Разберете планирането на прогнози с помощта на диаграмите на тенденциите
Диаграмата на тенденцията показва как всяка прогнозна сума се движи с течение на времето, сравнявайки я с края на периода прогноза и квотата . Автоматично се създава отделен ред за прогнозирана реализация, за да се представи бъдещия приход във времето.
Бележка
Диаграмата на тенденцията е налична като част от функцията за прогнозиране. Уверете се, че предсказуемото прогнозиране е активирано за организацията. За да научите повече, вижте За прогнозирането на премии.
Изисквания за лиценз и роля
| Тип изискване | Трябва да имате |
|---|---|
| Лиценз | Dynamics 365 Sales Premium Повече информация: Dynamics 365 Sales pricing |
| Права за достъп | Всяка основна роля в продажбите, като например продавач или мениджър продажби Повече информация: Основни роли за продажби |
Преглед на диаграми на тенденциите
Влезте в приложението Център за продажби.
В долната част на картата на сайта изберете иконата Промяна на областта и след това изберете Продажби.
Под Производителност изберете Прогнози.
Изберете прогнозата и изберете период за прогноза за нея.
Изберете раздела Тенденция .
Показва се линейна диаграма със сравнението между категориите на прогнозите до настоящия момент.
Разбиране на диаграмите на тенденциите
Бележка
Колоните, налични за тенденция, могат да бъдат конфигурирани в конфигурацията на прогнозата. За да научите повече, вижте конфигуриране на колони.
Следващата екранна снимка показва пример за диаграма на тенденциите.
Категориите, показани в диаграмата на тенденциите, зависят от колоните на прогнозната мрежа, които вашият администратор е конфигурирал, и от колоните прогноза. За повече информация относно конфигурирането на колоните на мрежата за прогнози вижте Конфигуриране на колони.
Бележка
Линията "Прогнозирана реализация" показва комбинираната стойност на "Прогнозирано от отворено" и " Прогнозирано от ново". За повече информация относно прогноза колони вижте Анализиране на резултата от приходите с помощта на предсказуемо прогнозиране.
Когато задържите курсора на мишката върху категорията на прогнозата в легендата, реда на тенденцията на категорията на прогнозата се осветява.
Можете също да видите обобщението на категорията на прогнозата в даден момент, като задържите курсора на мишката върху реда на тенденцията. Обобщението показва датата, категорията на прогнозата и обобщената сума на възможността.
Ако не искате да видите някоя категория на прогнозата в диаграмата, изберете категорията на прогнозата в легендата и категорията на прогнозата ще стане в сиво. За да я видите отново на диаграмата, изберете категорията на прогнозата.
Не можете да намерите опциите в приложението си?
Има три възможности:
- Нямате необходимия лиценз или роля.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.
Вижте също
Анализирайте резултатите от приходите, като използвате прогнозно прогнозиране
За премиум прогнозирането