Sdílet prostřednictvím


Seznámení s nastavením aplikace Customer Insights - Journeys

Tento článek obsahuje kontrolní seznam pro rychlé zprovoznění implementace Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Podrobné informace, jak začít s platformou Dynamics 365, naleznete v příručce k implementaci Microsoft Dynamics 365.

Základní nastavení Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Postupem podle těchto kroků urychlíte proces nastavení aplikace Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Časová osa Task Detaily
Předběžné zřizování Shromažďování a dokumentace případů použití a marketingových požadavků Určete své obchodní požadavky na hromadnou korespondenci, automatizaci, průzkumy, správu akcí atd.
Předběžné zřizování Určete licenční požadavky Licencování probíhá na úrovni klienta.
Další informace: Možnosti licencí Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Zřizování Zřízení aplikace Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ve všech organizacích Dynamics 365 (vývoj a výroba) Nejprve aktualizujte klienty Dynamics 365.
Další informace: Nákup a nastavení aplikace Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Následně zřizování Udělení přístupu superuživatelům pro školení Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Později udělte přístup všem uživatelům.
Další informace: Správa uživatelských účtů, licencí a rolí zabezpečení.
Následně zřizování V případě potřeby přizpůsobte aplikaci Dynamics 365 Sales (slučte nové karty, atributy) Příklad: Zobrazení a úpravy, které seznamy si předplatily jednotlivé kontakty.

Další kroky

Po nastavení aplikace Customer Insights - Journeys můžete nastavit funkce jako e-maily a textové zprávy, abyste mohli kontaktovat své zákazníky.