Задаване на настройки по подразбиране за работни поръчки, резервации, табло за график и споразумения
Системните администратори определят настройките за функции, работни поръчки, резервации, споразумения и други на страницата Настройки на полеви услуги.
В Полева услуга променете в областта Настройки .
В раздела Общи изберете Настройки на услуга за поле.
Изберете раздела за настройките, които искате да промените, и попълнете информацията, както се изисква. Вижте следващите раздели за описание на настройките.
Изберете Запиши, за да приложите промените.
Настройки за автоматично номериране
Няколко обекта в полевата услуга използват нарастващи числа за разграничаване. Автоматичното номериране гарантира, че записите получават уникално именуване и че има по-малко пропуски в имената на обектите, защото те се създават при записване на запис. Можете да конфигурирате настройките за номериране за всеки поддържан обект.
Включване в автоматичното номериране
В Полева услуга променете в областта Настройки .
Отидете на Общи настройки> науслугата за поле.
Изберете Включване в автоматичното номериране в командната лента.
В диалоговия прозорец изберете Opt-In.
По време на първоначалния процес на включване създаването на нови записи може да е неуспешно. Препоръчваме да активирате функцията, когато няма активност в приложението. Процесът отнема няколко минути, за да завърши.
Конфигуриране на автоматично номериране
В Полева услуга променете в областта Настройки .
Отидете на Общи настройки> науслугата за поле.
Изберете Автоматично номериране в командната лента.
В диалоговия прозорец Конфигуриране на автоматично номериране конфигурирайте настройките за номериране:
- Изберете обекта .
- Задайте префикса, дължината на номера иначалния номер .
Изберете Прилагане.
Настройки на функциите
Този раздел с настройки ви позволява да активирате превключватели за предварителен преглед, втори пилот и няколко други функции.
| Опция | Описание |
|---|---|
| Раздел "Визуализация" | |
| Подобрени характеристики | Разрешете подобрени характеристики , за да добавите повече подробности към характеристиките на ресурса. |
| Копилот в раздел "Полево обслужване" | |
| Copilot за работна поръчка | Разрешете обобщение на работната поръчка с Copilot , за да предоставите резюме на работна поръчка. |
| Copilot в Microsoft Outlook | Забранете използването на възможностите за копилот в Outlook for Field Service. Ако е разрешено, вие се съгласявате, че данните могат да се съхраняват и обработват извън географския регион или границата на съответствие на вашия клиент. За повече информация вижте ЧЗВ за Outlook с помощта на Copilot в полевата услуга. |
| Раздел "Други настройки" | |
| Застрахователни полици | Разрешаване на застрахователни полици за създаване на застрахователна полица. |
| Отрасли | Дайте възможност на сделките да създават сделки и търговски покрития. |
| Гаранции | Дайте възможност на гаранциите да създават гаранции и да определят покритието. |
| Да не се надвишава | Позволява да не се превишават стойности , за да зададете незадължителен лимит на разходите или цените за работна поръчка. |
Настройки за работна поръчка / резервация
Този раздел за настройки ви позволява да дефинирате няколко стойности по подразбиране и основни настройки, свързани с работни поръчки и резервации.
| Опция | Описание |
|---|---|
| Обща секция | |
| Състояние по подразбиране за завършване на поръчката за работа | Изберете дали състоянието на резервацията по подразбиране за завършена работна поръчка да е "Завършена", или "Осчетоводена ". За повече информация отидете на Настройване на състояния на резервации. |
| Склад по подразбиране | Изберете склада по подразбиране, от който ще бъдат взети продуктите по тази работна поръчка, овен ако не е указано друго. За повече информация отидете на Създаване на склад. |
| Честота на времево клеймо | Изберете кога системата актуализира времевото клеймо за резервация. |
| Предложение за смяна на родителство на клиентските активи | Предупреждавай потребителите, когато клиентски актив се добави към работна поръчка, която не е свързана с акаунта за обслужване на работната поръчка. Ако е зададено на Да , системата предлага да съпостави актива наклиента със сметката за сервиз на работната поръчка. Когато е зададено на Не, предупреждението и предложението не се показват. |
