Návod: Vedení prodejní kampaně

Kampaň je jakýkoli druh aktivity, který zahrnuje několik kontaktů. Důležitou součástí nastavení kampaně je výběr cílové skupiny pro vaši kampaň. Z tohoto důvodu v Business Central vytvoříte pomocí filtrů segment nebo skupinu kontaktů.

Tyto funkce v oblasti Prodeje a marketingu používáte k pečlivému plánování svých marketingových aktivit a ke správě svých interakcí s kontakty a zákazníky. Můžete vytvářet kampaně a nastavovat segmenty kontaktů pro korespondenci a další typy interakcí s kontakty a potenciálními zákazníky.

Funkce Kampaně a segmentu s automatizovanými procesy umožňují plánovat, organizovat a sledovat vaše marketingové aktivity. Tím se zvýší šance na získání nových zákazníků a udržení stávajících zákazníků.

Návod

Tento návod ukazuje proces sledování veletrhu a cílení na potenciální zákazníky (kontakty) v následné kampani.

Návod představuje funkci správy kampaní a segmentů v oddělení prodeje a marketingu. Tento návod ilustruje následující úkoly:

• Nastavení kampaně.
• Výběr cílové skupiny.
• Dolování dat.
• Odesílání dopisů kontaktům.
• Registrace odpovědí na kampaň.

Role

Tento návod ukazuje úkoly, které jsou prováděny následujícími uživatelskými rolemi:

• Marketingový manažer nebo Manažer prodeje
• Marketingový pracovník

Předpoklady

Než budete moci provést úkoly v tomto návodu, musíte si nainstalovat Business Central.

Příběh

Marketingový manažer v obchodním oddělení CRONUS je zodpovědný za plánování kampaní a jejich provádění. Rovněž rozhoduje o tom, kterých veletrhů se má účastnit, a hodnotí postup kampaně.

Pracovník marketingu v marketingovém oddělení zpracovává produkci, distribuci a umisťování marketingových materiálů.

Společnost právě uvedla na trh nový produkt s názvem Millennium Server. Produkt byl nedávno propagován na veletrhu Computer Futurus. Mnoho zákazníků projevilo o produkt velký zájem a v rámci propagačního úsilí byla zákazníkům, kteří si během období kampaně zakoupili server Millennium Server, nabídnuta speciální cena.

Jedním z úkolů marketingového pracovníka po veletrhu je zadat všechny potenciální zákazníky jako kontakty.

Marketingový manažer nastaví kampaň, vytvoří segment, který obsahuje všechny nové kontakty, a poté vytěží kontaktní údaje, aby vybral cílové publikum pro kampaň.

Pracovník pomáhá rozesílat děkovné dopisy všem kontaktům, které zanechaly své karty zaměstnancům ve stánku, a nakonec manažer zaznamená všechny odpovědi, které obdrží od potenciálních zákazníků.

Nastavení kampaně

Jakmile zaměstnanec vstoupí do vizitek přijatých na veletrhu, marketingový manažer nastaví kartu kampaně pro správu aktivit zapojených do kampaně.

Nastavení kampaně

1. Vyberte ikonu , zadejte Kampaně a poté vyberte související odkaz.
2. Chcete-li vytvořit novou kampaň, vyberte akci Nový. Na kartě kampaně stiskněte Enter, aby se číslo kampaně automaticky vložilo.
3. Do pole Popis zadejte popis kampaně, například veletrh FUTURUS.
4. Vyberte pole Kód stavu a vyberte stavový kód ze seznamu, který se otevře na stránce Stav kampaně.
5. Podle potřeby vyplňte pole Počáteční datum a Koncové datum kampaně.

Výběr Cílové skupiny.

Marketingový manažer vytvoří segment pro výběr kontaktů, se kterými chce komunikovat.

Vytvoření segmentu s příslušnými kontakty

1. Vyberte akci Segmenty.

2. Vyberte akci Nový a vytvořte nový segment. Na kartě segmentu stiskněte Enter, aby se číslo segmentu automaticky vložilo.

3. Na záložce Obecné zadejte do pole Popis například Návštěvníci veletrhu FUTURUS.

   Po zadání obecných informací o segmentu vyberte kontakty, které chcete do segmentu zahrnout.

   Můžete použít různá kritéria pro výběr kontaktů, například můžete vybrat kontaktní osoby, které pracují na webu zákazníka nebo potenciálního zákazníka, který je zodpovědný za nákupy ve své společnosti.

