Upravit

Sdílet prostřednictvím

Získejte doplněk Business Central pro Excel

  • Článek

Business Central obsahuje doplněk pro excel, který umožňuje uživatelům vybrat akci Upravit v excelu na určitých stránkách a otevřít tak data v excelovém listu. Tato akce se liší od akce Otevřít v aplikaci Excel, protože umožňuje uživatelům provádět změny v aplikaci Excel a poté publikovat změny zpět do Business Central

Přehled

O doplňku

Doplněk se nazývá Doplněk Microsoft Dynamics Office a je k dispozici pro instalaci z Office Store (AppSource). S nainstalovaným doplňkem je akce Upravit v Excelu dostupná na většině stránek seznamu a částí seznamu pomocí ikony Sdílet Sdílet stránku v jiné aplikaci.. Další informace o použití doplňku naleznete v tématu Zobrazení a úpravy v aplikaci Excel z Business Central.

Hinweis

Doplněk funguje pouze v systému Windows; ne na MacOS.

O nasazení jako správce

S Business Central online existuje několik možností nasazení, jak dostat doplněk k uživatelům. Jednou z možností je individuální pořízení, kdy necháte uživatele instalovat doplněk sami. Při použití této možnosti musí mít uživatelé přístup ke stahování souborů z Office Store. Další možností je nastavit centralizované nasazení v Admin Centru pro správu Microsoft 365 tak, aby se doplněk automaticky nasadil do celé organizace, skupin nebo konkrétních uživatelů. Centralizované nasazení poskytuje způsob, jak získat doplněk pro uživatele, pokud vaše organizace neposkytuje uživatelům přístup k Office Store.

Pro koncového uživatele se prostředí instalace liší pro dva scénáře nasazení:

  • Při individuální akvizici se při prvním výběru akce Upravit v aplikaci Excel otevře podokno Nový doplněk Office v aplikaci Excel. K instalaci doplňku uživatel zvolí Důvěřovat tomuto doplňku, čímž se doplněk nainstaluje přímo z Office Store. Uživatelé se pak přihlásí do Business Central pomocí svého uživatelského jména a hesla.

  • Při centralizovaném nasazení se doplněk při prvním výběru akce Upravit v aplikaci Excel automaticky nainstaluje do aplikace Excel z centralizovaného nasazení; ne z Office Store. Jediné, co uživatelé musí udělat, je přihlásit se k Business Central

S oběma těmito možnostmi nasazení je doplněk automaticky nakonfigurován pro připojení k Business Central. Třetí možností nasazení je ruční instalace doplňku přímo z aplikace Excel. Pomocí této možnosti budou uživatelé muset nakonfigurovat doplněk pro připojení k Business Central

Přechod z individuální akvizice na centralizované nasazení nebo naopak

Když přejdete z individuálního pořízení doplňku na centralizované nasazení nebo naopak, budou ovlivněny soubory aplikace Excel, které uživatelé vytvořili před přechodem. Po přechodu mohou uživatelé stále otevírat všechny listy aplikace Excel, které byly dříve vytvořeny pomocí akce Upravit v aplikaci Excel nebo vytvořeny ručně konfigurací doplňku aplikace Excel. Nemohou však aktualizovat data v souboru z Business Central nebo odesílat aktualizace do Business Central

Tento stav je způsoben skutečností, že každému souboru aplikace Excel je přiřazen identifikátor "doplňku". Při přechodu do centralizovaného nasazení nebo z centralizovaného nasazení je přiřazeno jiné ID, takže dřívější ID se zablokuje.

Příprava (pouze on-premise)

Business Central v místním prostředí vyžaduje, aby vaše prostředí bylo nakonfigurované pro doplněk. Pokud ne, akce Upravit v Excelu nebude uživatelům k dispozici. Další informace naleznete v části Nastavení doplňku aplikace Excel pro úpravu dat Business Central v nápovědě pro vývojáře a IT profesionály.

