Vytvoření a nastavení rezervovatelných zdrojů
Zdroj v plánování služeb je cokoli, co je třeba naplánovat. Jako rezervovatelný zdroj můžete nastavit Obecný, Kontakt, Uživatele, Vybavení, Obchodní vztah, Personál, Zařízení nebo Fond.
Vytvoření nového rezervovatelného zdroje
Zkontrolujte, jestli máte požadovanou roli zabezpečení nebo ekvivalentní oprávnění.
Více informací: Správa rolí zabezpečení v plánování služeb
Nový rezervovatelný zdroj můžete vytvořit v aplikaci Centrum pro správu Customer Service nebo Centrum služeb zákazníkům.
Přejděte do jedné z těchto aplikací a proveďte následující kroky.
- V mapě webu vyberte Plánování služeb v části Operace. Zobrazí se stránka Plánování služby.
- V sekci Zdroje vyberte Spravovat.
Zobrazí se zobrazení Aktivní rezervovatelné zdroje. Pomocí rozevíracího seznamu můžete přepínat mezi různými systémovými zobrazeními.
Chcete-li vytvořit nový rezervovatelný zdroj, na panelu příkazů vyberte tlačítko Nová.
V části obecné:
Vyberte Typ zdroje. Můžete si vybrat některé z následujících možností:
- Obecný
- Kontakt
- User
- Vybavení
- Účet
- Personál
- Zařízení
- Fond
Název pole je automaticky vyplněno. Vyhledejte záznam. Můžete také vytvořit nový záznam pomocí dialogového okna Vytvořit .
Vyberte Časové pásmo.
Poznámka:
Pokud je typ zdroje zařízení nebo vybavení, časové pásmo je vyplněno automaticky podle časového pásma zařízení nebo vybavení a nelze je upravovat.
Zvolte Uložit. Nový zdroj je vytvořen a aktivován ve výchozím nastavení.
Zobrazí se části Vlastnosti zdroje a Kategorie zdroje.
V části Vlastnosti zdroje vyberte tři tečky (...) a potom vyberte Přidat nové charakteristiky rezervovatelných zdrojů pro přidání vlastností.
- Pomocí popisků vyplňte vaše údaje a poté zvolte Uložit.
- Vyhledejte a přiřaďte hodnotu hodnocení. Můžete také vytvořit novou hodnotu hodnocení.
- Přiřaďte vlastnost ke zdroji.
V části Kategorie zdroje vyberte tři tečky (...) a potom vyberte Přidat novou kategorii rezervovatelných zdrojů pro přidání kategorie.
V části plánování:
Zvolte Počáteční umístění a Koncové umístění a určete umístění, v němž bude zdroj při zahájení a ukončení práce.
Vyberte organizační jednotku pro zdroj.
Poznámka:
Pokud je typ zdroje zařízení nebo vybavení, organizační jednotka je vyplněna automaticky podle organizační jednotky zařízení nebo vybavení a nelze ji upravovat.
Vyberte, zda zdroj má být zobrazen na plánovací vývěsce v poli Zobrazit na plánovací vývěsce.
Vyberte, zda chcete povolit zdroj pro vyhledávání dostupnosti v poli Povolit hledání dostupnosti.
Jakmile budete připraveni, vyberte Uložit.
Nastavení pracovní doby pro zdroje
V aplikaci Centrum pro správu Customer Service nebo Centrum služeb zákazníkům můžete pro rezervovatelné zdroje nastavit pracovní dobu, kterou definujete, kdy bude možné zdroje rezervovat pro služby.
Přejděte do jedné z těchto aplikací a proveďte následující kroky.
- V mapě webu vyberte Plánování služeb v části Operace.
- V sekci Zdroje vyberte Spravovat.
Zobrazí se zobrazení Aktivní rezervovatelné zdroje.
Otevřete záznam zdroje, pro který chcete nastavit pracovní dobu.
Zvolte Zobrazit pracovní dobu.
Z rozevíracího seznamu Nastavit zvolte zobrazení plánu podle potřeby.
Poznámka:
Výchozím zobrazením jsou měsíční plány; můžete zvolit týdenní a denní plány.
Dvakrát klikněte na datum v kalendáři, které bude prvním dnem, pro který chcete nastavit pracovní dobu.
V dialogovém okně Upravit plán vyberte některou z následujících možností a potom vyberte OK.
Pouze toto datum
Tato možnost změní pouze vybraný den.
Přejděte ke kroku 12.
Od <tohoto data> dále
Tato možnost změní plán pouze do budoucnosti.
Celý opakovaný týdenní plán od začátku do konce
Tato možnost změní celý tento plán od počátečního do koncového data.
Při výběru této možnosti mohou být změněny dny v minulosti, což může ovlivnit sestavy týkající se hodin odpracovaných v minulosti.
V dialogovém okně Týdenní plán v části Nastavit týdenní opakovaný plán vyberte jednu z následujících akcí:
Je stejná každý pracovní den
Nový plán je stejný pro každý den v týdnu. Po výběru této možnosti vyberte dny v týdnu, kdy je zdroj k dispozici.
Se liší podle dnů
Nový plán je odlišný pro jeden nebo více dnů v týdnu. Po výběru této možnosti vyberte dny v týdnu, kdy je zdroj k dispozici.
Žádná Uživatel nepracuje
Nový plán zahrnuje čas, po který zdroj není funkční.
V dialogovém okně Týdenní plán můžete také provést některou z následujících akcí:
Pokud je plán určen pro více dnů, vyberte dny v týdnu, po které je tento plán platný.
Pokud zdroj nepracuje během zavíracích dnů, vyberte možnost Dodržovat.
V oblasti Rozsah dat můžete v poli Začíná v změnit datum zahájení plánu.
Nemůžete změnit datum, kdy plán skončí. Chcete-li plán ukončit, je třeba definovat k tomuto datu nový plán.
Zvolte odkaz pracovní doby u plánu, který chcete změnit.
Pokud pracovní doba nebyla nastavena dříve, bude zobrazen odkaz Nastavit pracovní dobu.
V dialogovém okně Nastavit pracovní dobu a omezení služby vyplňte následující pole a pak zvolte OK:
Date
Vyberte datum, ze kterého se má určit pracovní doba pro služby.
Zahájení
Vyberte čas zahájení pracovního dne.
Ukončení
Vyberte čas ukončení pracovního dne.
Chcete-li přidat přestávku v pracovní době, například přestávku na oběd, zvolte Přidat přestávku a pak vyberte čas zahájení a ukončení přestávky.
Chcete-li dialogové okno Týdenní plán zavřít, zvolte tlačítko Uložit a zavřít.
Poznámka:
Chcete-li definovat dobu, kdy služba není k dispozici, na kartě Omezení služeb zvolte Nové. V dialogovém okně Upravit omezení služby vyberte službu a vyberte počáteční a koncový čas, mezi kterými služba nebude k dispozici, a potom klikněte nebo zvolte OK.