Основна навигация в Dynamics 365 за телефони и таблети

Използвайте Dynamics 365 за телефони и таблети, за да изпълнявате приложения за ангажиране на клиенти – като Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 обслужване на клиенти и Dynamics 365 Marketing – на мобилното си устройство. За да инсталирате приложението, отидете на Инсталиране на Dynamics 365 за телефони и таблети.

Можете да стартирате приложението „Център за продажби”, приложението „Център за обслужване на клиенти” и приложенията на Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) в мобилното приложение Dynamics 365. Отидете на следните статии за повече информация:

• Приложение "Център за продажби" на мобилни устройства
• обслужване на клиенти Hub на мобилни устройства
• Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Приложения на мобилни устройства

Бележка

За информация относно следните мобилни приложения отидете на тези статии:

• Платно и модел-задвижвани приложения в Power Apps: Power Apps Mobile
• Dynamics 365 Field Service: Field Service мобилно приложение
• Приложения за финанси и операции: Мобилно приложение за финанси и операции

Начален екран

Лесно се придвижвате в Dynamics 365 за телефони и таблети. Следващото изображение показва основните елементи за навигация на началния екран.

Легенда:

1. Карта на сайта: Отворете картата на сайта, за да се придвижвате между приложения, да стигнете до любимите си и последно използвани записи, настройки за достъп и др.
2. Търсене: Търсене на всички записи в приложението.
3. Ново: Създайте нов запис и бързо въведете почти всякакъв вид информация в системата.
4. Търсене: Търсене на записи в текущия изглед.
5. Показване на диаграма: Показване на списъка със записи в изглед на диаграма.
6. Задача: Създаване на нов запис на задача.
7. Още: Достъп до повече команди, като например добавяне на дейности, стартиране на поток от задачи, използване на помощника и др.

Функции за ранен достъп

Ако сте активирали ранен достъп, ще имате различно навигационно изживяване. Този раздел описва подобреното изживяване на страници с формуляри, включително раздели на формуляри и подрешетки.

Вашият администратор трябва да се включи в актуализациите за ранен достъп за вашата среда и след това да инсталира актуализациите, за да получи тази функция. Повече информация: Включете се в актуализации за ранен достъп

Страница на формуляр с раздели

Когато сте на страница с формуляр с раздели, можете да превъртате и обхващате хоризонтално целия екран. Когато изберете раздел, заглавката се настройва, така че лесно да можете да видите следващите няколко раздела.

Добавяне на нов запис в подмрежи

В подмрежа без записи вече можете бързо да добавите нов запис.

Още команди

Можете лесно да видите командите в подмрежа, които се появяват в долната част на екрана.

Търсене в този изглед

Когато сте в изглед, използвайте опцията Търсене в този изглед, за да търсите в текущия изглед .

Карта на сайта

На началния екран изберете картата на сайта за достъп до обекти, предпочитани или най-използвани записи, други приложения и настройки.

Следващото изображение показва основните елементи за навигация на картата на сайта.

Легенда

1. Селектор на приложения: Отворете това меню, за да затворите приложението си и да превключите към друго приложение.
2. Начален екран: Изберете това, за да се върнете към началния екран.
3. Профил: Отидете на екрана Профил, за да излезете от или да преконфигурирате приложението.
4. Последни записи: Преглед на списък със записи, които сте използвали наскоро.
5. Закачени записи: Преглед и отваряне на любимите (закачени) записи.
6. Навигатор на обекти: В тази област са изброени обектите, налични в приложението.
7. Помощ: Достъп до помощно съдържание за повече информация как да използвате приложението.
8. Офлайн състояние: Работете с данните си в офлайн режим, дори когато нямате достъп до интернет. Повече информация: Работа офлайн на мобилното ви устройство
9. Настройки: Настройки за достъп.

Прикачете любимите записи

Списъците Закачени и Последни предоставят бърз достъп до записи, които наскоро сте използвали или закачили към "Предпочитани". Използвайте списъка Последни , за да закачите предпочитани записи.

1. На картата на сайта изберете Последни.

2. На екрана Последни записи изберете кабърчето до запис, за да го добавите към вашите предпочитани (закачени записи).

3. За да видите новозакачените записи, изберете Затвори и след това изберетеЗакачен.

   

Откачане на запис

1. На картата на сайта изберете Закачен.

2. Изберете Премахни до запис, за да го премахнете от "Предпочитани " (закачени записи).

   

Промяна на изгледите

• На началния екран изберете стрелката надолу до текущия изглед и след това изберете нов изглед.

  

Бързо добавяне на запис

1. На началния екран изберете Създай.

2. Попълнете полетата и след това изберете Запиши. След създаването на записа можете да прегледате новия запис.

   

• За да запишете и отворите записа, който сте създали, изберете Още , след което изберетеЗапиши и отвори.

• За да запишете и създадете друг запис, изберете Още , след което изберетеЗапиши и създай нов.

  

Преглед на командите за запис

1. На началния екран отворете запис.

2. В отворения запис изберете Още , за да получите достъп до още команди.

   

Редактиране на запис

1. На началния екран отворете запис, който искате да редактирате.

2. Редактирайте записа и след това изберете Запиши. За да отмените промените, изберете Отхвърли.

   

Връщане към началния екран

• За да се върнете към началния екран, когато сте в запис, изберете Назад.

• Във всеки един момент можете да изберете и задържите Назад, за да се върнете към началния екран.

  

Изход

На картата на сайта изберете Профил и след това изберете Излизане .

Повторно конфигуриране и изчистване на кеша

Ако сте използвали мобилното приложение на телефон или таблет временно и искате да премахнете всички кеширани данни, преди да дадете устройството на някой друг, трябва да преконфигурирате приложението.

Повторното конфигуриране изтрива всички данни и метаданните от текущата организация от кеша, не трябва обаче да разчитате на това като мярка за сигурност.

Уверете се, че използвате опцията Преконфигуриране , преди да излезете. Ако влезете в друга организация, но искате да изтриете данни за предишната организация, в която сте влезли, ще трябва да влезете отново в тази организация и да използвате опцията Преконфигуриране , за да изтриете данни и метаданни за тази организация от кеша.

За да преконфигурирате приложението, изберете картата на сайта, изберете Профил и след това изберете Преконфигуриране .