Zobrazení a úpravy v aplikaci Excel

Se stránkami, které zobrazují seznam záznamů v řádcích a sloupcích, jako je seznam zákazníků, prodejních objednávek nebo faktur, můžete seznam exportovat do aplikace Microsoft Excel a zobrazit jej tam. V závislosti na stránce máte dvě možnosti zobrazení v aplikaci Excel. Obě možnosti jsou k dispozici z ikony Sdílet V horní části stránky. Na stránce můžete vybrat akci Otevřít v Excelu nebo Upravit v Excelu. Tento článek vysvětluje rozdíly mezi těmito dvěma akcemi.

Otevřít v aplikaci Excel

Pomocí akce Otevřít v aplikaci Excel můžete provádět změny záznamů v aplikaci Excel, ale nemůžete publikovat změny zpět do Business Central. Změny můžete uložit pouze do souboru aplikace Excel, aniž by to ovlivnilo data v Business Central.

• Pomocí této akce aplikace Excel respektuje všechny filtry na stránce, které omezují zobrazené záznamy. Sešit aplikace Excel bude obsahovat stejné řádky a sloupce, které se zobrazí na stránce v Business Central.

• Tato akce funguje na Windows i MacOS.

• Počínaje aktualizací 18.3 můžete také zobrazit seznamy, které jsou zobrazeny v částech stránky, jako jsou řádky v prodejní objednávce.

Hinweis

Pro místní Business Central je ve výchozím nastavení k dispozici akce Otevřít v Excelu. Pokud však nastavíte Business Central místně pro úpravy dat v Excelu, pak se akce Otevřít v Excelu nahradí akcí Upravit v Excelu.

Tipp

What about reports? Well, you can export the report results to an Excel file for viewing the full dataset, including all columns. The Excel file can help you validate that the report returns the expected data. To export a report, run the report and select the Send to > Microsoft Excel Document (data only) on the request page. For more information, see Work with Reports - Save a report to a file.

Úprava v aplikaci Excel

Akce Upravit v Excelu je dostupná u většiny seznamů, ale ne u všech. Pomocí akce Upravit v aplikaci Excel provedete změny záznamů v aplikaci Excel a poté publikujete změny zpět do Business Central. Po otevření Excelu se na pravé straně zobrazí podokno Doplněk Excelu.

• Díky této akci Excel respektuje většinu filtrů na stránce, které omezují zobrazené záznamy, takže sešit aplikace Excel bude obsahovat téměř stejné záznamy a sloupce.

• Chcete-li získat nejnovější data z Business Central, zvolte Aktualizovat v podokně Doplněk aplikace Excel.

• Můžete přepnout společnost, se kterou pracujete. Chcete-li přepnout společnost, vyberte ikonu Možnosti v podokně Doplněk aplikace Excel a potom vyberte společnost z pole Společnost.

  Wichtig

  Při změně společnosti se ujistěte, že pole Prostředí není prázdné. Pokud ano, nastavte ji na jednu z dostupných možností; v opačném případě nebude doplněk fungovat správně.

Pokud v doplňku provedete změny, je nutné jej znovu načíst, aby se aktualizovalo připojení. Chcete-li znovu načíst, použijte nabídka v pravém horním rohu doplňku. Pokud se vám nedaří načíst doplněk, obraťte se na svého správce. Pokud jste správcem, přečtěte si téma Získání doplňku Business Central pro Excel.

Hinweis

Doplněk funguje s Excelem pro web (online) z jakéhokoli zařízení, pokud používáte podporovaný prohlížeč. Funguje také s aplikací Excel pro Windows (PC); ale ne pro macOS.

Pro místní Business Central je akce Upravit v Excelu k dispozici pouze v případě, že doplněk aplikace Excel nakonfiguroval váš správce, a je k dispozici pouze pro Webový klient. Pro správce, pokud se chcete dozvědět, jak nainstalovat doplněk aplikace Excel, přečtěte si téma Nastavení doplňku aplikace Excel pro úpravu dat Business Central.

První přihlášení

Akce Upravit v aplikaci Excel vyžaduje, aby byl doplněk Business Central nainstalován v aplikaci Excel. V některých případech může váš správce nastavit, aby se doplněk automaticky nainstaloval za vás. V tomto případě se stačí přihlásit k Business Central v podokně doplňku aplikace Excel pomocí vašeho uživatelského jména a hesla. Jinak se otevře podokno Nový doplněk Office. Pokud chcete doplněk nainstalovat, zvolte Důvěřovat tomuto doplňku, který nainstaluje doplněk přímo z Office Store.

Pokud se doplněk z nějakého důvodu nenainstaluje, kontaktujte svého správce nebo jej zkuste nainstalovat ručně. Další informace naleznete v části Ruční instalace doplňku pro vlastní použití.

Podívejte se na rozdíly mezi možnostmi

Podívejte se na související školení na webu Microsoft Learn

Viz také

Analýza účetní uzávěrky v aplikaci Microsoft Excel
Práce s Business Central
Vylepšení integrace Excelu ve druhé vlně vydání 2019

Find free e-learning modules for Business Central here

Help us understand

We want to learn more about how people use Microsoft's custom Help toolkit. Take the survey (in English) and help us understand: https://forms.office.com/r/A4cUJgjkD1.