| Изчисляване на цена | Работните поръчки съдържат полета и функции, свързани с ценообразуването. По подразбиране това поле е зададено на Да, което позволява свързани с ценообразуването полета и логика. Промяната на настройката на Не премахва всички полета, свързани с ценообразуването, и забранява логиката на ценообразуването, така че работните поръчки няма да генерират фактури след завършване. |
| Изчисление на разходи | Разрешаването на разходи за работна поръчка добавя полета за разходи за продукти на работни поръчки, сервиз за работна поръчка и обобщени полета за работни поръчки. Тя ви позволява да проследявате прогнозните и действителните разходи за работна поръчка. Проследявайте разходите, за да установите тенденциите в разходите с течение на времето и ги прегледайте въз основа на категоризации на работните поръчки, като например търговия и тип работна поръчка, за да разберете бизнеса си и къде да оптимизирате предоставянето на услуги. Ако е разрешено Не-да-надвишава, то автоматично се добавя към работните поръчки на базата на стойности, които не трябва да надвишават в системата. Обобщените разходи по работни поръчки се появяват в обобщена карта и представляват сумата от разходите за всички продукти и услуги на работната поръчка, включително данъците. |
| Показване на опростени команди за работна поръчка | Тази настройка опростява командната лента в записите и списъците с работни поръчки. По подразбиране настройката е включена. Изключете настройката за опростени команди, за да видите всички налични опции в командната лента. Можете да персонализирате командната лента , за да управлявате кои команди да се показват. |
| Създаване на фактура за работна поръчка | Изберете дали системата трябва автоматично да генерира фактура за фактуриране за работни поръчки, когато състоянието се промени на Приключено - Осчетоводено. |
| Елемент на разход за пътуване | Изберете продукта, който системата използва за пътни такси за работна поръчка. Цената се определя от стойността на таксата за пътуване в сметката за услуги. За повече информация отидете на Акаунти. |
| Дезактивиране на валидирането на клиентски актив | Управление на създаването на работна поръчка, ако активите на клиента в работната поръчка не принадлежат към един и същ акаунт за сервиз. Когато е зададено на Да , потребителите не могат да създават работна поръчка, ако активите наклиента не са свързани с акаунта за услуги. Когато е зададено на "Не", системата изисква клиентски активи, свързани с акаунта за сервиз в работна поръчка. За повече информация отидете на Проверка на клиентски активи в работни поръчки. |
| Изчисляване на данък | Данъчните кодове изчисляват и добавят данъци към продукти и услуги. Когато е зададено на "Не", полето "Данъчен код" и изчисленията от всички свързани формуляри се забраняват. |
| Генериране на действителни данни | Когато е зададено на Да , системата създава записи с действителни данни в хода на жизнения цикъл наработната поръчка. Ако е зададено на "Не ", системата забранява създаването надействителни данни, свързани с работна поръчка. |
| Раздел "Тип заплащане на ресурсите" | |
| Тип на заплащането за работата | Изберете вида на ресурсното заплащане за работата, извършена през редовното работно време. |
| Тип на заплащането при закриване на бизнес дейност | Изберете вида на заплащане за дните, маркирани като Закриване на бизнес. За повече информация отидете на Задаване, когато бизнесът ви е затворен. |
| Тип на заплащането за пътуване | Изберете типа заплащане за времето, през което ресурсът пътува до местоположение на услуга. |
| Тип на заплащането за извънреден труд | Изберете вида заплащане за време извън планираното работно време. |
| Тип на заплащането за почивката | Изберете вида заплащане за времето, през което ресурсът си почива по време на извършване на сервизна работа. |
| Секция за управление на екипажа | |
| Стратегия на екипа по подразбиране | Изберете стратегията на екипажа, приложена по подразбиране за всички ресурсни екипажи, дефинирани в системата. Можете да отмените стратегията на екипажа за всеки ресурсен екипаж независимо. |
| Мобилна секция | |
| Разрешаване на карта с резервации за Field Service Mobile | Включете външна услуга, за да активирате картата за резервации в модула за мобилно приложение Field Service. Прегледайте условията за ползване и потвърдете, за да активирате картата за резервации. |
Настройки на споразумението
Споразуменията за полеви услуги позволяват на организациите автоматично да генерират работни поръчки и фактури. За повече информация отидете на Настройване на споразумения.