   Pomocí filtrů přidáváte kontakty podle kritérií, která nejlépe vyhovují vašim účelům. Můžete například filtrovat podle pracovní odpovědnosti kontaktní osoby nebo obchodního vztahu nebo odvětví kontaktní společnosti. V tomto návodu vyberte filtr Pracovní odpovědnost a vyberte kontakty.

4. Na stránce Segment vyberte akci Přidat kontakty a otevřete filtr Přidat kontakty.

5. Na záložce Pracovní odpovědnost vyberte filtr Nákup jako Kód pracovní odpovědnosti a klikněte na tlačítko OK.

   Stránka Segment nyní obsahuje seznam kontaktů na základě vámi zadaného filtru. Na záložce Obecné v poli Počet řádků můžete na první pohled vidět počet kontaktů, které splňují tato kritéria.

   Hinweis

   Kritéria segmentace můžete uložit, abyste je mohli později znovu použít.

   1. Na stránce Segment vyberte akci Segment a poté vyberte akci Uložit kritéria.
   2. Na stránce Uložit kritéria segmentu zadejte kód segmentu. Do pole Popis zadejte popis kritérií segmentu.
   3. Zvolte tlačítko OK.

Dolování dat

Marketingový manažer se blíže podívá na segmentovaný seznam kontaktů a uvědomí si, že seznam je příliš velký. Rozhodne se snížit seznam na základě skutečných potenciálních zákazníků, aby se ujistil, že se zaměřuje na správnou cílovou skupinu. Tento proces rafinace a snížení dat se také označuje jako dolování dat.

Odebrání kontaktů ze segmentu

1. Na stránce Segment vyberte akci Kontakty a poté akcí Odebrat kontakty otevřete stránku Odstranit kontakty - odebrat.

2. Na záložce Obchodní vztah vyberte filtr POTENC jako Kód obchodního vztahu a klikněte na tlačítko OK.

   Stránka Segment nyní obsahuje omezený seznam kontaktů a v poli Počet řádků můžete vidět počet kontaktů, které nyní splňují tato nová kritéria.

   Hinweis

   Pokud musíte toto odebrání skupiny kontaktů zvrátit, můžete to provést pomocí funkce Zpět. Jinými slovy, můžete vrátit zpět poslední segmentaci.

   Na stránce Segment vyberte akci Segment a poté vyberte akci Zpět.

   Kontakty, které jste právě odebrali, se přidají zpět do seznamu kontaktů.

Propojení segmentu s kampaní

Marketingový manažer rozhodne, že zmenšený seznam je konečným seznamem kontaktů, které chce mít součástí kampaně. Proto tento segment spojuje s kampaní na veletrhu FUTURUS.

Propojení segmentu s kampaní

1. Na stránce Segment na záložce Campaň vyberte pole Číslo kampaně a vyberte kampaň, ke které chcete segment připojit, například: CP0001.
2. Vzhledem k tomu, že cílem kampaně je tento segment, zaškrtněte políčko Cíl kampaně.

Odesílání dopisů a e-mailových zpráv kontaktům

Marketingový zaměstnanec pomáhá marketingovému manažerovi rozesílat budoucím zákazníkům korespondenci, ve které jim děkuje za návštěvu veletrhu.

Odeslání dopisu kontaktu pomocí segmentu

1. Otevřete kartu Segment pro návštěvníky veletrhu FUTURUS.

2. Na záložce Interakce v poli Kód šablony interakce vyberte šablonu Business Letter, kód BUS.

3. Do pole Předmět (výchozí) zadejte následující ukázkový text: Děkujeme vám za návštěvu veletrhu.

   Hinweis

   Tato šablona se skládá z více než jednoho dokumentu přílohy, každý z nich je napsán v jiném jazyce. Mezi příklady jazyků patří angličtina a dánština.

4. Vyberte pole Kód jazyka (výchozí) a otevřete stránku Jazyky segmentu interakce. Vyberte kód jazyka a poté klikněte na tlačítko OK.

5. Dokument můžete zobrazit ve vybraném jazyce. Vyberte akci Příloha a poté vyberte akci Otevřít.

   Chcete-li odpovědět na zprávu, která požaduje povolení ke spuštění aplikace Word, vyberte možnost Povolit pro tuto relaci klienta.

   Tím se otevře připojený dokument aplikace Word, abyste jej mohli zkontrolovat. Při této příležitosti můžete také dopis upravit. Po dokončení zavřete Word.

