Използване на приложението Dynamics 365 за телефони и таблети за изпълнение на приложения на Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Използвайте Dynamics 365 за телефони и Dynamics 365 за таблети мобилното приложение, за да стартирате Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) приложения, когато сте в движение. С едно изтегляне от вашия магазин за приложения ще получите автоматично достъп до всички приложения, необходими за вашата роля.
Бележка
Има отделни мобилни приложения за:
- Dynamics 365 for phones and tablet app за стартиране на приложенията за ангажиране на клиенти в Dynamics 365 (като Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 обслужване на клиенти и Dynamics 365 Marketing): Dynamics 365 за телефони и таблети
- Power Apps мобилен: Стартирайте приложения, задвижвани от модела, и приложения за платно на Power Apps мобилни устройства
- Dynamics 365 Field Service: Field Service мобилно приложение
- Приложения за финанси и операции: Мобилно приложение за финанси и операции
Инсталирайте приложението от магазина с приложения на вашето устройство
Повече информация: Инсталиране на Dynamics 365 за телефони и таблети
Влизане
Влезте с помощта на своя уеб адрес за приложенията на Dynamics 365 и потребителско име и парола. Ако имате нужда от помощ по отношение на информацията ви за вход, се обърнете към администратора на Dynamics 365.
На екрана за влизане вместо това изберете влизане с уеб адрес.
.Въведете URL адреса за вашия уеб адрес за приложението на Dynamics 365, което използвате, и след това изберете
.Въведете потребителско име и парола.
От списъка с приложения, до които имате достъп, изберете приложението, което искате да използвате.
.
Изход
От навигационната лента изберете
>Информация за>потребителя Излизане.
Изчистване на кеша от устройството
Ако сте използвали мобилното приложение на телефон или таблет временно и искате да премахнете всички кеширани данни, преди да дадете устройството на някой друг, трябва да преконфигурирате приложението.
От навигационната лента изберете
>Повторно конфигуриране> на информацията запотребителя.
Повторното конфигуриране изтрива всички данни и метаданните за текущата организация от кеша, въпреки че не трябва да разчитате на това като мярка за сигурност.
Уверете се, че използвате опцията Преконфигуриране , преди да излезете. Ако влезете в друга организация, но искате да изтриете данни за предишната организация, в която сте влезли, тогава ще трябва да влезете отново в тази организация и да използвате опцията Преконфигуриране , за да изтриете данни и метаданни за тази организация от кеша.
Навигация
За телефони режимът на портрет е зададен като ориентация на екрана по подразбиране. За таблети пейзажен режим е зададен по подразбиране. Ориентацията на екрана за приложенията за телефони и таблети не може да се променя.
Използвайте навигационната лента, за да стигате до вашата работна област, да създавате нови записи, да търсите, превключвате приложения и др.
Предпочитани и последно използвани записи
"Предпочитани и последно използвани" предоставя бърз достъп до вашите записи, изгледи или табла, които наскоро сте използвали или закачили към "Предпочитани ".
За да стигнете до "Предпочитани" и "Последно използвани ", изберете бутона "Карта
>
на сайта".За да закачите запис към "Предпочитани", от списъка с последно използвани записи изберете бутона за закачане до записа, който искате да добавите към "Предпочитани". Това ще премести записа от "Последно използвани " в " Предпочитани".
За да откачите елемент от "Предпочитани", от списъка с предпочитани изберете бутона за закачане до записа, който искате да откачите.
Табла и диаграми
Таблата ви предоставят общ преглед на ценна информация. Изберете бутона Начало 
, за да видите таблата.
За да видите различно оформление за табло, изберете стрелката надолу до името на таблото и след това изберете желаното от вас табло, за да прегледате.
За да видите диаграма в таблото в режим на цял екран, изберете бутона
Разгъване.
За да прегледате записите в диаграма или да обновите изгледа на диаграма, изберете и след това изберете
действие: Обновяване или преглед на записи.
Диаграмите ви дават бърз преглед на това как следвате целите си. Те са интерактивни, така че можете да изберете област от диаграма, за да получите повече информация.
Щракнете веднъж в диаграмата, за да видите пояснение, което дава бърза информация относно тази област на диаграмата.
