Vytvoření seznamů odběrů a center odběrů

Platí pro aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement, verze 9.x

Centrum odběrů je marketingová stránka, která známým kontaktům umožňuje správu jejich komunikačních předvoleb a kontaktních údajů u vaší organizace.

Všechny marketingové e-mailové zprávy, které vytvoříte pomocí aplikace Dynamics 365 for Marketing, musí obsahovat odkaz na centrum odběrů. Pokud se je pokusíte uvést do ostrého provozu a tento odkaz v nich chybí, pak neprojdou kontrolou chyb. Vyžadování odkazu na centrum odběrů v marketingových e-mailových zprávách má dva důvody:

  • Právní požadavky: Mnohé země nebo oblasti mají zákony, které vyžadují, aby všechny marketingové e-mailové zprávy obsahovaly odkaz pro zrušení odběru.
  • Doručitelnost: Spamové filtry a monitory internetové reputace mohou identifikovat marketingové e-mailové zprávy a odstraňovat ty, které neobsahují odkaz pro zrušení odběru.

Všechna centra odběrů obsahují zaškrtávací políčko Neposílat e-maily. Když kontakt tuto možnost zvolí, nastaví se u jeho záznamu příznak Nepovolit hromadné e-maily a aplikace Dynamics 365 for Marketing mu nebude posílat žádné marketingové e-mailové zprávy. Volitelně může centrum odběrů nabízet několik dalších možností odběrů, například seznam dostupných zpravodajů. Když budete v centru odběrů nabízet několik různých seznamů pošty, získáte příležitost dozvědět se více o konkrétních zájmech svých kontaktů a zároveň kontaktům dáte další možnosti nad zákonem vyžadovaným „nepovolením hromadných e-mailů“.

Každý seznam odběrů existuje v aplikaci Dynamics 365 for Customer Engagement jako marketingový seznam, zatímco Nepovolit hromadné e-maily je explicitní atribut entity Kontakt. To znamená, že zaškrtnuté políčko Nepovolit hromadné e-maily má vyšší prioritu než členství v seznamech odběrů a zároveň že členství lze znovu aktivovat, pokud kontakt později zaškrtnutí políčka Nepovolit hromadné e-maily zruší.

Kontakt se do centra odběrů dostane jedině tak, že klikne na odkaz v e-mailu, který je mu odeslán. Odkazy v e-mailu jsou vždy přizpůsobené příjemci, což znamená, že aplikace Dynamics 365 for Marketing neustále vede v patrnosti, který kontakt si vyžádal centrum odběrů, a naplní ho aktuálními podrobnostmi a odběry tohoto kontaktu. Seznamy odběrů můžete přidat také na standardní marketingové stránky, což příchozím (dříve neznámým) kontaktům umožňuje zaregistrovat se do různých distribučních seznamů pošty ve stejný okamžik, kdy se registrují.

Jak a kde publikovat centra předplatného

Dobré předplatné centrum je důležité pro každou organizaci, která dělá e-mailový marketing. Jak již bylo zmíněno dříve, funkce je vyžadována zákonem v mnoha jurisdikcích a musíte na ni odkazovat z každého marketingového e-mailu, který odešlete. Můžete spouštět tolik center předplatného, kolik chcete, například na podporu různých značek nebo skupin produktů, ale vždy musíte mít alespoň jedno. Každé centrum předplatného může nabídnout tolik různých seznamů předplatného, kolik chcete, ale každé centrum předplatného musí poskytnout možnost pro odhlášení ze všech marketingových e-mailů.

Výchozí centrum předplatného

Výchozí centrum předplatného je poskytováno s každou instancí Dynamics 365 for Marketing. Tato výchozí stránka běží nativně v prostředí Service Fabric pro vaši instanci a nevyžaduje portál Dynamics 365 nebo externí webové stránky. To má zajistit, že tuto základní funkci mohou poskytovat všechny organizace používající Dynamics 365 for Marketing, i když nemají portál Dynamics 365 nebo externí web.