Nasazení doplňku pomocí centralizovaného nasazení

Centralizované nasazení je funkce v Centru pro správu Microsoft 365, kterou používáte k automatické instalaci doplňků do aplikací Office, jako je Excel. Abychom vám pomohli s centralizovaným nasazením, Business Central zahrnuje asistovanou instalaci centralizovaného nasazení doplňku aplikace Excel.

Než začnete

Hinweis

Povolení centralizovaného nasazení ovlivní funkce, které používají doplněk aplikace Excel, jako je například akce Upravit v aplikaci Excel. Nemá žádný vliv na jiné funkce související s aplikací Excel a nebo oprávnění přiřazená uživatelům v Business Central

Nastavení centralizovaného nasazení doplňku

Budete pracovat v Business Central i v centru pro správu Microsoft 365.

  1. V Business Central, vyberte žárovku, která otevře funkci Řekněte mi., zadejte Centralizované nasazení doplňku Excelu a pak vyberte související odkaz.

  2. Přečtěte si informace na stránce Nastavení doplňku Business Central Excel a zvolte Další.

  3. Přihlaste se k Centru pro správu Microsoft 365 a přejděte na Integrované aplikace.

    Provedením následujících kroků nakonfigurujte doplněk pro nasazení z Office Store:

    1. Zvolte Získat aplikace a otevřete Office Store (AppSource).

    2. Vyhledejte Doplněk Microsoft Dynamics Office a pak vyberte Získat nyní.

    3. Na stránce Přidat uživatele zadejte uživatele, pro které chcete doplněk nasadit, a pak zvolte Další.

    4. Zkontrolujte Přijmout žádosti o oprávnění a poté zvolte Další > Dokončit implementaci.

    5. Počkejte, až se u doplňku zobrazí zelená značka zaškrtnutí vedle položky Nasazeno, a poté vyberte možnost Hotovo.

      Doplněk se zobrazí na stránce Doplňky. Další informace o nasazení doplňků v Centru pro správu Microsoft 365 najdete v tématu Nasazení doplňků v centru pro správu.

  4. Vraťte se k asistovanému nastavení centralizovaného nasazení doplňku aplikace Excel v Business Central a zvolte Další.

  5. Zapněte Použít centralizované nasazení a zvolte Dokončit.

    Pokud tento přepínač nezapnete, Business Central získá doplněk přímo z Office Store.

Po dokončení můžete kdykoli změnit nasazení v Centru pro správu Microsoft 365, například přiřazení dalších uživatelů. Další informace o nasazení doplňků v centru pro správu najdete v části Nasazení doplňků v centru pro správu.

Wichtig

Máte-li více než jedno prostředí, musíte spustit asistované nastavení Centralizovaného nasazení doplňku Excel v každém prostředí, ve kterém chcete centralizované nasazení použít. Centralizované nasazení v Microsoftu 365 ale nemusíte znovu konfigurovat. Jediné, co musíte udělat, je zapnout přepínač Použít centralizované nasazení v asistovaném nastavení.

Hinweis

Uživatelům může trvat až 24 hodin, než se doplněk automaticky nasadí do aplikace Excel.

Individuální pořízení: Nainstalujte doplněk ručně pro vlastní potřebu

Ve většině případů, když otevřete aplikaci Excel z Business Central, doplněk bude buď nainstalován automaticky pro vás, nebo budete vyzváni k jeho instalaci. Mohou však nastat případy, kdy budete muset doplněk nainstalovat ručně.

  1. Otevřete Excel a otevřete libovolný excelový sešit.
  2. V nabídce Vložit zvolte Doplňky > Získat doplňky
  3. Přejděte na Spravováno správcem a vyhledejte Doplněk Microsoft Dynamics Office. Pokud tam vidíte, vyberte ji a pak zvolte Přidat. Pokud ji nevidíte, přejděte do Obchodu, vyhledejte doplněk Microsoft Dynamics Office a podle pokynů na obrazovce jej přidejte.

Když je doplněk nainstalován, zobrazí se jako panel v aplikaci Excel. Dále nakonfigurujte připojení.

