Konfigurace poznámek pro formuláře entity a webové formuláře na portálech

Stejně jako u podmřížek je i přidávání poznámek k vašim spravovaným formulářům na portálu snadné—stačí přidat ovládací prvek poznámek do formuláře aplikace Dynamics 365 pomocí připraveného návrháře formulářů aplikace Dynamics 365 a to je vše. Chování ovládacího prvku poznámek lze nakonfigurovat s využitím metadat.

Poznámka

Explicitní oprávnění entit jsou povinná pro všechny poznámky zobrazené na portálu. Pro čtení a úpravy musí být udělena oprávnění „Číst“ a „Zapisovat“. Pro vytvoření musí existovat dvě oprávnění – oprávnění s právy „Vytvořit“ a „Připojit“ musí být udělena entitě poznámky, druhé oprávnění musí být přiřazeno k typu entity, k níž je poznámka přiřazována a uděleným oprávněním „Připojit k“.

Konfigurace poznámek pro formulář entity

  1. Přihlaste se ke službě Dynamics 365.
  2. Přejděte na Portály > Obsah > Formuláře entit. Zobrazí se seznam aktivních formulářů entit.
  3. Vyberte formulář entity, ke které chcete přidat konfiguraci poznámky.
  4. Přejděte na Metadata formulářů entit buď pomocí rozevíracího seznamu v horní části, nebo pomocí podmřížky v hlavním formuláři záznamu formuláře entity, s nímž právě pracujete.
  5. Chcete-li přidat nový záznam, vyberte Přidat nová metadata formuláře entity.
  6. V rozevíracím seznamu Typ zvolte Poznámky. Zobrazí se nastavení specifická pro konfiguraci poznámek. Většina nastavení je ve výchozím nastavení sbalena. Sekci můžete rozbalit a zobrazit tak další nastavení.
  7. Vyplňte pole příslušnými hodnotami. Informace o polích naleznete v tématech Atributy, Možnosti dialogu Vytvořit, Edit dialog options a Možnosti dialogu Odstranit.
  8. Uloží formulář.

    Přidání konfigurace poznámek pro formuláře entity

    Při přidávání konfigurace se ovládací prvek poznámky vykreslí s příslušnými parametry povolenými na portálu.

Atributy

Jméno Popis
Základní nastavení
Povolené vytvoření Umožňuje přidat k entitě nové poznámky.
Možnosti dialogu Vytvořit Obsahuje nastavení pro konfiguraci dialogového okna, když je položka Povolené vytvoření nastavena na hodnotu true. Další podrobnosti naleznete v tématu Možnosti dialogu Vytvořit.
Povolené úpravy Umožňuje upravit u entity stávající poznámky.
Možnosti dialogu Upravit Obsahuje nastavení pro konfiguraci dialogu, když je položka Povolené úpravy nastavena na hodnotu true. Další podrobnosti naleznete v tématu Možnosti dialogu Upravit.
Povolené odstranění Umožňuje odstranit z entity poznámky.
Možnosti dialogu Odstranit Obsahuje nastavení pro konfiguraci dialogového okna, když je položka Povolené odstranění nastavena na hodnotu true. Další podrobnosti naleznete v tématu Možnosti dialogu Odstranit.
Umístění příloh souborů Vyberte umístění přílohy souboru.
  • Příloha poznámky
  • Úložiště objektů BLOB Azure
Akceptovat typy MIME Umožňuje zadat seznam přijímaných typů MIME.
Zakázat typy MIME Vyberte, zda chcete povolit nebo omezit typy MIME.
Maximální velikost souboru (v kB) Umožňuje zadat maximální velikost souboru, který lze připojit.
Upřesnit nastavení
Vypsat název Přepíše název přes oblast Poznámky.
Popisek tlačítka Přidat poznámku Přepíše popisek tlačítka Přidat poznámky.
Popisek ochrany osobních údajů poznámky Přepíše popisek označující, že je poznámka soukromá.
Načítání zprávy Přepíše zprávu zobrazenou při načítání seznamu poznámek.
Chybová zpráva Přepíše zprávu, která se zobrazí při výskytu chyby během pokusu o načtení seznamu poznámek.
Zpráva pro odepření přístupu Přepíše zprávu, která se zobrazí, když uživatel nemá dostatečná oprávnění k zobrazení seznamu poznámek.
Prázdná zpráva Přepíše zprávu, která se zobrazí, když aktuální entita nemá žádné poznámky, které lze zobrazit.
Vypsat objednávky Umožňuje nastavit pořadí, ve kterém budou zobrazeny poznámky. Nastavení výpisu objednávek umožňuje nastavit následující:
  • Atribut: logický název sloupce, podle kterého chcete řadit.
  • Alias: alias pro atribut v dotazu.
  • Směr: zvolte vzestupně (od nejmenšího po největší nebo od prvního k poslednímu), nebo sestupně (od největšího po nejmenší nebo od posledního k prvnímu).
Nastavení atributů pro výpis objednávekChcete-li přidat pravidlo řazení, klikněte na tlačítko „Sloupec“ (4) a zadejte podrobnosti. Výpis objednávek bude zpracován v pořadí od začátku seznamu, kde budou mít položky nejvyšší prioritu.

