Предвиждане на бъдещи приходи чрез премиално прогнозиране

  • Статия

Премиалното прогнозиране помага на продавачите и мениджърите да подобрят точността на прогнозите си, като предоставят планиране на прогнози въз основа на данни. За да постигне това, премиалното прогнозиране използва модели, управлявани от ИИ, които разглеждат хронологични данни и канала за продажби, за да прогнозират бъдещи резултати от приходите.

Важно

Премиалното прогнозиране не е достъпно в облака на общността за държавни организации (GCC), във Франция и Индия.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване Трябва да имате
Лиценз Dynamics 365 Sales Premium
Повече информация: Dynamics 365 Sales pricing
Права за достъп Системен администратор или мениджър на прогнози
Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби

Функции, налични при премиум прогнозиране

Следните функции за прогнозиране на премии са налични с лиценза Sales Premium. Преди да започнете, уверете се, че прогнозирането е разрешено. Повече информация: Конфигуриране на прогнози във вашата организация.

Прогнозни предвиждания

Предоставя прогноза на основата на ИИ, която помага на продавачите и мениджърите да разберат колко приходи може да постигне техният екип по продажбите. Тези прогнози се изчисляват въз основа на хронологични данни и текущия канал за продажби и са достъпни на всяко ниво на йерархията. Предвидена е и подробна разбивка.

За да проверите дали функцията за прогнозиране е разрешена във вашата организация, отидете на Промяна на областта Настройки>на приложението Конфигурация> напрогнозите. Колоната # прогноза се появява в мрежата за прогнози, когато я изберете като колона. За да научите повече, вижте Избор на оформление и колони.

Бележка

  • Колоната прогноза вече е налична за всички йерархии със сборен обект като възможност.
  • Всички основни възможности трябва да имат потребители на системата като собственици за прогнозно прогнозиране, които да вземат предвид при генерирането на стойностите.

След като активирате прогнозата за първи път, предсказуемото прогнозиране ще отнеме около два часа, за да се покажат данни в колоната.

За да научите повече, вижте Конфигуриране на прогнози във вашата организация.

Обмислете следното, преди да започнете да използвате прогнозно прогнозиране, трябва да имате:

  • Повече от 10 затворени възможности със стойности, попълнени за полетата – "Действителна стойност", "Действителна дата на приключване", "Оценена стойност" и "Оценена дата на приключване".

  • Отворени възможности със стойности, попълнени за полетата – Оценена стойност и Оценена дата на приключване.

  • Данните трябва да са истински, както в сценариите за използване както за затворени, така и за отворени възможности. Например, датата, създадена за възможност, трябва да бъде преди близката дата.

  • Прогнозната услуга за прогнозиране избира модела на прогнозата според наличните данни, така че по-големият обем от затворени възможности с по-пълни стойности ще доведе до получаване на по-точни прогнози.

  • Допълнителните филтри, създадени за прогнозата, не влияят отрицателно върху резултата от модела за предсказуемото прогнозиране.

  • За да оптимизирате точността на модела за предсказуемото прогнозиране, обмислете активиране и публикуване на прогнозното оценяване на възможност. За да научите повече, вижте Прогнозиране на оценяването на възможности.

Екранни снимки

Търговските организации могат да използват снимки, за да „замразят“ данните на прогнозата в даден момент във времето. За да научите повече за това как да използвате снимки и как сделките протичат между две снимки, вижте Автоматично заснемане на снимки и Анализиране на потока на сделките между снимките.

Диаграма на тенденциите

Диаграмата на тенденцията предоставя визуализация на това как всяка прогнозна сума се движи с течение на времето, сравнявайки я с края на периода прогноза и квотата . Автоматично се създава отделен ред за прогнозирана реализация, за да се представят бъдещите приходи във времето.

Опцията Покажи в тренд диаграма е налична за добавяне на прогнозни колони към диаграмата на тренда, докато конфигурирате колоната в конфигурацията на прогнозата. В диаграмата на тенденциите могат да се показват само типовете колони Сборни и Изчисляеми . За да научите повече, вижте Конфигуриране на колони.

За да разберете как да използвате диаграмите на тенденциите, вижте Разбиране на проекцията на прогнозите чрез диаграми на тенденциите.

Диаграма на поток

Диаграмата на поток предоставя визуално представяне на това как прогнозата се променя между два момента във времето. За да научите повече, вижте Анализиране на потока от сделки между снимките.

Не можете да намерите опциите в приложението си?

Има три възможности:

  • Нямате необходимия лиценз или роля.
  • Вашият администратор не е включил функцията.
  • Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Вижте също

Потребители на системи и приложения, които могат да прехвърлят данни към Dataverse
Автоматично заснемане на снимки
Инсталиране и конфигуриране на първокласни функции на Sales Insights
Блог: Прогнозиране на продажбите в Dynamics 365 Sales