Интегрирайте Dynamics 365 Field Service и Supply Chain Management

  • Статия

Dynamics 365 Field Service Включва основни възможности за инвентаризация за управление на запасите от техници на камиони, проследяване на сервизната история на активите или документиране на връщанията. Организациите често интегрират полеви услуги със своите системи за планиране на ресурсите на предприятието (ERP), например Dynamics 365 Supply Chain Management.

Въз основа на общия модел на данни можете Microsoft Dataverse да настроите синхронна двупосочна интеграция за следните таблици:

  • Склад
  • Клиентски актив
  • Категория активи на клиенти
  • Условия на плащане
  • Изпращане чрез
  • Поръчка за покупка
  • Поръчка за покупка Продукт
  • Разписка за поръчка за покупка
  • Продукт за получаване на поръчка за покупка

Ето няколко примера за това с какво е полезна интеграцията.

  1. Управление на активи: При създаване на работна поръчка за ремонт или поддръжка на клиентски актив, интеграцията позволява на диспечерите да избират от пълен списък с клиентски активи, независимо в коя система е създаден.
  2. Близки складове: Интеграцията предоставя на техниците пълен списък на близките складове и съответните подробности.
  3. Поръчки за покупка: Поръчката за покупка се създава в Управление на веригата за доставки; след това техник документира получаването на продуктите в приложението Field Service, докато е на място в местоположението на клиента.

Предварителни изисквания

  • За да видите интегрираните данни, се нуждаете от необходимия лиценз и сигурност за една система. Само няколко ИТ администратори ще се нуждаят от достъп както до управлението, така Dynamics 365 Field Service и до управлението на веригата за доставки. С други думи, потребителите се нуждаят само от лиценз за интерфейса, в който имат достъп до данните.

Как работи

Интеграцията е възможна, защото Field Service е изградена върху Dataverse и двойно писане , което записва промените ви Dynamics 365 Supply Chain Management обратно. Dataverse

След като е разрешено двойно записване, във Field Service се импортира решение, което добавя необходимите полета, за да направи обектите във всяка система интегрируеми.

Например, във Field Service ще видите нови полета, добавени към складовата единица, които се изискват в Supply Chain Management.

Екранна снимка на склад, показваща секцията за интеграция.

Когато е създаден или актуализиран склад в една от двете системи, промяната ще се покаже в другата система в почти реално време.

В другата система се спазват бизнес правилата и валидирането на всяка една от системите. Например, представете си, че склад не може да бъде създаден в Supply Chain Management без конкретна стойност на полето. Когато потребителят се опита да създаде склада в Field Service, ще се появи грешка въз основа на логиката на валидиране в Supply Chain Management.

Поръчки за покупка

Поръчка за покупка се създава и в двете системи. В следващия пример е създадена поръчка за покупка в Supply Chain Management.

Екранна снимка на формуляра за поръчка за покупка в управлението на веригата за доставки.

При двойно записване можете да видите, че интеграцията се изпълнява.

Екранна снимка на списък с обекти с двойно писане.

За всяка таблица в интеграцията съответните полета се нанасят в другата система. Следващата екранна снимка показва съпоставянето между поръчките за покупка в Supply Chain Management и поръчките за покупка във Field Service.

Като последна част от процеса във Field Service се създава поръчка за покупка със съответна информация от двете системи.

Екранна снимка на поръчка за покупка в полева услуга.