| Опция | Описание |
|---|---|
| Генерирай автоматично поръчка за работа за резервиране по споразумение | Изберете дали системата трябва автоматично да генерира работни поръчки въз основа на споразумения. Ако е зададено на "Не", потребителите трябва да създават работните поръчки ръчно. |
| Генериране на дати за резервация x месеца предварително | Датите за резервиране на споразумения помагат на организациите да планират поддръжката. Ако споразумението обхваща дълъг период от време, може да не искате да генерирате всички дати на резервация наведнъж. Споразуменията генерират дати за резервация въз основа на графика за повторение на настройката на резервацията на споразумението. С активирано автоматично генериране системата създава резервация на работна поръчка на тези дати. Тази настройка определя колко месеца предварително системата генерира резервирането на работната поръчка. |
| Генериране на дати на фактуриране x месеца предварително | Договорите генерират дати на фактури въз основа на графика за повторяемост на настройката на фактурата по договора. С активирано автоматично генериране системата създава запис на фактура на тези дати. Тази настройка определя колко месеца предварително системата генерира датите на фактуриране. |
| Попълване на поле за дата на гъвкавост преди/след резервация | Когато конфигурирате споразумение, можете да дефинирате полета за гъвкавост преди и след резервацията. Тези полета определят времевата рамка, в която всяка работна поръчка трябва да бъде резервирана. Тази настройка определя дали работните поръчки, генерирани от споразумения, попълват този времеви интервал в полетата Начало/Край на прозореца за дата или Час от/до Обещан. Тази настройка също така контролира дали полетата Начало/край на прозореца "Дата " са видими в работната поръчка. Ако споразумението е настроено да попълва прозореца "Дата" Начало/Край, тези полета са видими в работната поръчка; в противен случай те са скрити по подразбиране. |
| Генериране на споразумение Работна поръчка X дни предварително | Брой дни преди датата на резервацията, когато системата генерира записа на работната поръчка. |
| Генериране на фактури за споразумение X дни предварително | Брой дни преди датата на фактурата, когато системата генерира записа на фактурата. |
| Време за генериране на запис | Определя времето по подразбиране за генериране на работни поръчки и фактури въз основа на споразумения. Настройката помага да се гарантира, че работните поръчки не се създават в средата на работния ден, докато диспечерите планират и управляват други проекти. Можете да отмените тази стойност за всяко споразумение. Стойностите за начални/крайни часове за резервации и Time To/From Обещаните стойности за работни поръчки, генерирани от споразумения, използват часовата зона на съответния собственик на споразумението. |
Настройки за покупка
Можете да използвате поръчки за покупка (ПО), за да добавите склад към склад или да закупите продукти, които да продадете на клиент в работна поръчка. За повече информация отидете на Създаване на поръчка за покупка.
| Опция | Описание |
|---|---|
| Изисква се одобрение на поръчката за покупка | Изберете дали дадена поръчка за покупка се нуждае от одобрение, преди да промените състоянието на Подадена. |
| Използване на продукти, които не са на склад | Изберете как да реагира системата, когато потребител добави продукт към работна поръчка, която в момента не е в наличност. Потвърдете иска от потребителя да реши дали да продължи или не. Ограничаването не позволява използването на този продукт. |
Настройки за разузнаване
Прогнозна продължителност на работата нека диспечерите прогнозират продължителността на резервациите. За повече информация отидете на Предложения за предсказуема продължителност на работата и умения за ресурси.
Предложенията за тип инцидент помагат на администраторите да управляват шаблоните за работни поръчки. За повече информация отидете на Използване на AI, за да получите предложения за тип инцидент.
| Опция | Описание |
|---|---|
| Активиране на предложено времетраене | Когато е разрешена, тази настройка разглежда историческите данни за резервациите и предлага средна продължителност на ниво тип инцидент. |
| Филтър за хронологични данни | Тази настройка се използва както за предложения за продължителност, така и за предложения за тип инцидент. Той определя обхвата на данните за анализ, когато се разглеждат исторически данни, за да се дадат предложения. |
| Активиране на предложение от тип инцидент | Когато е разрешена, тази настройка позволява анализ на хронологични данни за работни поръчки, за да предложи начини за подобряване на използването на типа инцидент от дадена организация. След като активирате, задавате кои резултати връща моделът и преглеждате предложенията от интелигентния анализ. От подмрежата потребителят може да не харесва или да прилага предложенията от модела. |
Настройки за конфигуриране на SLA на полева услуга
Използвайте този раздел, за да управлявате споразумения за ниво на обслужване (SLA) за работни поръчки.
