Използване на сделки за групови услуги

Сделките ви позволяват да групирате видовете инциденти по предпочитания от вас начин. Конфигурирайте сделки и търговски покрития, за да опростите създаването на работни поръчки и услугите, които се предоставят на функционално място или за сметка за услуги, или за сметки на места. Използването на сделки добавя още един слой от подробности за създаване на отчети и филтриране на диаграми на отчети.

Предварителни изисквания

Администраторът трябва да разреши Trades.

Създаване на сделки

Преди да можете да съпоставите типовете инциденти с дадена сделка, администратор трябва да определи сделките, които са достъпни за вашия бизнес.

1. Отидете в Настройки>Общи>сделки.
2. Изберете Нов.
3. Изберете вида за търговията. Изборът на покритие определя сметката или функционалното местоположение, което обхваща търговията. Изключването премахва търговското покритие за сметката или функционалното местоположение.
4. Назовете търговията и я запазете .

Картографиране на сделки с типове инциденти

За да групирате типовете инциденти по търговия и да създавате отчети въз основа на сделки, администратор трябва да конфигурира съпоставянето. Тип инцидент може да се съпостави само с една сделка.

1. Отидете в Настройки, Работни поръчки>,>Типове инциденти.
2. Отворете записа за типа инцидент, който искате да нанесете в търговията.
3. В раздела Подробни данни изберете стойността в полето Търговия .

Конфигуриране на търговски покрития

Търговското покритие определя кои сделки са покрити за сметка или местоположение, за да се гарантира правилното ниво на обслужване. Например, ако дадено местоположение няма климатик, не би трябвало да е възможно да се създаде инцидент, свързан със системата за климатизация (AC) за това местоположение. Същата логика важи и за сметките, ако договорът за услуги не включва поддръжка на ОВК (отопление, вентилация и климатизация).

1. Отидете в Настройки Общи>>търговски покрития.
2. Изберете Нов.
3. Изберете търговия и изберете сметка, функционално местоположение или и двете.
4. Запазете търговското покритие.

Като алтернатива можете също да покажете Търговско покритие като свързано лице с Вашите сметки и да конфигурирате търговско покритие оттам. По този начин можете да видите търговското покритие с вашите сметки за услуги и покритието на търговията автоматично се нанася в правилната сметка.

Пример за търговско покритие

Търговско покритие

Акаунт	Търговия	Местоположение	Тип
Contoso	Водопроводни услуги	-	Покритие
Contoso	HVAC	Вашингтон	Покритие
-	Водопроводни услуги	Калифорния	Покритие
-	Покриви	Невада	Покритие
Contoso	Покриви	Невада	Изключване

Работна поръчка

Акаунт	Търговия	Местоположение	Проверка	Причина
Contoso	Водопроводни услуги	Аризона	Покрит	Водопроводът за Contoso не е ограничен до функционално място.
Contoso	Покриви	Вашингтон	Не е обхванат	Покривите за Contoso нямат определено търговско покритие.
Contoso	HVAC	Сиатъл	Покрит	ОВК за Contoso е покрит в щата Вашингтон, а Сиатъл е в щата Вашингтон.
Northwind Traders	Водопроводни услуги	Сан Франциско	Покрит	Водопроводът е покрит независимо от сметката за услуги в Калифорния, а Сан Франциско е в Калифорния.
Northwind Traders	Покриви	Лос Анджелис	Не е обхванат	Покривите, независимо от сметката за обслужване, се покриват само в Невада. Лос Анджелис е в Калифорния.
Contoso	Покриви	Лас Вегас	Не е обхванат	Покривът за Contoso има изключение, определено за Невада. Лас Вегас е в Невада.

Следващи стъпки

• Създаване на работна поръчка за координиране и планиране на ресурси и дейности
• Създаване на типове работни поръчки (полева услуга)