Споделяне чрез

Персонализиране на подробни данни за запис в страничния панел (предварителен преглед)

  • Статия

Важно

Тази тема е предварителна версия на документацията и подлежи на промяна.

Важно

Прегледът е функция, която не е завършена, но ви е предоставена преди общата наличност, за да можете да оцените прегледа и да предоставите обратна връзка на Microsoft. Прегледите може да имат ограничена функционалност и да използват намалени или различни ангажименти за поверителност, защита или съответствие, отколкото търговската версия. Като такива прегледите не са предназначени за производствена употреба, което означава, че не са предназначени за данни на клиенти, лични данни или други данни „на живо“, които са предмет на повишени изисквания за съответствие. Използването на такива данни е на ваш собствен риск и ваша отговорност е да уведомите крайните потребители да не включват лична или чувствителна информация при използването на прегледи според случая. Не предоставяме поддръжка за прегледи и отделът за техническа поддръжка на Microsoft Dynamics 365 няма да може да ви помогне при проблеми или въпроси. Този преглед и всяка еднократна поддръжка, която Microsoft може да реши да предостави, се предоставя „както е“, „с всички грешки“, „както е налична“ и без гаранция.

Продавачите могат да използват страничния панел за бърз преглед и актуализиране на подробни данни за запис по време на събрание на Teams. Той показва бележки, задачи и дейности, свързани със записа.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване Трябва да имате
Лиценз
  • Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise Dynamics 365 Sales Professional или който и да е лиценз за приложение за ангажиране на клиенти на Dynamics 365
  • Microsoft Teams лиценз

Повече информация:
Права за достъп Системен администратор
Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби

Персонализиране на страничния панел на записа

Като администратор можете да персонализирате подробните данни за записите, които трябва да се показват в страничния панел, за да отговарят на нуждите на вашите потребители.

Бележка

  • За да персонализирате подробните данни за записа в страничния панел, редактирайте формуляра на таблицата В контекстния формуляр .
  • Страничният панел поддържа таблиците "Контакт", "Възможност", "Потенциален клиент", "Акаунт" и "Случай".

Поддържат се следните персонализации:

  • Добавяне или премахване на полета в секцията (таблица) информация .
  • Промяна на етикета на поле.
  • Задайте изискване за поле (например само за четене).

Следните персонализации не се поддържат:

  • Разрешаване или забраняване на раздели.
  • Пренареждане на разделите.
  • Добавяне на персонализирани раздели или секции.
  • Добавете секции, различни от (таблица) информация, контакти, бележки, задачи, сътрудничество и скорошни възможности.
  • Добавяне на уеб ресурс.
  • Добавяне на подмрежа.
  • Промяна на формата или оформлението на заглавките, разделите, секциите и полетата.
  • Промяна на определени свойства на заглавки, раздели, секции и полета.

За да персонализирате подробностите за записа в страничния панел:

  1. Влезте в Power Apps.

  2. Изберете средата и след това изберете Таблици с> данни.

  3. В горния десен ъгъл изберете списъка с изгледи и след това изберете Всички.

    Изберете всички таблици.

  4. Потърсете и изберете таблицата.

  5. Изберете раздела Формуляри и след това изберете формуляра В контекстен формуляр .

  6. Редактирайте формуляра, за да изберете полетата, които искате да покажете в страничния панел.

    По подразбиране всички полета във формуляра могат да се редактират. За да направите поле само за четене, изберете го и включете свойството Само за четене.

Вижте също

Разрешаване на Microsoft Teams интеграция на събрание
Интегриране на Dynamics 365 и Microsoft Teams събрания