Evidence interakcí s kontakty

Nastavení aplikace pro záznam interakcí se skládá z těchto úkolů:

• Nastavení šablon interakcí
• Vytváření interakcí na kontaktech nebo segmentech
• Zobrazení a správa zaznamenaných interakcí

Nastavení šablon interakce

Před vytvářením a záznamem interakcí je nutné nastavit šablony interakcí. Při vytváření interakcí je nutné zadat šablony interakce, na kterých jsou založeny. Šablona interakce je model, který definuje základní charakteristiky interakce. Šablonu interakce nastavíte na stránce Šablony interakce.

Po zadání informací o šabloně interakce můžete vytvořit přílohu, například dokument aplikace Microsoft Word. Opakováním těchto kroků nastavte tolik šablon interakce, kolik chcete.

Vytváření interakcí

Interakce lze nahrávat dvěma způsoby:

• Můžete ručně vytvořit interakce, které jsou propojeny s jedním kontaktem nebo segmentem. Pro více informací navštivte Vytváření interakcí s kontakty a segmenty.
• Interakce můžete automaticky zaznamenávat při provádění akcí v aplikaci, například při tisku faktury nebo nabídky. Pro více informací navštivte Automatické zaznamenávání interakcí s kontakty.

Zobrazení a správa zaznamenaných interakcí

Všechny zaznamenané interakce, které nebyly odstraněny, si můžete prohlédnout na stránce Položky protokolu interakce. Tuto stránku můžete otevřít:

• Pomocí ikony Vyhledat stránku nebo sestavu můžete vyhledávat na stránce Položky protokolu interakce.
• Výběrem akce Položky protokolu interakce u kontaktu nebo segmentu. Stránka Položky protokolu interakce obsahuje interakce, které vytvoříte ručně, a interakce, které aplikace zaznamenává automaticky.

Na této stránce můžete:

• Zobrazit stav interakcí.
• Označit interakce jako zrušené.

Můžete odstranit zrušené položky protokolu interakcí. Chcete-li odstranit položky protokolu interakce, zvolte ikonu , zadejte Odstranit položky protokolu storn.interakcí a poté vyberte související odkaz a vyplňte informace.

Viz také

Správa kontaktů
Správa prodejních příležitostí
Práce s Business Central