Vyhledání, přizpůsobení a zobrazení výchozího centra předplatného:

  1. Přejděte na Marketing > Internetový marketing > Marketingové stránky pro otevření seznamu dostupných marketingových stránek.
  2. Vyhledejte v seznamu nazvanou Výchozí marketingová stránka. Toto je výchozí centrum předplatného.
  3. Vyberte a otevřete Výchozí marketingovou stránku.
  4. Přejděte na kartu Souhrn a podívejte se na volbu Adresa URL celé stránky. Tato adresa URL používá stejnou doménu jako vaše instance Dynamics 365 for Marketing. Výběrem tlačítka se symbolem glóbu otevřete stránku na nové záložce prohlížeče.
  5. Stránka je ve výchozím nastavení již aktivní. Chcete-li ji upravit, vyberte možnost Upravit na panelu příkazů a pak s ní pracujte stejně jako s jinou marketingovou stránkou. Další informace:
  6. Až budete hotovi, vyberte možnost Uložit. Stránka automaticky zveřejní vaše změny a vrátí se do aktivního stavu.

Důležité

Nikdy neodstraňujte výchozí stránku centra předplatného! Jedná se o jedinou stránku, která je publikována spíše na serveru service fabric než na portálu nebo na externím webu. Není možné vytvořit novou stránku, která by byla tímto způsobem publikována, takže pokud odstraníte výchozí centrum předplatného, budete muset vytvořit alternativu na svém portálu nebo na externím webu.

Stejně jako u všech marketingových stránek je formulář předplatného na výchozí marketingové stránce marketingový formulář, který je definován samostatně a umístěn na stránce pomocí prvku návrhu formuláře. Formulář můžete upravit přímo a nemusíte kvůli tomu otevírat stránku. Vyhledání, přizpůsobení a zobrazení výchozího formuláře předplatného:

  1. Přejděte na Marketing > Internetový marketing > Marketingové formuláře pro otevření seznamu dostupných marketingových formulářů.
  2. V seznamu vyhledejte formulář nazvaný Výchozí formulář centra předplatného. Toto je výchozí formulář předplatného.
  3. Vyberte Výchozí formulář centra předplatného a otevřete ho.
  4. Formulář je ve výchozím nastavení již aktivní. Chcete-li ho upravit, vyberte možnost Upravit na panelu příkazů a pak s ním pracujte stejně jako s jiným marketingovým formulářem.
  5. Až budete hotovi, vyberte možnost Uložit. Formulář automaticky zveřejní vaše změny a vrátí se do aktivního stavu. Všechny stránky, které tento formulář používají, budou nyní automaticky používat aktualizovanou verzi.

Vlastní nebo další centra předplatného

Centra předplatného můžete publikovat jako nativní marketingovou stránku spuštěnou na webu Dynamics 365 nebo můžete nastavit marketingový formulář, který je vložen na externím webu. Můžete použít kterýkoli z těchto typů stránek jako primární centrum odběru, pokud nechcete používat výchozí.

Vytvoření seznamu odběrů

Seznamy odběrů jsou založené na funkci standardních (statických) marketingových seznamů v aplikaci Dynamics 365 for Customer Engagement. Vytvoříte ho takto:

  1. Přejděte na Marketing > Zákazníci > Marketingové seznamy.

  2. Zobrazí se seznam existujících marketingových seznamů. Výběrem příkazu Nový na panelu nástrojů vytvořte nový seznam.

  3. Otevře se stránka Nový marketingový seznam. Proveďte minimálně tato nastavení:

    • Jméno: Zadejte popisný název.
    • Typ seznamu: Nastavte na Statický.
    • Cílené na: Nastavte na Kontakt.
    • Uzamčeno: Nechte nastaveno na Ne.

    Způsob konfigurace seznamu jako seznamu odběrů

  4. Výběrem příkazu Uložit na panelu příkazů uložte nový seznam.

  5. Po uložení se pole Předplatné odemkne (pokud jste nastavili typ seznamu na Statický a Zaměřeno na na Kontakt). Nastavte Odběr na True.

  6. Výběrem příkazu Uložit na panelu příkazů uložte nový seznam jako seznam předplatného.

Přidání seznamu odběrů na formulář odběru

Teď, když máte k dispozici seznam odběrů, ho můžete přidat na formulář odběru. Postup je téměř stejný, jako když do formuláře přidáváte jiné typy vstupních polí.

