създаването на проект от шаблон ви помага бързо да започнете с малко или никакво персонализиране. Шаблоните включват въпроси от проучването, които се основават на най-добрите практики в индустрията и са курирани от експерти по темата.

1. влезте в Dynamics 365 Customer Voice.

2. В раздела Всички проекти изберете Нов проект.

   

   Страницата с шаблони за проект се показва с наличните шаблони за проекти.

   

3. За да видите въпросите от проучването в шаблон на проект, посочете шаблона и след това изберете Визуализация.

4. Изберете необходимия шаблон за проект и след това изберете Напред.

5. На страницата Местоположение на проучването изберете среда, в която да създадете проекта. За да видите всички среди, изберете Преглед на всички среди.

   

6. В прозореца Всички среди изберете желаната среда и след това изберете Избор и затваряне.

7. На страницата Местоположение на проучването изберете Създаване.

Проектът ще бъде създаден с въпроси от анкетата, показатели за удовлетвореност и потоци на Power Automate. Можете допълнително да конфигурирате проучването, за да отговаря на вашите нужди, или да го изпратите както е.

Създаване на проект от празен шаблон

Създаването на проект от празния шаблон ви дава свободата да избирате въпроси от анкетата, да създавате показатели за удовлетвореност, шаблони за имейл и потоци Power Automate.

1. влезте в Dynamics 365 Customer Voice.

2. В раздела Всички проекти изберете Нов проект.

3. На страницата Шаблон за проект изберете Празно.

4. Изберете Напред.

5. На страницата Местоположение на проучването изберете среда, в която да създадете проекта. За да видите всички среди, изберете Преглед на всички среди.

6. В прозореца Всички среди изберете желаната среда и след това изберете Избор и затваряне.

7. На страницата Местоположение на проучването изберете Създаване.

Проектът ще бъде създаден с празно проучване. Сега можете да добавяте въпроси и да ги персонализирате по ваше желание.

Вижте също

Създаване на проучване
Управление на проучвания
Управление на проекти