Možnosti dialogu Vytvořit

Jméno Popis
Základní nastavení
Pole pro zobrazení možností ochrany osobních údajů Povoluje zaškrtávací políčko v dialogovém okně Přidat poznámku, které umožňuje uživateli označit poznámku jako Soukromou.
Výchozí hodnota pole s možnostmi ochrany osobních údajů Určuje výchozí hodnotu pro zaškrtávací políčko Pole pro zobrazení možností ochrany osobních údajů. Výchozí hodnota tohoto pole je „false“.
Zobrazit připojený soubor Povoluje pole pro nahrávání souborů v dialogovém okně Přidat poznámku, což uživatelům umožňuje připojení souboru k poznámce.
Akceptovat připojený soubor Typ MIME, který je přijímaný vstupem nahrávání souborů.
Upřesňující nastavení
Popisek pole s poznámkou Přepíše popisek pro pole Poznámka v dialogovém okně Přidat poznámku.
Sloupce pole s poznámkou Nastaví hodnotu sloupců v <textové oblasti> poznámky.
Řádky pole s poznámkou Nastaví hodnotu řádků v <textové oblasti> poznámky.
Popisek pole s možnostmi ochrany osobních údajů Přepíše popisek pole s možnostmi ochrany osobních údajů (pokud je povoleno).
Popisek připojeného souboru Přepíše popisek pole Připojit soubor (pokud je povoleno)
Třída CSS levého sloupce Do levého sloupce obsahujícího popisky v dialogovém okně Přidat poznámku přidá třídu nebo třídy CSS.
Třída CSS pravého sloupce Do pravého sloupce obsahujícího vstupy pole v dialogovém okně Přidat poznámku přidá třídu nebo třídy CSS.
Funkce Přepíše HTML text v záhlaví dialogu Přidat poznámku.
Text primárního tlačítka Přepíše HTML text, který se zobrazí u primárního tlačítka („Přidat poznámku“) v dialogu.
Text tlačítka Zavřít pro čtečku obrazovky Přepíše text pro čtečky obrazovky přidružený dialogovému oknu tlačítka Zrušit.
Text tlačítka Zavřít Přepíše HTML text, který se zobrazí u tlačítka Zavřít („Zrušit“) v dialogu.
Velikost Určuje velikost dialogu Přidat poznámku. Možnosti jsou Výchozí, Velké a Malé. Výchozí velikost dialogu Přidat poznámku je Výchozí.
Třída CSS Určete třídu nebo třídy CSS, které budou použity na výsledný dialog.
Třída CSS názvu Určete třídu nebo třídy CSS, které budou použity na záhlaví výsledného dialogu.
Třída CSS primárního tlačítka Určete třídu nebo třídy CSS, které budou použity na primární tlačítko („Přidat poznámku“) dialogu.
Třída CSS tlačítka Zavřít Určete třídu nebo třídy CSS, které budou použity na tlačítko Zavřít („Zrušit“) dialogu.

