Vytvoření nebo úprava služby (aplikace Customer Service)

Abyste urychlili a usnadnili plánování služeb, předdefinujte specifikace služeb, které budete poskytovat zákazníkům. Pomocí záznamů služeb v aplikaci Dynamics 365 Customer Service můžete definovat:

• Jak dlouho má trvat aktivita služby

• Jaké zdroje jsou k dispozici pro aktivitu služby, jako jsou uživatelé, zařízení nebo vybavení

Služba vyžaduje alespoň jedno pravidlo výběru a jeden nebo více zdrojů, skupin zdrojů nebo týmů, aby pro ni bylo možné naplánovat aktivitu služby.

Důležité

S nejnovějším vydáním aplikace Dynamics 365 Customer Service je v mapě webu Centra služeb zákazníkům nyní k dispozici nové plánování služby. Doporučujeme vám, abyste vytvořili služby pomocí nového rozhraní. Další informace: Vytvoření nebo změna služby

Vytvoření nebo změna služby

1. Zkontrolujte, zda máte roli zabezpečení Manažer, Obchodní náměstek, Výkonný/obchodní ředitel, Správce systému nebo Úpravce systému nebo ekvivalentní oprávnění.

2. Přejděte na Nastavení>Správa podniku.

3. Vyberte Služby.

4. Pokud chcete vytvořit novou službu, vyberte Nová.

   -NEBO-

   Pokud chcete službu upravit, otevřete ji ze seznamu.

5. Zadejte nebo upravte informace do textových polí.

   1. V oddílu Obecné zadejte název a popis, který má vyjadřovat specifika služby a popisovat, co služba je. Rovněž určete základní stav aktivity služby při vytvoření. Pokud vaše organizace upřednostňuje schválení všech aktivit služby před jejich začleněním do plánu, můžete vybrat možnosti Požadováno nebo Nezávazné.

   2. V části Plánování v nabídce Výchozí doba trvání vyberte dobu trvání služby. Tu lze změnit při vytvoření aktivity služby. Maximální doba trvání schůzky nebo aktivity služby je 10 dní.

   3. V oddílu Zahajovat aktivity každých vyberte, jak často se budou aktivity služby spouštět. To umožňuje střídat počáteční časy aktivit služby.

   4. V nabídce Začíná v vyberte čas, kdy musí být aktivity služby zahájeny.

6. V oblasti Požadované zdroje definujte pravidlo výběru:

   1. Klikněte na pravidlo výběru v pravém podokně.

      Pravidla výběru se zobrazí ve stromové struktuře vedle tlačítka Pravidlo výběru.

   2. Vyberte jednu z položek v nabídce Běžné úkoly a definujte pravidlo výběru označením požadovaného počtu a kombinace zdrojů.

Přidat pravidlo výběru

Pravidlo můžete upřesnit přidáním dílčího pravidla.

Přidat zdroje

Do pravidla výběru přidejte uživatele, zařízení, vybavení nebo týmy jako zdroje.

Přidat skupiny zdrojů

Skupiny zdrojů jsou uživatelé, zařízení nebo vybavení, které lze v různých obměnách plánovat.

Poznámka:

Službu můžete uložit bez definice pravidla výběru, ale tuto službu nebude možné naplánovat.
Další informace: Vytvoření nebo úprava pravidla výběru

7. Jakmile budete připraveni k ukládání dat, vyberte volbu Uložit.

   

Aktivace nebo deaktivace služby

Aktivací nebo deaktivací služby můžete povolit či zakázat její plánování. Chcete-li to provést, vyberte v seznamu záznamů služeb požadovanou službu a potom klikněte na možnost Další akce>Activovat nebo Více akcí>Deaktivovat.

Viz také

Nastavení kapacity požadované pro službu nebo zdroj
Vytvoření nebo úprava pravidla výběru
Vytvoření nebo změna skupiny zdrojů
Nastavení pracovní doby pro zdroj