  1. Přejděte na Marketing > Internetový marketing > Marketingové formuláře.

  2. Zobrazí se seznam formulářů. Výběrem příkazu Nový na panelu příkazů vytvořte nový formulář.

    Tip

    Místo toho byste mohli výběrem v seznamu upravit některý existující formulář, ale pro účely tohoto cvičení popíšeme, jak vytvořit nový. Uvědomte si, že pokud upravíte existující formulář, ovlivní vaše úpravy všechny marketingové stránky, na kterých se tento formulář používá, protože formuláře se importují odkazem a nekopírují se na stránku jako obsah šablony.

  3. Otevře se dialogové okno Šablony marketingových formulářů, ve kterém snadno vyhledáte a vyberete šablonu a můžete rychle začít. V horní části dialogového okna vyberte tlačítko Filtr.

  4. Otevře se panel Filtr. Je důležité vybrat šablonu správného typu (centrum odběrů), začněte proto tím, že seznam šablon vyfiltrujete nastavením možnosti Typ formuláře na hodnotu centrum odběrů. Pak tlačítkem Zavřít na panelu Filtr zobrazíte výsledky.

    Použití filtru k vyhledání šablon centra odběrů v galerii

  5. Vyberte jeden z formulářů odběru nyní zobrazených v galerii. V ukázkovém postupu používáme šablonu heraklion, takže pokud ji máte k dispozici, vyberte ji. Poté zvolte Vybrat.

  6. Vybraná šablona se zkopíruje do návrhu nového formuláře.
    Úprava záhlaví vloženého šablonou formuláře

    Jak vidíte, tato šablona už obsahuje:

    • Základní formulář s kontaktními informacemi, který obsahuje několik typických polí
    • Zaškrtávací políčko Neposílat e-maily (které je povinné pro všechny formuláře odběru)
    • Tlačítko Odeslat (které je povinné pro všechny formuláře odběru)
    • Dvě záhlaví se zástupným textem v hranatých závorkách

    Přímo na plátně vyberte jednotlivá zástupná záhlaví (včetně hranatých závorek) a nahraďte je skutečnými záhlavími (například Aktualizujte si kontaktní informaceOdběry zpravodajů).

    Tip

    V mnoha dodávaných šablonách e-mailů, stránek a formulářů se pomocí hranatých závorek označuje instruktážní zástupný text. Také se v nich zpravidla používá pseudolatina („lorem ipsum“) jako zástupce základního textu a ukázkový text v nadpisech, tyto prvky ale nemají hranaté závorky, protože text není instruktážní.

  7. Na kartě Sada nástrojů se posuňte dolů na záhlaví Seznamy odběrů. Měli byste zde vidět právě vytvořený seznam odběrů plus všechny ostatní, které už byly v systému. Přetáhněte ho z karty Sada nástrojů do prostoru pod záhlavím Odběry zpravodajů.
    Přidání seznamu odběrů do formuláře

    Tip

    Jen formuláře typu centrum odběrů zobrazují na kartě Sada nástrojů seznamy odběrů.

  8. Výběrem příkazu Uložit na panelu příkazů uložte nový formulář.

  9. Na panelu příkazů volbou Přejít na ostrý provoz publikujte formulář, který bude k dispozici pro použití na marketingových stránkách.

Vytvoření marketingové stránky s centrem odběrů

Přejděte na Marketing > Internetový marketing > Marketingové stránky a vytvořte stránku s centrem odběrů stejným základním postupem, jaký jste použili k vytvoření cílové stránky, ale s těmito změnami:

  1. Ověřte, že Typ stránky je Centrum odběrů, nebo zvolte šablonu marketingové stránky, jejíž Typ je Centrum odběrů.

  2. Začleňte prvek Formulář, který odkazuje na právě vytvořený formulář odběru. Nakonfigurujte Chování při odesílání formuláře s příslušnými zprávami a dále položku Přesměrovací adresa URL.

