Управление на условни работни потоци с последователности
Последователностите помагат на мениджърите по продажбите да прилагат най-добрите практики, като въвеждат набор от последователни дейности, които продавачите да следват през деня си. Мениджърът може да свърже последователности към потенциални клиенти и възможности, които се появяват в работната опашка на продавача, за да помогне на продавачите да дават приоритет на дейностите, за да се съсредоточат върху продажбите, да бъдат по-продуктивни и по-добре да се приведат в съответствие с бизнес процесите.
Изисквания за лиценз и роля
| Тип изискване | Трябва да имате |
|---|---|
| Лиценз | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, или Microsoft Relationship Sales Повече информация: Dynamics 365 Sales pricing |
| Права за достъп | Системен администратор, мениджър на последователности или мениджър продажби Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби |
Изисквания за разрешение за управление на последователности
Следващата таблица показва разрешенията, необходими за потребителска роля за изпълнение на задачи върху последователности.
Бележка
По подразбиране тези разрешения са налични за роли за достъп на системен администратор, диспечер на последователности, мениджър продажби и търговец.
| Задача, свързана с последователността | Необходими разрешения |
|---|---|
| Създаване, редактиране и изтриване | В страницата Права за достъп, под раздела Персонализирани обекти предоставете разрешения за създаване, четене, писане и изтриване за обект на последователност . Повече информация: Роли на защита и привилегии |
| Свързване и прекъсване на връзката | В страницата "Права за достъп", под раздела Обекти по избор предоставете разрешения за следните обекти: - Последователност: Създаване и добавяне към - Цел на последователността: създаване, четене, писане, добавяне, добавяне към и присвояване - Целева стъпка на последователността: Създаване, четене, писане, добавяне и присвояване Повече информация: Роли на защита и привилегии |
Използване на конструктор на последователности
Можете да използвате конструктора на последователности, за да изпълните следните задачи:
- Създаване и активиране на последователност.
- Свързване на последователност към записи.
- Преглед на подробни данни за последователност и нейните свързани записи.
- Клониране и редактиране на последователност.
- Изтриване на последователност.
Предпоставка за преглед
Преди да започнете, уверете се, че функцията за ускоряване на продажбите е конфигурирана във вашата организация. Повече информация: Конфигуриране на ускорителя на продажбите.
Не можете да намерите опциите в приложението си?
Има три възможности:
- Нямате необходимия лиценз или роля.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.
Вижте също
Конфигуриране на ускорителя на продажби
Приоритизиране на вашия канал за продажби с помощта на работния списък