Настройки за въвеждане на час
Времевите записи помагат да се проследи времето, което техниците прекарват на различни етапи от работната поръчка. За повече информация отидете на Времеви записи.
| Опция | Описание |
|---|---|
| Стратегия за генериране на запис за време | Активирайте системата за автоматично генериране на времеви записи въз основа на времевите клейма на резервацията. Ако настройката е празна или е зададена на Ръчно, системата очаква ръчни записи за време. Независимо от настройката, винаги можете да създавате записи за време ръчно. |
| Източник на действителни стойности за разход на време | Изберете дали действителните разходи се генерират на базата на дневници за резервации или записи за време, когато записът за час е маркиран като одобрен. Ако тази настройка е празна, системата генерира фокусирани върху времето и разходите актуални данни от дневниците за резервации. Актуалните данни се генерират, когато работна поръчка е зададена на Приключена - Осчетоводена. |
Настройки за смесена реалност
Промяна на настройките на услугата за поле за приложения за смесена реалност. За повече информация относно интеграциите с приложения за смесена реалност отидете на Сътрудничество в смесена реалност с полева услуга и отдалечена помощ и интегриране на ръководства с полева услуга.
| Опция | Описание |
|---|---|
| Дезактивиране на промени в състоянието на резервиране | Задайте дали потребителите могат да променят състоянието на резервацията вкл Dynamics 365 Remote Assist HoloLens. |
| Присвояване на права за достъп за смесена реалност | Добавя права за достъп за Dynamics 365 Guides и Dynamics 365 Remote Assist към потребители, на които е присвоено едно от предварително дефинираните права за защита на полевата услуга. Обърнете се към таблицата за съпоставяне на роли в смесена реалност, за да разберете кои роли по подразбиране присвоява системата. Забраняването на настройката спира автоматичното присвояване на роли за нови потребители да се движи напред. Той не премахва правата за достъп, които вече са присвоени. За да разрешите потребителски права за достъп до приложения за смесена реалност, прегледайте ролите за достъп по подразбиране за ръководствата или отдалечената помощ, за да идентифицирате привилегиите, от които се нуждаят вашите потребителски права за достъп. |
Картографиране на роли в смесена реалност
| Обслужване на място | Guides | Remote Assist |
|---|---|---|
| Полева услуга - ресурс | Ограничен оператор, основен потребител | Отдалечена помощ - Потребител на приложението, основен потребител |
| Полеви сервиз - диспечер | Ограничен оператор, основен потребител | Отдалечена помощ - администратор, основен потребител |
| Полева услуга - администратор | Автор, основен потребител | Отдалечена помощ - администратор, основен потребител |
Настройки за инспекция
Проверките са формуляри, които техниците използват, за да отговорят на списък с въпроси като част от работната поръчка. За повече информация отидете на Добавяне на проверки към работни поръчки.
| Опция | Описание |
|---|---|
| Анализът е разрешен | Включете или изключете анализите за инспекции. За активиран анализ можете да посочите честотата и началния час на анализа. |
Други настройки
| Опция | Описание |
|---|---|
| Да се разпределят автоматично оценените продукти | Когато продуктите се добавят към работна поръчка преди началото на работата, състоянието на продуктовия запис на работната поръчка по подразбиране е Оценена. Тази настройка определя дали продуктовият запис на работна поръчка е зададен на Разпределени, когато състоянието на реда все още е Оценено, а не на Използвано. |
| Автоматично геокодиране на адреси | Укажете дали системата автоматично да добавя подходящи стойности за географска ширина и дължина на базата на адреса на потенциалния клиент. За повече информация отидете на Включи автоматичното геокодиране. |
| Използване на подобрена обработка на фона (предварителен преглед) | Полевата услуга включва различни системни задания, които се изпълняват във фонов режим, за да изпълняват различни задачи, особено свързани със споразумения. Забранете тази настройка, за да използвате съществуващата и установената функция за работни потоци с качество на GA, за да се справите с тези фонови задачи. Ако вместо това искате да изпробвате функцията за визуализация Power Automate на потоците, разрешете тази настройка. За полева услуга разрешаването на тази опция може да подобри някои усложнения, ако собственикът на споразумението вече няма достъп до Dynamics 365. Тази функция обаче все още е в режим на визуализация и все още не е толкова стабилна, колкото работните потоци. Освен това все още може да има промени в дизайна на тази функция, преди да достигне зрялост. |
| Активиране на предложения за адрес | Разрешете тази настройка, за да получавате предложения при въвеждане на адресите в различни форми. |
| Поръчка за цена на продукт | Изберете поръчката за цената на продукта. |
| Записите на подмрежа на работна поръчка се отварят като изскачащи прозорци | Задайте дали записите на подмрежата за работна поръчка да се отварят като изскачащ прозорец във формуляра за работна поръчка. Подобекти на обекта на работната поръчка: продукт на работна поръчка, услуга за работна поръчка, задача за сервиз на работна поръчка, инцидент с работна поръчка, резервиране на ресурс и въвеждане на време. |