Konfigurace připojení Business Central

Pokud se uživatel nemůže připojit automaticky, můžete ho odblokovat tak, že ho požádáte, aby postupoval takto:

  1. V podokně doplňku Microsoft Dynamics v aplikaci Excel zvolte možnost Přidat informace o serveru. Pokud jej nevidíte, vyberte v aplikaci Excel tlačítko volby další. nahoře a otevřete dialogové okno možností.
  2. Pro Business Central online, nastavte adresu URL serveru na https://exceladdinprovider.smb.dynamics.com. Pro Business Central v místním prostředí, nastavte adresu URL webového klienta, například https://myBCserver/190.
  3. Zvolte OK a potvrďte, že se aplikace znovu načte.
  4. Po zobrazení výzvy se přihlaste pomocí svého uživatelského jména a hesla pro Business Central.
  5. Volitelně můžete zvolit prostředí a společnost, ke které se chcete připojit.

Doplněk je nyní připojen k Business Central a můžete upravovat data a publikovat změny na Business Central.

Příprava zařízení a sítě pro doplněk aplikace Excel

Síťové služby, jako jsou proxy servery nebo brány firewall, musí umožňovat směrování mezi každým klientským zařízením, na kterém je doplněk nainstalovaný, a mnoha koncovými body služby. Seznam koncových bodů najdete v tématu Příprava sítě na doplněk Excelu.

Řešení potíží

Někdy uživatelé narazí na problémy s doplňkem aplikace Excel. Tato část obsahuje několik tipů, jak za určitých okolností uživatele odblokovat.

Problém Řešení nebo alternativní řešení Komentáře
Doplněk se nespustí Zkontrolujte, zda je doplněk nasazen centrálně. Nebo zkontrolujte, zda je uživateli blokována místní instalace. Správce může Office nakonfigurovat tak, aby uživatelé nemohli získat doplňky. V těchto případech musí správce nasadit doplněk centrálně. Další informace najdete v tématu Nasazení doplňků v Centru pro správu.
Data se nenačítají do Excelu Otestujte připojení otevřením dalšího seznamu v aplikaci Excel z Business Central. Nebo otevřete sešit v aplikaci Excel v prohlížeči. Pokud uživatel zadal název společnosti, který obsahuje speciální znaky, doplněk se nemůže připojit.
Data nelze publikovat zpět do Business Central. Otestujte připojení otevřením sešitu v aplikaci Excel v prohlížeči. Někdy může rozšíření zablokovat úlohu publikování. Pokud je stránka rozšířená nebo přizpůsobená, odeberte rozšíření a poté to zkuste znovu.
Data jsou špatná Excel může zobrazovat časy a datumy v jiném formátu než Business Central. Tato podmínka je nedělá špatně a data v Business Central se nezkazí.
U některých stránek seznamu způsobuje úprava více řádků v Excelu soustavně chyby. K této podmínce může dojít, pokud volání OData zahrnují dynamické pole a pole mimo ovládací prvek opakovače. Na stránce Webové služby zaškrtněte políčka Vyloučit neupravitelná dynamické pole a Vyloučit pole mimo opakovač pro publikovanou stránku. Zaškrtnutím těchto políček se z výpočtu eTag vyloučí pole a dynamické pole, které nelze upravovat. Tato zaškrtávací políčka jsou ve výchozím nastavení skrytá. Chcete-li je zobrazit na stránce Webové služby, použijte přizpůsobení.
Uživatelé se již nemohou přihlásit k doplňku. Když se pokusí přihlásit, proces se zastaví, aniž by byl dokončen. Tento problém může být způsoben aktualizací doplňku, kterou jsme provedli někdy v červenci 2022. Další informace a opravu naleznete v tématu Úprava konfigurace doplňku aplikace Excel pro podporu aktualizace z července 2022. Platí pro Business Central pouze v místním prostředí

Podívejte se na související školení na webu Microsoft Learn

Viz také

Analýza účetní uzávěrky v aplikaci Microsoft Excel
Práce s Business Central
Vylepšení integrace Excelu ve druhé vlně vydání 2019

Find free e-learning modules for Business Central here

Help us understand

We want to learn more about how people use Microsoft's custom Help toolkit. Take the survey (in English) and help us understand: https://forms.office.com/r/A4cUJgjkD1.