  3. Zadejte hodnoty do všech ostatních povinných polí (Název a Částečná adresa URL).

  4. Vyberte Zkontrolovat chyby a vyřešte všechny nahlášené problémy.

  5. Vyberte Přejít na ostrý provoz.

Podrobný návod na vytvoření marketingové stránky najdete v tématu Vytvoření cílové stránky s formulářem.

Identifikace centra odběrů v nastavení obsahu

V nastavení obsahu se uchovávají společné hodnoty, které můžete umístit do e-mailové zprávy jako dynamický text s využitím pomoci s úpravami (nebo zadáním správného kódu). Můžete vytvořit libovolný počet záznamů nastavení obsahu, přičemž musíte některý přiřadit ke každé cestě zákazníka. Vzhledem k této architektuře můžete použít stejnou e-mailovou zprávu v několika cestách zákazníka, ale odkaz na centrum odběrů (a jiné nastavení obsahu) zahrnutý do zprávy může být pro každou cestu odlišný.

Pokud chcete pracovat se záznamy nastavení obsahu, přejděte na Marketing > Šablony > Nastavení obsahu. Tím se dostanete na seznam aktuálních nastavení obsahu. Jako obvykle můžete upravit jakýkoli uvedený záznam, nebo výběrem příkazu Nový na panelu příkazů vytvořit nový záznam.

Tip

Nastavení obsahu musí být podobně jako e-mailové zprávy a cesty zákazníka publikované do služby e-mailového marketingu Dynamics 365 for Marketing (volbou příkazu Přejít na ostrý provoz). Pokud potřebujete upravit záznam nastavení obsahu v ostrém provozu, po otevření záznamu zvolte na panelu nástrojů Upravit, proveďte požadované změny a potom vyberte Uložit; při uložení se automaticky publikují provedené změny a záznam se vrátí do stavu ostrého provozu.

Na každé zde uvedené pole (kromě nastavení JménoVýchozí) lze dynamicky odkazovat v e-mailových zprávách. Na pole Hlavní adresaCentrum odběrů musí odkazovat všechny marketingové e-maily, takže jsou povinná.

Nastavení obsahu

Chcete-li v nastavení obsahu zadat centrum odběrů:

  1. Vyberte pole Centrum odběrů.

  2. Vyberte tlačítko pomoci s úpravami </> u pole Centrum odběrů.

  3. Otevře se dialogové okno s funkcí pomoci s úpravami. Vyberte přepínač Statická.
    Pomoc s úpravami s vybranou možností Statická

  4. Z pole se seznamem Vyberte možnost vyberte Marketingová stránka.

  5. Z pole se seznamem Zvolte záznam vyberte název stránky centra odběrů, kterou chcete použít. Pokud je k dispozici velký počet stránek, můžete sem zadat text k filtrování seznamu, čímž si usnadníte hledání potřebné stránky. Nyní jste vybrali záznam marketingové stránky, který bude představovat vaše centrum odběrů pro tento záznam nastavení obsahu.

  6. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

  7. Vyberte přepínač Vlastnost. .
    Volba konkrétní marketingové stránky

    Všimněte si kódu zobrazeného v dolní části dialogového okna. Jedná se o samotný výraz, který jste dosud vytvořili na základě vašich voleb

  8. Z pole se seznamem Vyberte pole vyberte možnost FullPageUrl. Jedná se o pole z entity marketingové stránky, která obsahuje adresu URL pro záznam marketingové stránky, kterou jste určili na předchozí stránce.

  9. Výběrem tlačítka OK přidáte dynamický výraz, který jste vytvořili pro nastavení obsahu.

    Tip

    Výraz, který jste právě vytvořili s využitím pomoci s úpravami, má tuto podobu:

    {{NázevEntity(IDEntity).NázevAtributu}}

    Tento výraz se vyhodnotí na hodnotu pojmenovaného atributu (v tomto případě na adresu URL marketingové stránky) ze záznamu pojmenované entity a identifikátoru.

    Podobným způsobem můžete také odkázat na stránku Přeposlat příteli a načtením hodnot polí ze záznamu obchodního vztahu dokonce sestavit Hlavní adresu.

  10. Podle potřeby proveďte další nastavení obsahu. Až skončíte, použijte příkazy Uložit, Zkontrolovat chybyPřejít na ostrý provoz.

