Преглед на инвентара, закупуване и връщане

Възможностите за инвентаризация на Dynamics 365 Field Service включват:

• Складове
• Корекции и трансфери на инвентара
• Консумиране и фактуриране на продукти по време на работни поръчки
• Закупуване
• Връщания
• Журнали за инвентаризация

За основни изисквания към инвентаризацията много организации използват горните възможности, включени в Field Service. За по-сложни изисквания за инвентаризация и ценообразуване, Field Service е проектиран да се интегрира с системите за корпоративно планиране на ресурси (ERP). Често срещан пример е интегрирането с Dynamics 365 Supply Chain Management използването на предварително изграден шаблон за обща услуга за данни "перспектива за пари в брой".

Предварителни изисквания

• Познаването на възможностите на продуктовия каталог на Field Service е от решаващо значение преди използването на инвентаризация, покупка и връщане.

Бележка

Само продукти, които имат тип полева услуга, настроен на "Склад ", се проследяват в склада. Имайте това предвид, когато добавяте продукти към работни поръчки, поръчки за покупки и удостоверяване за връщане на стоки (RMA) и очаквате да видите промени в инвентара.

Складове и инвентаризация на продуктите

Склад wyw Field Service е всяко местоположение на фирма, което държи инвентар. Това включва статични и мобилни местоположения като:

• Складове
• Технически камиони
• Центрове за дистрибуция
• Докове за зареждане

Инвентарът във всеки склад се актуализира въз основа на използвани продукти за работни поръчки, поръчки за покупки, декларации, корекции и преводи. Това се записва в съответния обект "Инвентаризация на продукти".

За всеки продукт в склада системата проследява:

• Налично количество - колко единици остават да бъдат продадени.
• "Разпределено количество" – колко единици в момента са вписани в работни поръчки като разпределени продукти за работна поръчка.
• Количество на ръка - сума от наличното количество и разпределеното количество. По принцип непродадени единици.
• "Количество в поръчка " – колко единици в момента са изброени в поръчките за покупка, но не са получени и добавени към склада. По принцип единици, които са на път.

Корекции и трансфери на инвентара

Корекции на складови запаси е функция, която ви позволява ръчно да добавяте или изваждате запаси от складовете. Тази функция обикновено се използва за рутинни проверки за отразяване на свиването и дефектите и сравняване на очаквания инвентар с действителния инвентар, коригирайки разликата.

"Трансфери на запаси" е функция, която ви позволява да прехвърляте складови запаси от склад източник в склад местоназначение. Най-често срещаният пример за това е прехвърляне на инвентар от склад в камиона на техник.

Можете също така да активирате корекции и трансфери в мобилното приложение Field Service, за да позволите на техниците да се срещнат на място и да записват прехвърляне на инвентара от един камион на друг, например.

Инвентар на работна поръчка

Добавянето на продукти към работни поръчки и използването им се отразява на инвентара.

Например добавянето на продукт като оценен и разпределен (Състояние на реда, зададено на Оценени, Разпределени и Да ) запазва част от склада от указания склад, въпреки че всъщност не го приспада.

Ако по време на работна поръчка се използва продукт от работна поръчка (Състояние на реда , зададено на Използван ), складът в съответния склад се приспада от количеството продукт наработната поръчка. Обикновено складът, посочен в продукт за работна поръчка, е камионът на техника.

Поръчки за покупка

Поръчките за покупка (PO) се използват за поръчка на продукти в склад или директно в работна поръчка за завършване на работа на място.

Процесът на поръчка за покупка включва:

1. Заявяване на продукти от доставчик чрез създаване на поръчка за покупка и добавяне на продукти запоръчка за покупка.
2. Получаване на одобрение.
3. Документиране на получаване на продукти чрез създаване на платежна разписка и продукти за получаване на ПО. Това ще добави получените продукти към складови наличности или като продукти за работна поръчка.

Връщания

Понякога същата организация, която инсталира части и оборудване на място на клиента, трябва да обработи връщането на този продукт или клиентски актив.

Най-често срещаните примери за причините за връщане могат да бъдат инициирани включват:

• Частта или оборудването са дефектни
• Клиентът е недоволен
• Необходим е ремонт и ремонтът няма да се извърши на място, а обратно на мястото на доставчика на услуги или производителя
• Оборудването е на мястото на клиента като част от лизинг, който приключва и няма да бъде подновен

Field Service поддържа три предварително подготвени връщания:

• Връщане в склад
• Връщане на доставчик
• Промяна на собствеността на оборудване

Има три стъпки при издаване на декларация:

1. Създаване на разрешения за връщане на стоки (RMA): всички връщания на продукти се инициират с RMAs RMA обозначава продуктите, които трябва да бъдат върнати, както и цялата друга важна информация, като например ценообразуване. Там се посочва също и действието за обработка, което е типът на връщане.
2. Създаване на RMA касова бележка: връщането не се финализира, докато не се създаде RMA разписка. Разписката за RMA потвърждава, че са получени правилният продукт и количество, както и датата на връчване на поръчката и на кого е връчена.
3. Провеждат се корекции на запасите и клиентските активи: това се извършва автоматично на заден план.

Други важни характеристики на RMA включват възможността да издават кредити на клиенти, които инициират връщания, и възможността да проследявате възвръщаемостта като част от историята на обслужване на клиентски активи.

Журнали за инвентаризация

Всички инвентарни транзакции се записват в обекта "Складови дневници", който може да бъде намерен чрез разширено търсене. Например, когато един продукт е разпределен в работна поръчка, се създава журнал за инвентаризация, който увеличава количеството, разпределено по един. Когато след това този продукт се използва за попълване на работната поръчка, се създава друг журнал за инвентаризация, който намалява количеството на ръка. Това се случва за всички увеличения и намаления на стоковите запаси. По принцип журналите за инвентаризация служат като инвентаризационна книга във Field Service.

Най-важното е, че понякога журналите за инвентаризация се използват за интегриране на транзакции с инвентаризация на Field Service във външни ERP системи, в зависимост от това каква е архитектурата на интеграцията. За да направите интеграциите по-лесни и по-гъвкави, инвентарните дневници могат да бъдат създадени ръчно.

Решения за конфигурация

• Добавянето на Покупка на складправа за достъп към съществуващ права за достъп (диспечер или ресурс) на потребителя ще му даде достъп за създаване и редактиране на обекти, свързани с инвентара, като склад, поръчки за покупка и RMA.
• Като добавите склад към всеки ресурс за зареждане, можете да определите склада по подразбиране, който ще бъде използван, когато този източник на ресурси използва продукт на работна поръчка.