6. Zadejte předmět dopisu do pole Předmět v jazyce vybraném pro šablonu.

7. Vyberte akci Protokol.

8. Zaškrtněte políčko Poslat přílohy, aby se přílohy vytiskly.

   1. Zaškrtněte políčko Vytvořit segment sledování.
   2. Kliknutím na tlačítko OK spustíte dávkovou úlohu Protokolovat segment.

9. Přílohy jsou odeslány. Po dokončení procesu vyberte tlačítko OK, které uvádí, že segment byl zaznamenán.

   Listy se automaticky vytisknou a segment se zaprotokoluje. Protože segment byl zaprotokolován, již není v seznamu segmentů, ale je přesunut do seznamu protokolovaných segmentů. Chcete-li tento seznam zobrazit, vyberte ikonu , zadejte Protokolované segmenty a poté vyberte související odkaz.

10. Po zaprotokolování segmentu je každý odeslaný list zaznamenán jako interakce, kterou můžete zobrazit v protokolu.

Vyberte ikonu , zadejte Položky protokolu interakce a poté vyberte související odkaz. Pro každý odeslaný dopis je k dispozici položka.

Odeslání e-mailové zprávy kontaktu

1. Na záložce Interakce v poli Kód šablony interakce vyberte šablonu Business Letter, kód BUS.

2. Do pole Předmět (výchozí) zadejte následující ukázkový text: Děkujeme vám za návštěvu veletrhu.

3. V poli Typ korespondence vyberte možnost E-mail.

4. Zadejte nastavení jazyka, jako v předchozím postupu.

5. Vyberte akci Protokol. Otevře se stránka Protokolovat segment.

6. Zaškrtněte políčko Poslat přílohy, aby se přílohy odesílaly e-mailem.

7. Zaškrtněte políčko Vytvořit segment sledování.

8. Zvolte tlačítko OK.

   Dopisy jsou automaticky odesílány e-mailem a segment je zaprotokolován. Protože segment byl zaprotokolován, již není v seznamu segmentů, ale je uložen v seznamu protokolovaných segmentů. Chcete-li tento seznam zobrazit, vyberte ikonu , zadejte Protokolované segmenty a poté vyberte související odkaz.

Registrace odpovědí na kampaň

Během příštích několika týdnů budou potenciální zákazníci na dopis reagovat. Marketingový manažer chce sledovat odpovědi a zaznamenávat tyto interakce.

Za tímto účelem vytvořte segment pro kontakty, které na dopis odpověděly.

Registrace odpovědí na kampaň

1. Na stránce Segment rozbalte záložku Interakce.

2. Vyberte pole Kód šablony interakce.

   Neexistuje žádná šablona interakce pro zaznamenávání odpovědí na kampaně. Proto vytvořte novou šablonu.

3. Na stránce Šablony interakce vyberte akci Nový.

4. Do pole Kód zadejte RESP a do pole Popis field, zadejte Odpovědi kampaně.

5. Zvolte tlačítko OK.

6. Vyberte tuto šablonu interakce v poli Kód šablony interakce a potvrďte zprávu s dotazem, zda chcete aktualizovat řádky segmentu stejným kódem šablony interakce.

   Nyní zadejte, že tyto kontakty odpověděly na kampaň:

7. Na záložce Kampaň v poli Číslo kampaně vyberte svou kampaň.

8. Ponechte pole Číslo kampaně a potvrďte zprávu s dotazem, zda chcete aktualizovat řádky segmentů stejným kódem šablony interakce.

9. Vyberte pole Odpověď na kampaň a potvrďte následující zprávu.

   Zaprotokolujte segment a ujistěte se, že jsou zaznamenány interakce.

10. Na stránce Segment vyberte akci Protokol.

11. Na stránce Protokolovat segment zrušte zaškrtnutí políčka Poslat přílohy, klikněte na tlačítko OK a potvrďte zobrazenou zprávu.

Po zaznamenání segmentu se automaticky vytvoří záznam pro kampaň, který tuto akci zaznamená na stránce Položky kampaně.

Viz také

Řízení vztahů
Návody obchodních procesů
Práce s Business Central

Find free e-learning modules for Business Central here

Help us understand

We want to learn more about how people use Microsoft's custom Help toolkit. Take the survey (in English) and help us understand: https://forms.office.com/r/A4cUJgjkD1.