Анализиране на потока от сделки между прогнозните снимки
Като мениджър продажби, анализирането на потока от сделки между моментните снимки ви помага да идентифицирате сделките, които се движат в правилната посока, и тези сделки, които се нуждаят от внимание, за да отговорят на вашата прогноза за продажбите. Можете да се задълбочите в конкретни сделки, които са допринесли за увеличаването или намаляването на прогнозния ви ангажимент. Този анализ ви дава възможност да последващо действие с вашите екипи и да ги обучавате как да подобрите точността на прогнозата си.
Изисквания за лиценз и роля
| Тип изискване | Трябва да имате |
|---|---|
| Лиценз | Dynamics 365 Sales Premium Повече информация: Dynamics 365 Sales pricing |
| Права за достъп | Всяка основна роля в продажбите, като например продавач или мениджър продажби Повече информация: Основни роли за продажби |
Преглед на потока от сделки между снимки
Предпоставка
Проверете дали са налични поне две снимки за прогнозата. Повече информация: Преглед на снимки
Преглед и разбиране на потока от сделки
В приложението "Център за продажби" отидете на Прогнози за >ефективността.
Изберете прогноза и след това изберете период за прогноза.
Изберете раздела Поток . Разделът е наличен само ако сте разрешили снимки.
Показва се диаграма със сравнение между двете най-нови снимки за прогнозата. Редът на категориите на прогнозите зависи от това как са подредени колоните на прогнозите в мрежовидния изглед.
За да сравните снимките, изберете Начална и Крайна дата от календара. Изберете Прилагане.
Диаграмата се актуализира и показва потока от сделки. Потокът се определя въз основа на категорията на прогнозата на възможността между моментните снимки на началната и крайната дата. Ако например дадена възможност е била в състояние "Ангажирана" на началната дата и е била преместена в "Спечелена" на крайната дата, ще видите потока от възможности от "Ангажиран" към "Спечелен" в блоксхемата.
Следните категории в потока на сделките се изчисляват въз основа на движението на сделките. Нека ги разберем с примерен сценарий. Да приемем, че прогнозата ви е за финансова година с четири тримесечия – започвайки от януари-март (Q1), април-юни (Q2), юли-септември (Q3), октомври-декември (Q4). Нека сравним моментните снимки от 1 юли и 31 август.
Категория на прогнозата Описание Пример Избутани или издърпани Тези категории включват възможности, които са били преместени по време на периода на моментна снимка поради следните причини: - Възможности, които се преместиха от един продавач в друг в йерархията на прогнозите.
- Възможности, които се преместиха от един период на прогноза в друг обхват от дати за прогноза.
Промяна на собствеността: Дъстин Окс и Амбър Родригес са мениджъри по продажбите, които докладват на Кени Смит. Няколко възможности на Дъстин бяха прехвърлени на Амбър между началната дата и крайната дата. Прехвърлените възможности се появяват в категорията Изтласкани за Дъстин и Изтеглени в категория за Амбър. За Кени обаче няма да има промяна, тъй като движението е в същата йерархия.Промяна на датата: Няколко възможности на Кени Смит, които се очаква да затворят в рамките на Q3 на 1 юли, са се преместили в Q4 на 31 август. Тези възможности са показани в категорията Изтласкани в крайната моментна снимка. Нови сделки Новите възможности, добавени между началната и крайната дата на моментната снимка, се показват като Нови оферти в колоната с моментна снимка на Начална дата. Възможности, създадени между 1-ви юли и 31-ви август. Премахнати Възможности, които са се изместили от прогнозата поради една от следните причини: - Прогнозната дата на затваряне на възможността е излязла от прогнозния период от време.
- Възможността се изтрива.
- Възможността е излязла от йерархията на прогнозите
- Възможности, които бяха преместени на следващия финансова година.
- Възможности, които са се преместили от организацията на Кени Смит в организацията на Оливия Уилсън.
Задръжте курсора на мишката върху категория прогноза в стека, за да видите обобщение на категорията, включително категорията прогноза с моментна снимка, обобщената сума на бюджета и броя на възможностите, които влияят върху обобщената сума. Също така потокът е маркиран, за да покаже как се развиват възможностите между снимките.
За да видите основните възможности, изберете категория прогнози в стека. Възможностите се показват в решетка с едно до друго сравнение на начина, по който подробните данни за всяка възможност - като собственик, стойност, дата и категория прогнози - се променят в колони от началната до крайната дата.
Не можете да редактирате възможностите вградено. В колоната Действие обаче изберете иконата за навигация, съответстваща на възможността , която искате да редактирате. Записаните промени няма да повлияят върху състоянието на възможността в снимката, тъй като снимките се правят в даден момент във времето, като се използват фиксирани данни.
Чии поток от сделки преглеждам?
Можете да определите дали избраният поток е за екип или за отделен човек, като погледнете заглавието на потока от сделки:
Ако името на заглавието съдържа Потребителско име (Група), вие разглеждате потока от сделки на екипа на потребителя.
Ако името на заглавието съдържа само потребителско име, вие разглеждате потока от сделки на отделен потребител.
Виждането на потока от сделки на други потребители зависи от йерархията на продажбите, определена за вас. За да научите повече, вижте Прогнози и йерархия на продажбите.
Не можете да намерите опциите в приложението си?
Има три възможности:
- Нямате необходимия лиценз или роля.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.
Вижте също
Преглед на снимки
Автоматично заснемане на снимки
За премиум прогнозирането