Изберете отново същата секция, за да видите изглед на мрежа с повече подробности относно данните в диаграмата.
За да промените изгледа на диаграмата, така че да показва различно категоризиране на данните, изберете стрелката надолу до името на диаграмата и след това изберете диаграмата, която искате да прегледате.
Работа със записи
Менюто за бързо създаване прави бързо и лесно добавянето на данни в системата.
За да създадете нов запис, в навигационната лента изберете бутона Още
.Изберете Меню за бързо създаване.
Изберете типа дейност или запис, който искате да създадете.
Въведете необходимата информация за записа и след това изберете Запиши и затвори.
Предприемане на действие по запис
Предприемете действие по запис, без да отваряте записа.
Изберете бутона
карта на сайта, след което изберете тип на записа, който искате да актуализирате, като например,Акаунти .
.От списъка със записи изберете записа, който искате да актуализирате, и след това изберете
действие, като например Присвояване, Дезактивиране или Изтриване.
.
Добавяне на дейности във времевата линия
Дейностите са подробностите, които добавяте към запис, който включва неща като бележки, публикации, задачи, изпращане на имейл, добавяне на подробности за телефонен разговор или задаване на ангажименти. Тези дейности се добавят на стената на времевата линия на запис и така се следят всички комуникации за записа в секцията „Времева линия”. Системата автоматично задава времево клеймо за всяка дейност и показва кой я е създал.
Бележка
Дейност на повтарящ се ангажимент не се поддържа в приложението Dynamics 365 за телефони или когато стартирате уеб клиента на приложенията, управлявани от модел, на уеб браузъра на мобилния си телефон.
Добавяне на дейност
Изберете бутона
карта на сайта, след което изберете тип на записа, който искате да актуализирате, като например,Акаунти . След това изберете запис, за да го отворите..В отворения запис до Резюме изберете
>Времева скала.
.В областта Времева скала изберете бутона
> Добави и след това изберете типа дейност, която искате да добавите.
Бележка
Можете също да добавяте бележки, да прикачвате снимки, видеоклипове и прикачени файлове.
Сортиране и филтриране на изгледа на времевата линия
Изберете
и изберете Отвори екрана за филтриране , за да филтрирате записите във времевата скала по тип на записа или да обновите времевата скала.Изберете
, за да промените реда на сортиране за записите от възходящ на низходящ и обратно.
Изпращане на имейл или извършване на обаждане
Обадете се или изпратете имейл на вашите клиенти лесно от мобилното приложение. Отворете запис на клиент и изберете телефонен номер в записа, за да започнете разговор, или изберете бутона за имейл, за да изпратите имейл.
Актуализиране на изображение за запис
За да добавите ново изображение, отворете записа и изберете текущото изображение за записа. Изберете Използване на камерата , за да направите нова снимка, или Качване на изображение, за да изберете съществуващо изображение на устройството си. След това следвайте подканите на устройството, за да добавите новото изображение.
Поток на бизнес процес
Потоците на бизнес процес помагат на потребителите да въвеждат данните последователно и да следват едни и същи стъпки всеки път, когато работят със запис. Докато работите върху нов запис, потокът на бизнес процес помага да разберете всяка стъпка, която трябва да предприемете, за да създадете новия запис и попълните необходимата информация съгласно бизнес процеса на организацията ви.
Потоци от задачи
Използвайте потоците от задачи, за да завършите общ набор от задачи. Например, ако трябва редовно да изпълнявате поредица от последващи стъпки, изберете в навигационната лента, изберете бутона 
Поток на задачите. Това ще ви води през цялата задача от началото до края, така че да не забравите важна стъпка.
Бележка
Натоварените базирани потоци трябва да бъдат включени от вашия администратор. Повече информация: Създаване на мобилен поток от задачи
Търсене на записи
Можете да търсите записи в множество обекти чрез използване на „Търсене на съответствие“ или „Категоризирано търсене“. Търсенето на съответствие осигурява бързи и пълни резултати в множество обекти в един списък, сортиран по съответствие. Категоризираното търсене връща резултати, групирани по тип на обектите, като акаунти, контакти или потенциални клиенти.