Další informace o nastavení obsahu a nástroji pomoci s úpravami najdete v tématu Přidání dynamického obsahu do e-mailových zpráv.

Identifikace nastavení obsahu, která se mají použít v cestě zákazníka

Jak bylo zmíněno, nastavení obsahu jsou definovaná na úrovni cesty zákazníka a platí pro všechny e-mailové zprávy odeslané touto cestou. Nastavení obsahu použitá u cesty zobrazíte a upravíte takto:

  1. Přejděte na Marketing > Realizace marketingu > Cesty zákazníka.

  2. Najděte cestu v seznamu, nebo výběrem příkazu Nový na panelu příkazů vytvořte novou cestu.

  3. Přejděte na stránku Obecné záznamu cesty zákazníka.
    Místo, kde se definuje nastavení obsahu cesty

  4. Pomocí pole Nastavení obsahu zvolte záznam nastavení obsahu, který platí pro aktuální cestu.

Odkaz na centrum odběrů přidáte do marketingového e-mailu takto:

  1. Při práci v prvku textu přidejte na vhodné místo text odkazu (například správa odběrů).

  2. Vyberte tento kotvicí text a poté na plovoucím panelu nástrojů vyberte tlačítko Odkaz Tlačítko Odkaz, které otevře dialogové okno Odkaz.
    Dialogové okno Odkaz pro e-mail

  3. Vyberte tlačítko nástroje pomoci s úpravami u pole Odkaz. V dialogovém okně nástroje pomoci s úpravami vyberte volby Kontextová a ContentSettings. Vyberte Další a na druhé stránce zvolte Vlastnost a msdyncrm_subscriptioncenter. Tlačítkem OK umístěte výraz {{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_subscriptioncenter}} do pole Odkaz.

  4. Výběrem OK vytvořte odkaz.

Další informace:Vytvoření marketingového e-mailu a jeho uvedení do ostrého provozu

Otestujte své centrum odběrů

Chcete-li otestovat centrum předplatného, musíte si sami sobě odeslat odkaz na centrum předplatného v e-mailu ze zákaznické cesty v ostrém nasazení. Centrum předplatného nebude fungovat správně, pokud otevřete jeho adresu URL přímo, nebo kliknete na odkaz odeslaný v testovací zprávě.

Centra odběrů fungují pouze tehdy, když „vědí“, s kým mluví. To umožňuje centru odběrů zobrazit stávající informace o kontaktu v upravitelných polích (jako je jméno a e-mail) a rovněž označit, ke kterému dostupnému seznamu odběrů již uživatel patří. Jediný způsob, jak může většina osob otevřít centrum odběru, je výběr odkazu, který jim byl zaslán v marketingovém e-mailu z cesty zákazníka. Takové odkazy zahrnují například ID, které umožní centru odběrů poznat, jaký kontakt vstoupil na stránku. (Ve skutečnosti veškeré odkazy v marketingových e-mailech obsahují ID, které je spojeno s kontaktem i zprávou, což umožňuje, aby systém hlásil, který odkaz každý kontakt zvolil v každé zprávě.)

Pokud otevřete centrum odběru přímo pomocí URL adresy (nebo pomocí odkazu odeslaného v testovací zprávě), stránka se načte, ale formulář bude prázdný. Všechny seznamy odběru budou vymazány a nebudete možné je odeslat. Chcete-li zcela otestovat své centrum odběru, nastavte jednoduchou cestu zákazníka, která se zaměřuje na jeden záznam kontaktu s vaší e-mailovou adresou a odešle jednoduchý marketingový e-mail, který odkazuje na centrum odběru (podobně jako cesta v předchozí části, ale ujistěte se, že použijete velmi omezený segment). Když obdržíte zprávu, zvolte odkaz na centrum odběrů a otestujte jeho funkce.

Viz také

Vytváření a nasazování marketingových stránek
Vytvoření jednoduché cesty zákazníka
Používání cest zákazníka k vytváření automatizovaných kampaní
Referenční informace pro dlaždice cest zákazníka
Práce se segmenty
Jak aplikace Dynamics 365 for Marketing používá soubory cookie