Možnosti dialogu Upravit

Jméno Popis
Základní nastavení
Pole pro zobrazení možností ochrany osobních údajů Povoluje zaškrtávací políčko v dialogovém okně Upravit poznámku, které umožňuje uživateli označit poznámku jako Soukromou.
Výchozí hodnota pole s možnostmi ochrany osobních údajů Určuje výchozí hodnotu pro zaškrtávací políčko Pole pro zobrazení možností ochrany osobních údajů. Výchozí hodnota tohoto pole je „false“.
Zobrazit připojený soubor Povoluje pole pro nahrávání souborů v dialogovém okně Upravit poznámku, což uživatelům umožňuje připojení souboru k poznámce.
Akceptovat připojený soubor Typ MIME, který je přijímaný vstupem nahrávání souborů.
Upřesňující nastavení
Popisek pole s poznámkou Přepíše popisek pro pole Poznámka v dialogovém okně Upravit poznámku.
Sloupce pole s poznámkou Nastaví hodnotu sloupců v <textové oblasti> poznámky.
Řádky pole s poznámkou Nastaví hodnotu řádků v <textové oblasti> poznámky.
Popisek pole s možnostmi ochrany osobních údajů Přepíše popisek pole s možnostmi ochrany osobních údajů (pokud je povoleno).
Popisek připojeného souboru Přepíše popisek pole Připojit soubor (pokud je povoleno)
Třída CSS levého sloupce Do levého sloupce obsahujícího popisky v dialogovém okně Upravit poznámku přidá třídu nebo třídy CSS.
Třída CSS pravého sloupce Do pravého sloupce obsahujícího vstupy pole v dialogovém okně Upravit poznámku přidá třídu nebo třídy CSS.
Funkce Přepíše HTML text v záhlaví dialogu Upravit poznámku.
Text primárního tlačítka Přepíše HTML text, který se zobrazí u primárního tlačítka („Aktualizovat poznámku“) v dialogu.
Text tlačítka Zavřít pro čtečku obrazovky Přepíše text pro čtečky obrazovky přidružený dialogovému oknu tlačítka Zrušit.
Text tlačítka Zavřít Přepíše HTML text, který se zobrazí u tlačítka Zavřít („Zrušit“) v dialogu.
Velikost Určuje velikost dialogu Upravit poznámku. Možnosti jsou Výchozí, Velké a Malé. Výchozí velikost dialogu Upravit poznámku je Výchozí.
Třída CSS Určete třídu nebo třídy CSS, které budou použity na výsledný dialog.
Třída CSS názvu Určete třídu nebo třídy CSS, které budou použity na záhlaví výsledného dialogu.
Třída CSS primárního tlačítka Určete třídu nebo třídy CSS, které budou použity na primární tlačítko („Aktualizovat poznámku“) dialogu.
Třída CSS tlačítka Zavřít Určete třídu nebo třídy CSS, které budou použity na tlačítko Zavřít („Zrušit“) dialogu.

Možnosti dialogu Odstranit

Jméno Popis
Základní nastavení
Potvrzení Přepíše potvrzovací zprávu pro odstranění poznámky.
Upřesňující nastavení
Funkce Přepíše HTML text v záhlaví dialogu Odstranit poznámku.
Text primárního tlačítka Přepíše HTML text, který se zobrazí u primárního tlačítka („Odstranit“) v dialogu.
Text tlačítka Zavřít pro čtečku obrazovky Přepíše text pro čtečky obrazovky přidružený dialogovému oknu tlačítka Zrušit.
Text tlačítka Zavřít Přepíše HTML text, který se zobrazí u tlačítka Zavřít („Zrušit“) v dialogu.
Velikost Určuje velikost dialogu Odstranit poznámku. Možnosti jsou Výchozí, Velké a Malé. Výchozí velikost dialogu Odstranit poznámku je Výchozí.
Třída CSS Určete třídu nebo třídy CSS, které budou použity na výsledný dialog.
Třída CSS názvu Určete třídu nebo třídy CSS, které budou použity na záhlaví výsledného dialogu.
Třída CSS primárního tlačítka Určete třídu nebo třídy CSS, které budou použity na primární tlačítko („Odstranit“) dialogu.
Třída CSS tlačítka Zavřít Určete třídu nebo třídy CSS, které budou použity na tlačítko Zavřít („Zrušit“) dialogu.

Přiřazení oprávnění k entitě

Musíte vytvořit a přiřadit oprávnění příslušné entity k záznamům takto, jinak budou tlačítka Přidat, Upravit a Odstranit pro poznámku skryta:

  • Oprávnění číst, zapisovat, vytvořit, připojit a připojit k pro entitu Aktivita (activitypointer) s rozsahem jako Globální. Toto oprávnění entity musí být přidruženo webové roli pro uživatele.
  • Oprávnění číst, zapisovat, vytvořit, připojit a připojit k pro entitu, která v sobě má povolen ovládací prvek Poznámky. Rozsah by měl být nastaven na Globální. Toto oprávnění entity musí být přidruženo webové roli pro uživatele.

    Přidání oprávnění entity

    Přidání webových rolí k oprávnění entity

Pokud vytvoříte vlastní formulář v Dynamics 365 a přidáte k němu sekci poznámek, vyberte Poznámky jako výchozí kartu, která se zobrazí.

Poznámky ve vlastním formuláři

Konfigurace poznámek pro webové formuláře

Poznámky webového formuláře jsou konfigurovány stejným způsobem jako poznámky webového formuláře. Nejprve musíte vytvořit záznam metadat pro krok webového formuláře, který má poznámky, a poté přidejte metadata konfigurace poznámek.

Viz také

Konfigurace portálu Dynamics 365
Definice formulářů entit a vlastní logiky v rámci portálu aplikace Dynamics 365
Vlastnosti webového formuláře pro portály
Kroky webového formuláře pro portály
Metadata webových formulářů pro portály
Konfigurace podmřížky webového formuláře pro portály