Přidání zařízení a vybavení pro plánování služeb

  • Článek

Úvod

Zařízení a vybavení jsou zdroje, které se používají k výkonu služeb pro vaše zákazníky. Zařízení mohou být fyzické prostory, například opravny nebo konferenční místnosti, a vybavení mohou být nástroje nebo jiné prostředky. Přidejte tyto zdroje do aplikace Dynamics 365 Customer Service pro zajištění optimálních služeb pro zákazníky.

Vytvoření nového záznamu zařízení nebo vybavení

Zkontrolujte, jestli máte požadovanou roli zabezpečení nebo ekvivalentní oprávnění.

Více informací: Správa rolí zabezpečení v plánování služeb

Nový záznam zařízení nebo vybavení můžete vytvořit v aplikaci Centrum pro správu Customer Service nebo Centrum pro správu Omnikanálu.

  1. Přejděte do jedné z těchto aplikací a proveďte následující kroky.

    1. V mapě webu vyberte Plánování služeb v části Operace. Zobrazí se stránka Plánování služby.

    2. V sekci Zařízení a vybavení vyberte Spravovat.

      Otevře se zobrazení Místní zařízení/vybavení. Pomocí rozevíracího seznamu můžete přepínat mezi různými systémovými zobrazeními.

  2. Na panelu příkazů vyberte Nová k vytvoření nového záznamu.

  3. V části Obecné vyplňte informace podle potřeby:

    • Name (Název): Zadejte název zařízení nebo vybavení, které chcete přidat k plánování.

    • ID obchodní jednotky. Zadejte ID obchodní jednotky. Abyste mohli zvolit ID, vyberte tlačítko Vyhledávací kód a pak ho vyberte v seznamu. Můžete také vytvořit nové ID obchodní jednotky.

    • Organizační jednotka. Vyberte umístění, ve kterém se zařízení nebo vybavení nachází.

    • Primární e-mail. Zadejte e-mailovou adresu vedoucího pracoviště nebo správce zařízení. Pokud dojde k aktualizacím nebo zrušením souvisejícími s plánem, zařízeními nebo vybavení, na tuto e-mailovou adresu jsou odesílána oznámení.

    • Časové pásmo. Vyberte příslušné časové pásmo, chcete-li určit dostupnost zařízení nebo vybavení. Ve výchozím nastavení je tato hodnota nastavena na časové pásmo, které jste vybrali na kartě Obecné dialogového okna Nastavit osobní možnosti. Další informace: Nastavení osobních možností

    • Popis. Přidejte podrobné informace o zařízení nebo vybavení, jako je například počet, velikost, značka nebo model.

  4. Jakmile budete hotovi, klikněte na tlačítko Uložit nebo Uložit a zavřít.

    zařízení a vybavení.

Viz také

Přehled plánování služeb