Обикновено категоризираното търсене е опцията за търсене по подразбиране. Обаче, ако търсенето на съответствие е разрешено за вашата организация, то става търсене по подразбиране.
Обикновено бързо търсене (категоризирано търсене)
Започва с: Резултатите включват записи, които започват с конкретна дума. Например, ако искате да търсите "Алпийска ски къща", въведете alp в полето за търсене; ако въведетески, записът няма да се покаже.
Заместващ символ: Например *ski или *ski*
Търсене на съответствие
- Търсене в: Резултатите включват записи, които съдържат поле с всички думи в думата за търсене. Отделните думи могат да се показват навсякъде в низа и в произволен ред. Например, ако търсите "Къща за алпийски ски", може да намерите резултати за "Излязох от къщата днес, за да отида да карам ски на алпийските поляни.", тъй като всички на думи за търсене се срещат някъде в низа.
Превключване между „Търсене по съответствие“ и „Категоризирано търсене“
Ако за организацията ви са включени и двете опции за търсене (търсене на съответствие и категоризирано търсене), можете да превключвате между тях.
За да превключвате между типовете търсене, в навигационната лента изберете бутона
Търсене.В горната част изберете падащото меню, за да превключите между търсене на съответствие или Категоризирано търсене.
Стартиране на търсене
В навигационната лента изберете бутона
Търсене.Въведете думите за търсене в полето за търсене и след това изберете бутона за търсене.
Търсене с помощта на скенера за баркод
Вместо ръчно да въвеждате номер на баркод в поле, можете да сканирате баркодове с помощта на камерата на устройството си. Това позволява лесно снемане на информация относно инвентаризация и други проблеми, когато работите на място.
- За да използвате скенера за баркодове, когато сте в режим на търсене, изберете бутона
Скенер за баркодове и след това следвайте подканите на вашето устройство.
Асистент за връзки
Асистентът за релация е предназначен да достави най-важната и подходяща информация във връзка с това, което правите точно сега. Асистентът работи чрез анализиране на всички данни, които има на разположение и генериране на колекция от карти с действия, всяка от които включва съобщение, което обобщава за какво се отнася картата, както и набор от връзки за предприемане на действия. Асистентът сортира картите по приоритет и ги филтрира спрямо настоящия контекст.
Асистентът ви напомня за предстоящи дейности; оценява вашите комуникации и предлага кога е подходящото време за свързване с даден контакт, който е неактивен от известно време; идентифицира имейл съобщения, които може да очакват отговор от вас; предупреждава ви, когато важна възможност наближава датата си на приключване и още много други.
Асистентът насочва вниманието ви към най-важните елементи и задачи, извлечени от всички области на приложението.
За достъп до помощника, в навигационната лента изберете бутона
>Още Помощник за релации.
Бележки за поверителност
Dynamics 365 for Customer Engagement за таблети и телефони и Project Finder за Project Finder за Dynamics 365 ("Приложението") дават възможност на потребителите да получат достъп до своя екземпляр на CRM или Dynamics 365 for Customer Engagement от своя Microsoft Dynamics таблет и телефонно устройство. За да предоставя тази услуга, Приложението обработва и съхранява информация, като например идентификационните данни на потребителя и данните, които потребителят обработва в Microsoft Dynamics CRM или Dynamics 365 for Customer Engagement. Приложението се предоставя за използване само от крайни потребители на клиенти на Microsoft, които са упълномощени потребители на Microsoft Dynamics CRM или Dynamics 365 for Customer Engagement. Приложението обработва информацията за потребителя от името на съответния клиент на Microsoft и Microsoft може да разкрие информация, обработена от приложението по указание на организацията, която предоставя на потребителите достъп до Microsoft Dynamics CRM или Dynamics 365 for Customer Engagement. Microsoft не използва информацията, която потребителите обработват чрез Приложението, за каквито и да е други цели.
