Vytvářejte webové role pro portály

Jakmile byl kontakt nakonfigurován pro používání portálu, musí mu být přiřazena jedna nebo více webových rolí, aby bylo možné provádět zvláštní akce nebo přistupovat ke chráněnému obsahu portálu. Například pro přístup na stránku s omezeným přístupem musí být kontaktu přiřazena role, na kterou je omezeno čtení dané stránky. Chcete-li publikovat nový obsah, musí být kontakt umístěn v roli, která má oprávnění publikování obsahu.

Chcete-li vytvořit webovou roli:

  1. Přejděte do části Portály.
  2. Klikněte na Webové role > Nová.
  3. Určete hodnoty pro požadovaná pole.
  4. Klikněte na tlačítko Uložit..

Atributy a vztahy

Následující tabulka vysvětluje atributy webových rolí používané portály Dynamics 365.

Jméno Popis
Jméno Popisný název webové role
Web Přidružený web
Popis Vysvětlení účelu webové role. Nepovinné.
Role ověřených uživatelů Logická hodnota. Pokud je nastavena na hodnotu true, bude to výchozí webová role pro ověřené uživatele (viz níže). Pro daný webový server by měla existovat pouze jedna webová role s atributem Role ověřených uživatelů nastaveným na hodnotu true. To bude výchozí webová role pro ověřené uživatele, kterým nebyly přiřazeny webové role.
Role anonymních uživatelů Logická hodnota. Pokud je nastavena na hodnotu true, bude to výchozí webová role pro neověřené uživatele (viz níže). Pro daný webový server by měla existovat pouze jedna webová role s atributem Role anonymních uživatelů nastaveným na hodnotu true. Bude to výchozí webová role pro neověřené uživatele. Role anonymních uživatelů budou respektovat pouze oprávnění k entitě.

Nyní, když byla vytvořena webová role, budete ji moci nakonfigurovat podle svých potřeb pomocí různých oprávnění, pravidel a přidružení.

  • Výchozí volitelná webová role pro ověřené uživatele: Povolením možnosti Role ověřených uživatelů se stane výchozí webovou rolí pro všechny uživatele. Tato role je běžně používána k poskytování předem určeného přístupu pro uživatele, kteří nejsou přidruženi k žádné jiné roli. Uvědomte si, že uživatelé mohou mít více webových rolí, ale může existovat pouze jedna webová role Ověření uživatelé pro ověřené uživatele.
  • Výchozí volitelná webová role pro neověřené uživatele: Role anonymních uživatelů je určena pro použití s oprávněními k entitě. Nerespektuje žádná jiná pravidla nebo oprávnění. Povolením možnosti „Role anonymních uživatelů“ se stane výchozí webovou rolí pro všechny uživatele. Může existovat pouze jedna webová role Anonymní uživatelé pro neověřené uživatele.

Povolení nápovědy pro portály Dynamics 365

Pokud chcete zajistit, aby uživatelé dostali správné informace, když kliknou na tlačítko Nápověda, můžete Dynamics 365 nastavit na používání vlastní nápovědy. Přejděte na Nastavení > Správa, klikněte na Nastavení systému, klikněte na kartu Obecné a vyberte Ano u možnosti Použít vlastní nápovědu pro přizpůsobitelné entity.

Vlastní nastavení formulářů, řídicích panelů a sestav portálu Dynamics 365

Pokud chcete provést vlastní nastavení jakýchkoli formulářů, řídicích panelů nebo sestav portálu, můžete najít další informace o přizpůsobení aplikace Microsoft Dynamics 365 na následujících odkazech:

Změna instance, cílové skupiny nebo typu portálu Dynamics 365

Po vytvoření a zřízení portálu můžete změnit podrobnosti o vaší instanci a portálu Dynamics 365.

  1. Přejděte do centra pro správu aplikace Dynamics 365 Online a poté klikněte na kartu Aplikace.
  2. Vyberte název portálu, který chcete upravit, a klepněte na tlačítko Spravovat.
  3. Klepněte na kartu Spravovat instanci Dynamics 365. Na této stránce si můžete prohlédnout instanci Dynamics 365, která je nyní připojena k vašemu portálu.
  4. Klepněte na tlačítko Aktualizovat instanci Dynamics 365. V dialogovém okně pomocí poskytnutých polí změňte svoji instanci Dynamics 365, jazyk portálu nebo správce portálu. Můžete také zachovat stejnou instanci Dynamics 365, ale změnit cílovou skupinu portálu nebo typ portálu.
  5. Kliknutím na tlačítko Potvrdit akci potvrďte provedené změny.

Změna instance [!INCLUDE[pn-dynamics-crm](../includes/pn-dynamics-crm.md)]

Viz také

Kontakt s komunitami pomocí komunitního portálu
Konfigurace portálu Dynamics 365Řízení přístupu k webovým stránkám pro portály
Konfigurace webových rolí pro portál PRM Přidání zabezpečení založeného na záznamech pomocí oprávnění k entitě pro portály