Споделяне чрез

Разрешаване на Microsoft Teams интеграция на събрание (предварителен преглед)

  • Статия

Важно

Тази тема е предварителна версия на документацията и подлежи на промяна.

Важно

Прегледът е функция, която не е завършена, но ви е предоставена преди общата наличност, за да можете да оцените прегледа и да предоставите обратна връзка на Microsoft. Прегледите може да имат ограничена функционалност и да използват намалени или различни ангажименти за поверителност, защита или съответствие, отколкото търговската версия. Като такива прегледите не са предназначени за производствена употреба, което означава, че не са предназначени за данни на клиенти, лични данни или други данни „на живо“, които са предмет на повишени изисквания за съответствие. Използването на такива данни е на ваш собствен риск и ваша отговорност е да уведомите крайните потребители да не включват лична или чувствителна информация при използването на прегледи според случая. Не предоставяме поддръжка за прегледи и отделът за техническа поддръжка на Microsoft Dynamics 365 няма да може да ви помогне при проблеми или въпроси. Този преглед и всяка еднократна поддръжка, която Microsoft може да реши да предостави, се предоставя „както е“, „с всички грешки“, „както е налична“ и без гаранция.

С Microsoft Teams интегрирането на събранията продавачите могат бързо да осъществяват достъп и да актуализират записите на Dynamics 365 в Microsoft Teams преди, по време и след събрания. Като администратор активирайте тази функция, за да дадете възможност на продавачите и да ускорите бизнес резултатите с безпроблемно преживяване между Dynamics 365 и Microsoft Teams събранията.

Бележка

  • Ако имате инсталирани други приложения за ангажиране на клиенти и включите интегрирането на събрания на Teams в едно приложение за ангажиране на клиенти, то е включено във всички приложения за ангажиране на клиенти във вашата организация. Ако например тази функция е включена в центъра за продажби, тя също ще бъде показана като включена в центъра обслужване на клиенти.
  • Когато създавате събрание на Teams от Dynamics 365, състоянието на срещата се задава на Безплатно и не се изпращат напомняния на участниците.
  • Разузнаването за разговори е отхвърлено в приложението Dynamics 365 за екипи.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване Трябва да имате
Лиценз
  • Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise Dynamics 365 Sales Professional или който и да е лиценз за приложение за ангажиране на клиенти на Dynamics 365
  • Microsoft Teams лиценз

Повече информация:
Права за достъп Системен администратор
Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби

Активиране на интегриране на срещи в Teams

  1. В приложението "Център за продажби", в долния ляв ъгъл на екрана изберете Промяна на областта>Настройки на приложения.

  2. От картата на сайта изберете Събрания на екипи (предварителен преглед).

  3. Включете Показване на данни на Dynamics 365 в събрания на екипи (предварителен преглед).

    Разрешаване на интеграция на събрание на екипи.

  4. Изберете Запиши.

Ще трябва също да включите следните настройки:

  • Синхронизиране на календари: Тази настройка гарантира, че събранията, създадени в Dynamics 365, се добавят към календарите в Microsoft Outlook и Microsoft Teams. За повече информация вижте Настройване на синхронизиране от страна на сървъра на имейл, срещи, контакти и задачи.

    Важно

    • Ако не включите тази настройка, събранията, които създавате в Dynamics 365, няма да се добавят към календарите в Outlook и Teams.
    • С включена тази настройка всички събрания, които са създадени в Dynamics 365, се добавят към календарите в Outlook и Teams и обратно. Понякога може да има забавяне до 15 минути, преди ново събрание да се появи в синхронизирани календари. За повече информация вижте Честота на синхронизиране на срещи, контакти и задачи.
    • Ако сте включили синхронизирането от страна на сървъра за потребител в няколко организации, само най-новата конфигурирана организация ще има разрешено синхронизиране от страна на сървъра. Другите организации ще имат забранено синхронизиране от страна на сървъра. Това се отнася за всеки потребител. За информация относно тестването на конфигурация на пощенска кутия вижте Тестване на конфигурацията на пощенските кутии.

  • Добавяне и присъединяване към събрания: Тази настройка гарантира, че продавачът може да създава и да се присъединява към събрания на екипи директно от Dynamics 365. За повече информация вижте Управление на настройките на функциите.

Вижте също

Персонализиране на подробни данни за запис в страничния панел
Интегриране на Dynamics 365 и Microsoft Teams събрания