Ако потребителите използват приложението, за да се свържат със Microsoft Dynamics CRM (онлайн) или Dynamics 365 for Customer Engagement, чрез инсталиране на приложението потребителите се съгласяват с предаването на присвоения ИД на тяхната организация и присвоения ИД на краен потребител и ИД на устройството на Microsoft с цел разрешаване на връзки между множество устройства или подобряване Microsoft Dynamics на CRM (онлайн), Dynamics 365 for Customer Engagement или приложението.
Данни за местоположение. Ако потребителите заявят и активират базирани на местоположение услуги или функции в Приложението, то може да съберете и използва прецизни данни за местоположението им. Прецизните данни за местоположение може да са данни на Global Position System (GPS), както и данни, указващи близка клетка и Wi-Fi хотспот. Приложението може да изпраща данни за местоположението до Microsoft Dynamics CRM или Dynamics 365 for Customer Engagement. Приложението може да изпраща данни за местоположение към карти на Bing и други услуги от за нанасяне на карта от трети страни, като Google Maps и Apple Maps, потребител, обозначен в телефона на потребителя, за обработка на данните за местоположение на потребителите в рамките на Приложението. Потребителите могат да дезактивират базираните на местоположение услуги или функции или да дезактивират достъпа на приложението до местоположението на потребителя, като изключат услугата за местоположение или достъпа на Приложението до нея. Използването на Карти на Bing от потребители се управлява от условията за използване от крайния потребител на Карти на Bing, налични на адрес https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 и декларацията за поверителност на карти на Bing, налична на адрес https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Използването от потребителите на услуги за нанасяне на карта от трети страни, както и всякаква информация, която потребителите им предоставят, се управляват от техните специфични условия за крайни потребители и декларации за поверителност. Потребителите трябва внимателно да прегледат тези допълнителни условия за крайни потребители и декларации за поверителност.
Приложението може да включва връзки към други услуги на Microsoft и услуги на трети лица, чиито практики за поверителност и защита може да се различават от тези на Microsoft Dynamics CRM или Dynamics 365 for Customer Engagement. АКО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ИЗПРАТЯТ ДАННИ НА ДРУГИ УСЛУГИ НА MICROSOFT ИЛИ УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, ТАКИВА ДАННИ СЕ УПРАВЛЯВАТ ОТ ТЕХНИТЕ СЪОТВЕТНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. За да се избегнат съмнения, данните, споделени извън Microsoft Dynamics CRM или Dynamics 365 for Customer Engagement, не се покриват от споразуменията на потребителите с Microsoft Dynamicss CRM или Dynamics 365 for Customer Engagement или приложимия Microsoft Dynamics център за сигурност. Microsoft насърчава потребителите да прегледат тези допълнителни декларации за поверителност.
Лицензираните потребители на Dynamics 365 Online със специфични права за достъп (изпълнителен директор – бизнес мениджър, мениджър продажби, специалист по продажбите, системен администратор, персонализатор на системата и вицепрезидент на продажбите) автоматично получават достъп до услугата, като използват Dynamics 365 за таблети, както и други клиенти.
Администраторът има пълен контрол (на ниво права за достъп на потребител или обект) върху възможността за достъп и нивото на оторизиран достъп, свързани с клиента за таблети. Потребителите могат след това да осъществят достъп до Dynamics 365 (online), като използват Dynamics 365 за таблети, а клиентските данни ще се кешират на устройството, на което се изпълнява конкретният клиент.
Съобразно конкретните настройки на ниво защита на потребител и обект видовете клиентски данни, които могат да бъдат експортирани от Dynamics 365 (online) и кеширани на устройството на краен потребител, включват данни за запис, метаданни за запис, данни за обект, метаданни за обект и бизнес логика.
Като разрешите настройката за потребителско съдържание и местоположение , вие разрешавате на вашия или Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) на администратора на CRM и системните персонализатори достъп до точни данни за местоположението и файлове на Microsoft Dynamics мобилното ви устройство. Администраторът или персонализаторът може да избере да изпрати информацията на Dynamics 365 for Customer Engagement Dynamics CRM и/или други услуги по свое усмотрение. Впоследствие можете да забраните тази функционалност, като забраните настройката за потребителско съдържание и местоположение . Обърнете внимание, че тази настройка не влияе на настройките за поверителност, указани в операционната система на мобилното устройство.